2023年

10月11日

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江西九丰能源股份有限公司

2023-10-11 来源:上海证券报

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2023-073

转债代码:110815 转债简称:九丰定01

转债代码:110816 转债简称:九丰定02

江西九丰能源股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:公司可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股,“九丰定02”尚未开始转股。截至2023年9月30日,可转债“九丰定01”无转股情况,累计转股股数为0股。

● 未转股可转债情况:截至2023年9月30日,公司未转股的可转债金额合计为人民币2,279,997,300元(其中:“九丰定01”金额为人民币1,079,997,300元,“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元),占可转债发行总量的100.00%。

● 本季度转股情况:2023年第三季度可转债“九丰定01”无转股情况,转股股数为0股。

一、可转债发行概况

2022年11月10日,中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827号)。

根据上述核准批复,公司向四川远丰森泰能源集团有限公司(前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司)(以下简称“森泰能源”)原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100.00%股权,同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金人民币120,000万元。

2022年12月29日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)出具了《证券登记证明》,公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕,发行数量共10,799,973张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币1,079,997,300元,转债代码为“110815”,转债简称为“九丰定01”。

“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年,存续期限为自发行之日起6年,自2023年6月29日起可转换为公司股份;初始转股价格为22.83元/股,因公司于2023年4月25日实施2022年年度权益分派,调整后最新转股价格为22.53元/股。

2023年3月10日,中登公司出具了《证券登记证明》,公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕,发行数量共12,000,000张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币1,200,000,000元,转债代码为“110816”,转债简称为“九丰定02”。

“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年,存续期限为自发行之日起6年,截至本公告日尚未开始转股;初始转股价格为25.26元/股,因公司于2023年4月25日实施2022年年度权益分派,调整后最新转股价格为24.96元/股。

公司2023年半年度权益分派将于2023年10月12日实施,可转债“九丰定01”及“九丰定02”转股价格将于2023年10月12日进行调整,最新转股价格将分别调整为22.23元/股、24.66元/股,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度权益分派实施公告》《关于因利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

(一)可转债转股情况

公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2023年7月1日至2023年9月30日期间,可转债“九丰定01”无转股情况。截至2023年9月30日,可转债“九丰定01”累计转股股数为0股。

公司可转债“九丰定02”尚未开始转股。

(二)未转股的可转债情况

截至2023年9月30日,公司未转股的可转债金额合计为人民币2,279,997,300元(其中:“九丰定01”金额为人民币1,079,997,300元,“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元),占可转债发行总量的100.00%。

三、股本变动情况

自2023年7月1日至2023年9月30日期间,可转债“九丰定01”无转股情况,未导致公司总股本变动。

单位:股

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

联系电话:020-38103095

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年10月11日