上海沿浦金属制品股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-069
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为38,290,000股。
本次股票上市流通总数为38,290,000股。
● 本次股票上市流通日期为2023年9月15日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并于2020年9月15日在上海证券交易所挂牌上市（以下简称“首次公开发行”）。首次公开发行完成后，公司股本由60,000,000股增至80,000,000股，其中44名股东持有限售条件流通股为21,710,000股已于2021年9月15日上市流通。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行的限售股，涉及股东为周建清、张思成，2名股东持有本次限售股上市流通数量为38,290,000股，占公司目前总股本的47.86%，锁定期限自公司股票在上海证券交易所上市交易日起36个月，将于2023年9月15日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本由60,000,000.00股变更为80,000,000股。
2、公司发行的“沿浦转债”于2022年11月28日起在上交所挂牌交易，自2023年5月8日开始转股，截至2023年8月31日，累计共有32,000.00元“沿浦转债”转换成公司股票，累计转股股数为679股，总股本由80,000,000.00股变更为80,000,679股。
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，前述2名股东在发行前对所持股份的自愿锁定承诺如下：
担任公司控股股东、实际控制人周建清承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的25%（所持股份总数不超过1,000股的除外）；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份；
前述锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定；本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持；本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；
本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。”
担任公司实际控制人张思成承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的25%（所持股份总数不超过1,000股的除外）；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份；前述锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定；本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持；本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。”
截至本公告披露日，上述申请解除股份限售的2位股东均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司的控股股东是周建清，公司实际控制人是周建清和张思成，本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构（海通证券股份有限公司）认为：
1、上海沿浦本次限售股份上市流通的数量、 上市流通时间均符合相关法律法规和规范性文件的要求；
2、上海沿浦本次解除限售股份股东均己严格履行相应的股份锁定承诺；
3、截至本核查意见出具之日，上海沿浦关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对上海沿浦本次限售股份上市流通无异议。
备注：公司首次公开发行股票的保荐机构是中银国际证券股份有限公司，2023年8月16日开始，公司的持续督导及保荐机构变更为海通证券股份有限公司。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为38,290,000股；
本次限售股上市流通日期为2023年09月15日；
首发限售股上市流通明细清单
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注：以上股本数据截至2023年8月31日。
七、股本变动结构表
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注：以上股本数据截至2023年8月31日。
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2023年9月11日
证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-070
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于上海沿浦金
属制品股份有限公司向特定对象发行股票
申请文件的审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕647号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并提出了首轮问询问题。
公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对问询函的回复，回复内容将及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月八日
