青岛威奥轨道股份有限公司
关于收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权交易进展暨增资的公告

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-061

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关于收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权交易进展暨增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

截至2023年10月17日，帝人汽车技术（唐山）有限公司（以下简称“唐山帝人”）股东帝人（中国）投资有限公司（以下简称“中国帝人”）根据收购协议约定向唐山帝人增资人民币450,000,000元，且唐山帝人已完成相关工商变更登记手续。

二、交易背景

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权的议案》（内容详见公司于2023年8月8日披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权的公告》（公告编号：2023-046）），并于2023年8月23日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了前述收购事项。目前，收购正在进行中。

2023年8月7日，公司及下属子公司与中国帝人、Teijin Automotive Technologies, Inc.（以下简称“美国帝人”）签署了《Equity Purchase Agreement》（以下称为“收购协议”）。根据收购协议约定，中国帝人应向唐山帝人增资中国帝人认为合适的金额，作为唐山帝人在签署日后增加的资本金。唐山帝人收到增加的资本金后，增加的资本金可用于偿还唐山帝人及其子公司对中国帝人、美国帝人未偿还的欠款和作为唐山帝人及其子公司的运营资金。如果增加的资本金在交割时还有剩余，则收购方除支付中国帝人价款外，还应向中国帝人支付相当于唐山帝人及其子公司银行账户中剩余资金数额的调整价款。

因此，本次交易系中国帝人履行其在收购协议项下的增资义务。

三、唐山帝人基本情况

1、公司名称：帝人汽车技术（唐山）有限公司

2、统一社会信用代码：91130200329539458Q

3、注册资本：15297.9982万美元

4、法定代表人：CHRISTOPHER ALLEN TWINING

5、唐山帝人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

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6、唐山帝人的股东及其持股情况：

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四、中国帝人向唐山帝人增资对交易的影响

本次增资后中国帝人、美国帝人对唐山帝人持股比例的变化以及唐山帝人注册资本的增加，均系收购协议中已约定的事项，不会对收购事项造成影响，且有利于推进公司与中国帝人、美国帝人就唐山帝人股权的交割。

五、相关风险提示

唐山帝人已按照收购协议约定，将前述资金增资后用于偿还唐山帝人及其下属子公司对现股东（中国帝人及美国帝人）未偿还的欠款和作为交割期间的运营资金。如果上述增资金额在交割时还有剩余，则收购方应向中国帝人支付相当于唐山帝人及其下属子公司银行账户中剩余资金数额的调整价款。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023年10月18日