城发环境股份有限公司关于收到深圳证券交易所
《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行
可转换公司债券的审核问询函》的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-079

城发环境股份有限公司关于收到深圳证券交易所

《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行

可转换公司债券的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年09月04日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会” ）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年09月05日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-080

城发环境股份有限公司

2023年面向专业投资者非公开发行短期

公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月13日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行短期公司债券方案的议案》，并于2023年6月29日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行短期公司债券方案的议案》，同意公司申报发行公司债券的金额不超过25亿元人民币。

本公司不是失信责任主体，根据2023年8月25日公司获得的深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公司非公开发行短期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕568号），公司于2023年9月1日至2023年9月4日完成了“城发环境股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）”（证券简称“23城发D1”证券代码“133645.SZ”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2023年9月1日至2023年9月4日。

二、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金5.00亿元，最终票面利率为2.80%。

三、发行期限

本期债券期限为1年。

四、实际认购投资者情况说明

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券的投资者共7家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券无承销机构及其关联方获配。

五、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

（二）独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

（三）城发环境股份有限公司2023年第四次临时股东大会

（四）《关于城发环境股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕568号）

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年09月05日