中国银河证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-061
债券代码:113057 债券简称:中银转债
中国银河证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:“中银转债”于2022年9月30日开始转股,截至2023年9月30日,累计共有4,072,957,000 元“中银转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为414,913,274 股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的4.0930%。
● 未转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的“中银转债”金额为3,727,043,000 元,占“中银转债”发行总额的47.7826%。
● 本季度转股情况:2023年7月1日至2023年9月30日期间,共有1,989,045,000 元“中银转债”转为公司A股普通股股票,本季度因转股形成的股份数量为205,054,906 股。
一、“中银转债”发行上市概况
(一)“中银转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额780,000万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意,公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。
根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为本公司A股普通股股票。
(二)“中银转债”转股期限及转股价格情况
“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。
“中银转债”初始转股价格为10.24元/股,因公司实施2021年、2022年年度权益分派,根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定,“中银转债”的转股价格自2023年7月17日起调整为9.70元/股(详见公司2023年7月11日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-044))。
二、“中银转债”本次转股情况
2023年7月1日至2023年9月30日期间,“中银转债”合计共有1,989,045,000 元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为205,054,906 股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0228%。
截至2023年9月30日,累计共有4,072,957,000 元“中银转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为414,913,274 股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的4.0930%;尚未转股的“中银转债”金额为3,727,043,000 元,占“中银转债”发行总额的47.7826%。
三、股份变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:董事会办公室
咨询电话:010-80929800
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023年10月10日