贵州赤天化股份有限公司
第八届二十八次董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-059
贵州赤天化股份有限公司
第八届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十八次董事会会议通知于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事7名，董事长丁林洪先生因公务出差未能出席会议，委托董事丁林辉先生代为投票表决，独立董事石玉城先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为投票表决，经本次董事会会议半数以上参会董事共同推举，会议由董事高敏红女士代为主持；全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。
（二）审议通过《关于公司内部划转大秦医院100%股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司内部划转大秦医院100%股权的公告》（公告编号：2023-062）。
（三）审议通过《关于设立子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据本次资产置换方案，公司计划新设全资子公司贵州赤天化矿业有限公司（暂定，以工商登记为准）承接本次置入资产，拟新设的子公司由上市公司认缴出资，实缴资金根据后续业务开展情况和资金情况经董事会再行决策确定。
本次新设子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。董事会授权公司经营管理层办理具体事宜（包括设立工商登记等相关事项）。
后续公司将根据设立情况发布进展公告。
（四）审议通过《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。
（五）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-063）。
（六）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-064）。
（七）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○二三年九月十一日
证券代码:600227 证券简称: 赤 天 化 编号:2023-066
贵州赤天化股份有限公司关于收到
上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月10日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2023】1087号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
“贵州赤天化股份有限公司：
2023年9月10日，公司公告拟新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称花秋矿业）进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称花秋二矿）采矿权及相关附属资产，置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称圣济堂制药）及除贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称大秦医院）以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称中观生物）80%股权。差额由上市公司向花秋矿业以持有债权及现金方式补足。由于交易对方花秋矿业实际控制人丁松彬为上市公司实际控制人丁林洪之亲属，本次交易构成关联交易，尚需股东大会审议。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
1.关于置出资产圣济堂制药。2016年，公司向控股股东渔阳公司发行股份购买圣济堂制药100%股权，交易作价197,000万元，评估增值率高达868.87%。本次交易，圣济堂制药（除大秦医院）作价48,840.00万元，增值率为13.05%，差异较大。同时，根据前期盈利补偿协议，圣济堂制药2016 年至2018年业绩承诺未达标，控股股东业绩补偿承诺至今仍有27,835.01万元尚未完成，折合股份补偿数量为64,732,580股。请公司：（1）结合圣济堂制药自重组置入以来的经营情况、业绩变动，以及扣减大秦医院对账面价值的影响，说明圣济堂制药前后交易作价差异较大的原因及合理性，控股股东及关联方是否存在通过高卖低买方式变相侵占上市公司利益的情形；（2）说明在控股股东迟迟未能完成业绩补偿义务的情况下进行本次交易，是否能够保障上市公司利益，以及资产置换后控股股东履行前期承诺的具体安排。
2.关于置入资产花秋二矿。公告显示，置入资产花秋二矿采矿权的评估价值为63,081.64万元，花秋二矿附属资产的评估价值为27,807.84万元，协商后合计交易作价为90,800.00万元，其中花秋二矿采矿权评估溢价率高达419.47%。此外，花秋二矿作为花秋矿业主要经营性资产，目前生产效率较低，尚处于机械化改造进程中，且未能使花秋矿业实现盈利。请公司：（1）结合丁松彬获取花秋矿业控制权的背景及交易价格，说明本次交易价格与前次是否存在较大差异，如是请说明原因及合理性；（2）结合花秋二矿的历史采出矿量、技改投入金额及效果，说明评估参数中，煤炭产出量预计在2023年下半年、2024年、2025年和2026年及以后，分别实现10万吨、35万吨、45万吨和60万吨的合理性；（3）补充披露花秋矿业近三年财务数据，并说明近年亏损的主要原因；（4）结合桐梓化工近五年动力煤、原料煤的采购量、采购成本及实际使用量等，说明置入花秋二矿的必要性。
3.关于置入资产的业绩承诺。花秋矿业作为业绩承诺方，承诺自置入资产完成交割后的2023年剩余月份以及2024年、2025年和2026年三个完整会计年度，扣非后净利润分别不低于自置入资产完成交割后的2023年剩余月份数/7×610.00万元、3,990.00万元、6,340.00万元、9,210.00万元。应补偿金额为业绩承诺期累计承诺净利润数减去业绩承诺期累积实现净利润数。业绩补偿方所承担的业绩承诺补偿金额远低于置入资产作价。请公司：（1）结合业绩承诺覆盖的期限、补偿金额与置入资产作价的差额，说明上述业绩补偿安排是否有利于保护上市公司利益；（2）结合业绩承诺方盈利能力、资产状况、履约保障措施等，分析说明其履约能力和补偿的可执行性；（3）结合置入资产煤炭产量和桐梓化工采购量，说明置入资产未来收入是否将全部或绝大部分来自桐梓化工或相关关联方，如是，请说明在置入资产盈利对上市公司及关联方高度依赖的情况下，有关业绩承诺的设置及实现是否具有公允性，以及以相关盈利预测为基础高溢价收购关联方资产是否有利于保护上市公司利益。
4.关于中观生物。2018年，公司公告拟向干细胞、微循环生物、基因药品等研发领域进行战略布局，因此向关联方收购中观生物80%股权，交易金额100万元，收购后上市公司持续以借款和增资等形式向中观生物投入资金，但中观生物目前研发进展上仅有一项药品进入I期临床阶段。截至目前，上市公司持有中观生物的债权8,700万元，本次将予以转让以抵扣交易差价。请公司补充披露借予中观生物的研发资金的具体用途，是否存在最终变相流向关联方的情形。
5.关于资金支出及财务影响。财务数据显示，上市公司近三年一期平均货币资金余额为1.83亿元，本次交易上市公司需现金支付交易对价1.18亿元。请公司：（1）补充披露本次资产置换的相关会计处理；（2）结合置入资产的后续固定资产投资及更新改造投资等需求、公司流动资金需求、有息负债余额以及现金流量情况，说明本次大额支出现金是否会对公司偿债能力及生产经营产生负面影响。
6.关于大秦医院。根据公告,公司本次交易后仍将保留大秦医院100%股权。前期重组时，公司披露募集配套资金投资设立贵阳观山湖肿瘤医院、贵阳圣济堂糖尿病医院发展医疗服务业务，是为了进一步完善公司的医药健康产业链，逐步打造医药健康产业平台。请公司：（1）结合本次交易安排补充披露置出圣济堂制药后，公司对相关医院资产的经营规划，并充分评估公司是否具备持续运营相关医院资产的能力；（2）补充披露在肿瘤医院已开业运营，而糖尿病医院由于办证原因无法开业的情况下，拟将两个项目医院调整为一个医院合并经营是否符合主管部门要求，是否存在合规性风险。
请公司全体独立董事勤勉尽责，审慎评估本次交易的必要性和合理性，是否可能出现损害上市公司及中小股东利益的情形，并发表明确意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复。”
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○二三年九月十一日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-060
贵州赤天化股份有限公司
第八届二十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十一次监事会会议通知于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席戴选忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
监事会认为：本次关联交易审议程序符合有关法律法规的规定，公司关联董事对该关联交易事项已回避表决；交易价格以评估机构出具的评估结果为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。
（二）审议通过《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。
综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-063）。
（四）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》
监事会认为：本次调整募投项目内部结构，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，监事会同意本次调整募投项目内部结构的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○二三年九月十一日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-064
贵州赤天化股份有限公司
关于调整募投项目内部结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，贵州赤天化股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，分别用于贵阳观山湖肿瘤医院建设项目、贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目、偿还公司及子公司银行贷款，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元（该次募集资金以下称为：本次募集资金）。上述资金于2016年10月14日到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》。公司已对本次募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）本次募集资金投资项目拟调整情况
结合本次募集资金使用情况及募投项目建设情况，公司拟对本次募集资金投资项目内部结构进行调整，鉴于贵阳观山湖肿瘤医院建设项目和贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目主体工程已建设完成，在肿瘤医院已开业运营，而糖尿病医院由于办证原因无法开业的情况下，拟将两个项目医院调整为一个医院合并经营。
二、调整本次募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2023年8月31日，公司本次募集资金投资项目及进展情况如下：
单位：万元
■
截至2023年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院建设项目44,136.60万元，用于投入贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目14,712.22万元，使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额42,810.00万元。
（二）调整的具体原因
本次募投项目主要功能板块已建设完成。其中，“贵阳观山湖肿瘤医院项目”已取得了医疗机构执业许可证（机构名称：贵州大秦肿瘤医院），并已于2023年6月17日正式开业；“贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”已建设完成，公司在办理医院执业许可证的过程中，被告知：根据《医疗机构管理条例实施细则中华人民共和国卫生部令（第35号）》第四十五条“除专科疾病防治机构以外，医疗机构不得以具体疾病名称作为识别名称，确有需要的由省、自治区、直辖市卫生行政部门核准。”的规定，公司原规划的“贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”医院名称未能通过核准。（详见公司于2023年6月16日披露的《关于募投项目实施进展暨大秦肿瘤医院开业的公告》，公告编号：2023-039）。为解决上述问题，经公司管理层研究讨论，拟将本次募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”及“贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”进行合并经营，糖尿病医院建设内容并入贵州大秦肿瘤医院，糖尿病治疗的功能板块并入肿瘤医院的内二科。项目的合并有利于医院统一运营管理，有效提高病床利用率，减少医院运营成本。
三、本次调整募集资金投资项目的影响
本次募集资金投资项目已按原规划完成主要功能板块的建设，本次对项目进行调整，是在经营使用上进行统一调配，以合并经营的方式开展业务。本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。
四、本次调整募集资金投资项目的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年9月7日召开了第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，同意将两个项目医院调整为一个医院合并经营。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会批准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次调整募投项目内部结构，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整募投项目内部结构履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求。
综上，独立董事一致同意本次调整募投项目内部结构的事项，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年9月7日召开了第八届二十一次监事会会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》。
监事会认为：本次调整募投项目内部结构，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，监事会同意本次调整募投项目内部结构的事项。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：
公司本次募投项目延期及调整募投项目内部结构的事项已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，调整募投项目内部结构的事项尚需提交公司股东大会批准，公司独立董事及监事会均发表了明确的同意意见，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及调整募投项目内部结构的事项无异议。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○二三年九月十一日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-065
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月27日 14点 00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月27日
至2023年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2023年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2023年9月25日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2023年9月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-061
贵州赤天化股份有限公司
资产置换暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：贵州赤天化股份有限公司（以下简称：“赤天化”、“上市公司”或“本公司”）拟新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称：“花秋矿业”）进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称：“花秋二矿”）采矿权及相关附属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：“圣济堂制药”）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称：“中观生物”）80%股权，上述出售资产统称置出资产。差额由上市公司向花秋矿业以持有债权及现金方式补足（以下简称：“本次交易”）。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
● 过去12个月内上市公司未与同一关联人进行相同的交易以及与不同关联人进行同类的交易。
● 本次交易中涉及的花秋二矿采矿权转让，需要取得贵州省自然资源厅的批准。
● 本次交易置入采矿权附属资产中的27项房屋建筑物,由于土地使用权性质为采矿用地，未能办理产权证。对于上述未取得产权证的房屋建筑物，花秋矿业出具承诺如下：“花秋二矿附属资产中的房屋建筑物尚未办理产权证书，但相关资产权属无纠纷，不存在重大争议；花秋二矿将积极配合上市公司办理前述房屋建筑物的产权证书；本公司将承担上市公司或其子公司因前述房屋建筑物产权瑕疵而遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，保证上市公司或其子公司不会因此遭受任何损失”。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、交易概述
为聚焦公司化工业务，减少关联交易，保障化工业务的原材料供应，降低煤炭的采购运输成本，公司拟新设子公司向花秋矿业收购其持有的花秋二矿采矿权及相关附属资产。同时，由于上市公司医药业务受到国家政策等因素影响，导致医药板块面临亏损，为了增强上市公司盈利能力，拟向花秋矿业置出圣济堂制药及其除大秦医院以外的全部子公司股权（圣济堂制药旗下子公司除大秦医院以外，尚有贵州水林健康产业有限公司）和中观生物80%股权。
2、评估及交易价格情况
（1）置出资产
置出资产为上市公司持有的圣济堂制药的全部股权（不包括圣济堂制药持有的大秦医院100%的股权）、中观生物80%的股权。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事评估所”）出具的置出资产评估报告，评估基准日2023年5月31日，置出资产圣济堂制药股东全部权益评估价值为48,835.15万元，中观生物的股东全部权益评估价值为-7,914.41万元，经过双方协商，置出资产合计交易作价为49,840.00万元（中观生物80%股权参考评估报告及上市公司对中观生物投入的成本，经过双方协商确定作价1,000.00万元）。
（2）置入资产
置入资产为花秋矿业持有的花秋二矿采矿权及相关附属资产。
根据北方亚事评估所出具的置入资产评估报告，评估基准日2023年5月31日，置入资产花秋二矿采矿权的评估价值为63,081.64万元，花秋二矿附属资产的评估价值为27,807.84万元，经过双方协商，置入资产合计交易作价为90,800.00万元。
（3）定价原则
本次交易置换资产的交易价格以2023年5月31日为评估基准日，以具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估值为依据，经双方协商确定。
3、置换资产差价的支付方式
置换资产的差额40,960.00万元由上市公司向花秋矿业以持有置出资产债权及现金形式支付。
4、协议签署时间
本次交易双方拟签署《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换协议》（以下简称：“《资产置换协议》”）、《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换协议之业绩补偿协议》（以下简称：“《资产置换协议之业绩补偿协议》），签署日期为2023年9月7日。
5、本次交易不构成重大资产重组
根据上市公司2022年度审计报告、置入置出资产交易价格测算的本次交易相关指标如下：
单位：万元
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根据以上测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（二）本次交易的目的和原因
1、本次交易背景
（1）公司医药板块盈利能力下降，且盈利能力将持续下降
近年来，随着国家“两票制”“集采”和“一致性评价”等医改政策的实施，医药制造业加速了行业洗牌进程。公司制药主要产品以化学药为主、中成药为补充。受医改政策的影响较深，其中销售市场较成熟的化学药品种盐酸二甲双胍片、格列美脲片和氨甲环酸注射液等均被列入国家集采目录品种，纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外，公司糖尿病用药核心品种盐酸二甲双胍肠溶片因国外无参比“肠溶片”剂型，未能开展一致性评价，不能参加国家集采。
2022年1月29日，圣济堂制药被国家组织药品联合采购办公室因为违反《全国药品集中采购文件（GY-YD2019-2）》有关条款，圣济堂制药被国家组织药品联合采购办公室决定取消其贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格，同时将圣济堂制药列入“违规名单”，暂停圣济堂制药该公司自2022年1月29日至2023年7月28日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格，对公司未来经营业绩产生一定影响。
受上述因素影响，2020至2022年度，圣济堂制药收入分别为36,868.97万元、13,793.75万元和12,479.59万元,净利润分别为3,408.49万元、-13,640.86万元和-18,871.02万元。圣济堂制药业务总体业绩下滑，预计未来几年，圣济堂制药将持续处于亏损的状态。
（2）中观生物处于研发阶段，短期内无法盈利且资金需求大
中观生物主要开展干细胞生物技术的研究、生物制品的生产和基因技术的研究等。目前，中观生物通过了国家卫健委备案（备案号：MR-52-21-014642）与贵州医科大学附属医院合作的干细胞治疗2型糖尿病临床研究项目，尚处于研究阶段；获得国家药品监督管理局核准开展临床实验的人脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节项目尚处于I期临床试验阶段。根据我国药品注册相关的法律法规，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展完成三期临床试验并经国家药品监督管理局批准后方可上市，创新药的临床试验周期较长，临床试验结果将会存在较大的不确定性。为了维持中观生物日常研发及后续的临床试验工作，上市公司需投入大量资金，中观生物的研发支出将逐年增加，对上市公司资金带来较大压力。
（3）化工板块自供煤的一体化是保证上市公司持续具备竞争力的关键条件
公司化工板块主要依赖煤为原材料生产尿素和甲醇等产品。贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）煤炭需求量每年约为150多万吨，其中，动力煤需求约为60万吨，原料煤需求约为90万吨。
近年来，受国际能源危机影响，煤炭供需矛盾仍然突出，加上保电煤政策的实施导致非电煤供给不足，煤炭价格持续高位波动，桐梓化工因为缺煤或者煤炭价格大幅上涨导致部分产品成本倒挂，生产经营中时常存在减产及停产的情况。因此，对于桐梓化工，保障煤炭供应及价格稳定尤为重要。
从国内几家煤化工龙头企业来看，都是采用的自供煤的一体化化工模式。由于拥有煤矿资源，该类煤化工企业在成本控制、产能提升、产品研发等方面拥有保障，从而提升企业核心竞争力。
花秋二矿设计产能为年产60万吨，通过未来对9号等优质煤层的开采逐渐提高其产煤量，将能够逐渐缓解桐梓化工对煤炭需求的压力。同时，由于花秋二矿与桐梓化工所在区域相同，花秋二矿达产后可为公司节省从其他区域采购煤炭的运费，按照每吨296.00元（火车运输）运费估算，公司可为每年节省成本约为17,760.00万元。
因此，本次收购花秋二矿是推动公司化工板块自供煤一体化的重要举措，也是保证上市公司持续具备竞争力的关键条件。
2、本次交易的目的
（1）本次交易减少上市公司关联交易
煤炭为公司生产所需的主要原材料，花秋矿业作为上市公司关联方，2020年、2021年和2022年，公司子公司桐梓化工向花秋矿业采购原材料煤金额分别为8,674.30万元、3,187.87万元和4,654.73万元。
本次交易，收购花秋矿业采矿权及相关附属资产能有效地减少关联交易。
（2）本次交易有利于提升上市公司的盈利能力
受到政策影响，公司制药业务盈利能力持续下滑，预计未来几年亏损幅度将加大，本次交易，将制药业务置出上市公司，同时置入煤矿采矿权，增加了煤化工业务的盈利能力，同时，也增加了煤炭开采业务，为公司增加了新的盈利增长点。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见
上市公司于2023年9月7日召开第八届董事会第二十八次会议，逐项审议了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》《关于内部划转大秦医院100%股权的议案》《关于设立子公司的议案》《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉的议案》和《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案，上述议案表决时，关联董事丁林洪、丁林辉、高敏红和吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事以同意5票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。
公司独立董事对《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》表示了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
本次交易中涉及的花秋二矿采矿权转让，需要取得贵州省自然资源厅的批准。
（五）上市公司与同一关联人之间相同交易类别下关联交易情况
过去12个月，公司未与同一关联人进行相同的交易，以及与不同关联人进行同类的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易对方为花秋矿业，其实际控制人丁松彬为上市公司实际控制人丁林洪之亲属，根据实质重于形式原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
花秋矿业作为本次交易的交易对方，其目前的基本情况如下：
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花秋矿业最近一年及一期未经审计的财务报表主要财务数据如下：
单位：万元
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花秋矿业与上市公司的日常关联交易已经依规履行程序并披露。
上市公司由于经营需求向花秋矿业采购煤炭。除上述采购业务外，花秋矿业与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
花秋矿业未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次交易的置入资产
本次交易的置入资产为花秋二矿采矿权以及煤矿开采相关的房屋建筑物、构建物及其他辅助设施、井巷工程、机器设备、电子设备、车辆、在建工程和土地使用权等附属资产。置入资产的有关情况如下：
1、花秋二矿采矿权
（1）基本情况
本次收购花秋二矿采矿权基本情况如下：
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截至评估基准日矿区范围内保有资源量为34,600.15万吨，其中探明资源量为4,189.98万吨，控制资源量为7,676.57万吨，推断资源量为15,081.60万吨，潜在矿产资源量为7,652.00万吨，截至评估基准日评估利用资源量18,452.37万吨；可采储量为6,932.60万吨，其中评估计算可采储量2,416.42万吨；生产规模为60.00万吨/年。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司固定资产、无形资产核查专项审计报告》（利安达专字[2023]第2236号）。截至2023年5月31日，花秋二矿采矿权账面原值为12,663.98万元，已计提摊销为520.53万元，账面净值为12,143.45万元。
（2）花秋二矿采矿权的权属状况
花秋二矿采矿权权属无纠纷，不存在争议，不存在诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况，不存在质押、抵押或其他权利限制。
（3）采矿权历史沿革
2003年7月31日，贵州省国土资源厅授予贵州省煤田地质局探矿权，勘查许可证号：5200000320616，图幅号：H48E024019，H48E023019，勘查面积为61.73km2，有效期限自2003年3月5日至2005年12月31日。
后经过多次变更及保留，2016年10月16日，贵州徐矿花秋矿业有限责任公司对花秋二矿探矿权转采矿权，生产规模：60万吨/年，矿区面积：30.6786平方公里，有效期：2016年10月-2036年10月。
2018年2月23日，贵州徐矿花秋矿业有限责任公司花秋二矿兼并重组进贵州赤天化能源有限责任公司，采矿权人变更为贵州赤天化能源有限责任公司，矿山名称变更为：贵州赤天化能源有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿，有效期：2018年3月-2036年10月。
2022年6月6日，采矿权人变更为贵州赤天化花秋矿业有限责任公司，矿山名称变更为：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿，有效期：2022年05月-2036年10月。
（4）煤层情况
主要可采煤层5层，从上至下依次编号为 3、5、9、15、16 煤层，可采煤层厚度为6.43～15.67m，即3、5、9、15、16煤层，均为无烟煤，15煤层大部可采，其他煤层全区可采。其中，5号、9号煤层储量大，煤层厚，且含硫量低、热值高，属于为主煤层。
可采煤层特征表
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（5）保有资源储备情况
按硫分划分，各煤层的评估基准日保有资源储量
单位：万吨
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（6）开采经营情况
①历史开采经营情况
根据相关部门鉴定报告，花秋二矿属于煤与瓦斯突出矿井。根据《防治煤与瓦斯突出细则》等相关规定，煤与瓦斯突出矿井需要进行保护层开采，从而释放被保护层瓦斯压力，降低各煤层瓦斯含量，从而消除开采被保护层突出的安全风险。
花秋二矿初步设计是以3号煤层作为上保护层开采，2012年矿井投产后由于一采区一、二区段地质构造比较复杂，开采难度较大，且煤层较薄，煤质较差，开采不经济；期间贵州省大力提倡下保护层开采，煤矿委托贵州煤矿设计院对16号煤层进行开采论证后调整为以16号煤层为下保护层进行开采；加上2012年开始煤炭行情低迷，企业经营困难，于2014年就停止了矿井的采掘活动，2017年才恢复了矿井的生产经营。
保护层开采属于煤矿的投入期，需要投入前期瓦斯治理工程，治理灾害的成本较大；保护层赋存条件相对较差，为保护主采煤层又必须要先期开采，近年来一直在进行16号煤层的开采投入，为释放主采煤层产能作前期准备工作。
因先期开采一采区一二区段保护层受地质条件影响，为了提高煤炭质量采取了高档普采工艺，但在普采与炮掘结合的传统采掘下，导致职工劳动强度大、工作效率低，产量不高。
煤与瓦斯突出矿井前期存在瓦斯治理工程量太大，掘进进度缓慢的问题，导致采掘接替紧张。花秋矿在开采保护层的这些年来一直未达到两个工作面同时回采的条件，从而导致煤矿产量不稳定。
因受地质条件影响，16号煤层煤质相对较差，掘进工程煤基本是以煤矸石价格对外销售。前几年煤矿与电厂签订的长协煤价较低，电煤任务较重，本身煤矿产量就不高，结算销售价格总体偏低。
上述因素综合导致煤矿投产多年来经营业绩较差。
②目前开采情况
目前，花秋二矿正在布置11607工作面（储量18万吨），该面开始实施综合机械化开采技术改造，计划2023年9月底能够试生产；掘进工作面有10903运输顺槽和回风顺槽、1102顶板瓦斯抽放巷、10904运输石门、11606-2顶板抽放巷。矿井一采区西翼保护层待11607工作面，东翼11606-2工作面和11608工作面开采后一采区保护层就全部开采完毕，接下来矿井全面进入主采层开采。
③未来开采计划
根据对16号煤层开采情况分析，一区段受地质构造影响较大，煤层赋存条件不稳定，经研究放弃一区段其它煤层的开采，现二区段上覆被保护层9号煤层赋存稳定，在二区段已经开始布置10903工作面（储量26万吨），预计2024年初可形成回采工作面，待11607工作面开采结束后接替10903工作面。预计2024年原煤产量35万吨、2025年原煤产量45万吨、2026年原煤产量60万吨。未来几年，花秋二矿主要采取采掘计划如下：
2024年矿井主要回采11607、10903工作面，10903工作面回采结束后接替10904工作面（储量33万吨），回采10904工作面的同时布置10505工作面（储量16.5万吨）和11606-2工作面（储量27.6万吨）；10505工作面回采结束后接替11609工作面（储量9万吨），11606-2工作面回采结束接替11608工作面（储量55万吨）。
2023年9月矿井完成机械化开采技术改造工作，同时也进行智能化升级改造工作。由于保护层开采面积不断增加，公司计划2024年初开始对9号主煤层进行开采，9号煤层平均厚度3.3m，更有利于采面实施综合机械化开采，开采效率提高；保护层开采后9号煤层得到了充分卸压，瓦斯治理成本大幅降低，随着产量得到提升，矿井整体开采成本也大幅降低。矿井在开采9号煤层同时，着力调整采掘部署，预计通过1年半的时间进行调整，矿井达到“两采四掘”的格局，确保矿井达到年产60万吨的设计产能。
综上，花秋二矿前期处于矿井的投入期，随着保护层开采完成，达到进入主采煤层的采掘条件。主采煤层煤质较好，属于高热质煤，含硫低，开采难度较小，开采成本较低，经济效益较好。因此，未来花秋二矿煤碳产量和煤质方面都会有很大的提升，从而改善花秋二矿整体的经营业绩。
（7）采矿权价款/出让收益缴纳情况
根据《关于贵州省桐梓县花秋勘探区花秋二矿煤矿探矿权价款评估备案证明》（黔国土资矿评备字[2010]6号）及其付款收据，采矿权人已足额缴纳探矿权价款8,418.27万元，缴纳价款对应可采资源储量为2,520.00万吨。
2、花秋二矿附属资产
（1）基本情况
花秋二矿附属资产主要为煤矿开采相关的房屋建筑物、构建物及其他辅助设施、井巷工程、机器设备、电子设备、车辆、在建工程和土地使用权。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司固定资产、无形资产核查专项审计报告》（利安达专字[2023]第2236号）。截至2023年5月31日，花秋二矿附属资产账面原值为42,384.38万元，已计提折旧摊销为15,377.65万元，减值准备为730.60万元，账面净值为26,276.13万元。
（2）权属状况
除花秋二矿附属资产中房屋建筑物尚未办理不动产权证外，花秋二矿采矿权相关附属资产权属无纠纷，不存在重大争议，不存在诉讼或仲裁事项、不存在查封和冻结等司法措施等情况，不存在质押、抵押或其他权利限制。针对上述未取得不动产权证的房屋建筑物，花秋矿业已作出承诺如下：“花秋二矿附属资产中的房屋建筑物尚未办理产权证书，但相关资产权属无纠纷，不存在重大争议；花秋二矿将积极配合上市公司办理前述房屋建筑物的产权证书；本公司将承担上市公司或其子公司因前述房屋建筑物产权瑕疵而遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，保证上市公司或其子公司不会因此遭受任何损失。”花秋矿业转让花秋二矿附属资产不存在实质性法律障碍。
（二）本次交易的置出资产
本次资产置换的置出资产为上市公司持有的圣济堂制药100%股权（不包括圣济堂制药持有的大秦医院100%的股权）和中观生物80%股权。置出资产的有关情况如下：
1、圣济堂制药
（1）圣济堂制药的基本情况
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（下转22版）
