方大特钢科技股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司
债券方案的公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-096
方大特钢科技股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司
债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）关于向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2023年9月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行了调整。本次发行方案具体调整如下：
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币310,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币179,600.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
■
除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年9月29日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-097
方大特钢科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司
债券预案等文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件。2023年4月7日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了前述预案等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。
2023年9月28日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的主要修订情况说明如下：
一、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》
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二、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
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三、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》
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四、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》
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修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年9月29日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-094
方大特钢科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2023年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行调整，募集资金总额由不超过31亿元调整为不超过17.96亿元。
具体内容详见2023年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行调整，因此对《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行二次修订。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年9月29日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-095
方大特钢科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行调整，募集资金总额由不超过31亿元调整为不超过17.96亿元。
具体内容详见2023年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行调整，因此对《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行二次修订。
具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2023年9月29日
