江苏华宏科技股份有限公司
关于2023年第三季度可转债转股
情况的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-090
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于2023年第三季度可转债转股
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债
3、转股价格：13.92元/股
4、转股期限：2023年6月8日至2028年12月1日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月8日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月1日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023年6月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由15.45元/股向下修正为13.91元/股，修正后转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司2023年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91元/股调整为13.92元/股，调整后的转股价格于2023年8月2日生效。具体内容详见公司2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2023年第三季度，“华宏转债”因转股减少360张（因转股减少的可转换公司债券金额为36,000元），转股数量为2,582股。截至2023年9月30日，剩余可转债张数为5,149,560张（剩余可转换公司债券金额为514,956,000元），未转换比例为99.9915%。
公司2023年第三季度股份变动情况如下：
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注：本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化、限售股回购注销等情况。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-80629685进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年9月28日“华宏科技”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年9月28日“华宏转债”股本结构表。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年10月10日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-091
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币23.00元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年12月31日、2023年1 月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。
公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。本次权益分派股权登记日为2023年5月31日，除权除息日为2023年6月1日。因实施2022年年度权益分派方案，公司回购股份价格上限由不超过23.00元/股调整为不超过人民币22.80元/股，调整后的回购股份价格上限自2023年6月1日（除权除息日）生效。具体内容详见公司于2023年5月26日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,026,035股，占公司目前总股本的0.52%，最高成交价为18.76元/股，最低成交价为9.38元/股，成交总金额为人民币41,912,193.70元（不含交易费用）。本次回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2023年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量为28,110,391股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年10月10日
