四川东材科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：601208 证券简称：东材科技
转债代码：113064 转债简称：东材转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，公司于2022年11月16日公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
“东材转债”自2023年5月22日开始进入转股期。截至2023年9月30日，“东材转债”的累计转股金额为53,000元，因转股形成的股份数量为4,511股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0005%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严 丹
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严 丹
合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严 丹
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-079
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于与全资子公司江苏东材共同出资
设立子公司并购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）共同出资设立四川益赛新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准，以下简称“四川益赛”），注册资本为人民币10,000万元，其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%，江苏东材拟以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，公司实际拥有四川益赛100%的股东权益。与此同时，全资子公司四川益赛拟使用自有资金以不超过9,000万元人民币的价格，购买位于四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区19、20组的土地使用权，总占地面积约为201.51亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。
● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。
● 特别风险提示
本次拟购买的土地使用权需要通过招拍挂的方式进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。
一、对外投资概述
2023年10月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的的议案》。为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，公司拟与全资子公司江苏东材共同出资设立四川益赛新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准），注册资本为人民币10,000万元；其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%，江苏东材拟以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，公司实际拥有四川益赛100%的股东权益。与此同时，全资子公司四川益赛拟使用自有资金以不超过9,000万元人民币的价格，购买位于四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区19、20组的土地使用权，总占地面积约为201.51亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。
本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。
二、拟设立子公司的基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）
1、公司名称：四川益赛新材料科技有限公司
2、注册资本：1亿元
3、法定代表人：李刚
4、公司性质：有限责任公司
5、注册地址：四川省绵阳市经开区（具体位置以土地实际出让文件为准）
6、成立日期：以办理工商登记手续的日期为准
7、经营范围：高性能膜材料、电池材料研发、制造及销售；电池材料专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述拟设立子公司的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。
三、拟购买土地使用权的基本情况
1、土地使用权出让人：绵阳市经开区规划和自然资源局
2、土地位置：四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区19、20组
3、土地面积：约201.51亩（最终面积以土地实际出让文件为准）
4、土地性质：工业用地
5、出让年限：50年
6、土地价格：拟不超过9,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）
7、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理土地竞拍、产权过户等相关的全部事宜。
四、对上市公司的影响
本次拟设立全资子公司、购买土地使用权的资金来源为自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次购买的土地使用权将作为未来产业化投资项目的储备用地，有利于推动公司生产基地的合理化布局，保障中长期战略规划的实施，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次拟设立全资子公司的事项，尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，新设公司的基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。
2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-075
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年10月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-076
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2023年10月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年10月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-077
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东
股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
● 基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以人民币4,950.00万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）持有的山东艾蒙特12.50%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由60.00%增加至72.50%，并通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南艾蒙特”）间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他关联方进行过股权收购的关联交易。
● 本次股权收购事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次股权收购在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：
1、山东艾蒙特存在未来经营业绩不确定的风险、项目建设和经济效益不达预期的风险。
2、本次股权收购事项，待当事方签署《股权转让协议》后方可实施，实施进度存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
基于对控股子公司山东艾蒙特内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟以人民币4,950.00万元收购山东润达持有的山东艾蒙特12.50%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由60.00%增加至72.50%，并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。
山东润达是公司重要控股子公司山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特30%股权（本次股权收购前），属于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则以及一贯性原则，认定山东润达与公司构成关联关系，故本次股权收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次股权收购事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码：91371200169548434N
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：李长彬
注册地：莱芜高新区旺福山路009号
经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。
主要财务状况：截止2022年12月31日（经审计），山东润达总资产为347,928,942.60元，归属于母公司所有者的净资产为161,162,557.74元，2022年度实现营业收入256,304,246.87元，实现归属于母公司所有者的净利润134,496.24元。
三、标的公司的基本情况
（一）工商登记资料
公司名称：山东艾蒙特新材料有限公司
统一社会信用代码：91370500MA3R89K378
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：36,000万元人民币
成立日期：2019年12月18日
法定代表人：李刚
住所：山东省东营市垦利区胜坨镇胜利路19号
经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。许可项目：有毒化学品进出口。
（二）财务状况
截止2022年12月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为1,227,443,964.58元，负债总额为864,057,395.60元，净资产额为363,386,568.98元。2022年度实现营业收入374,636,925.15元，实现净利润6,563,680.64元。
截止2023年7月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为1,332,521,183.06元，负债总额为1,000,387,068.69元，净资产额为332,134,114.37元。2023年1-7月实现营业收入264,160,213.59元，实现净利润-35,563,725.18元。
（三）股权结构
1、本次收购前的股权情况
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2、本次收购后的股权情况
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（四）标的公司其他说明
山东艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。
四、本次股权收购的定价依据
本次股权收购前，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对山东艾蒙特的财务报表进行审计，并出具了《山东艾蒙特新材料有限公司2023年1-7月审计报告》（致同审字【2023】第510C027121号）。审计结果为：截止2023年7月31日，山东艾蒙特的资产总额为133,252.12万元，负债总额为100,038.71万元，净资产额为33,213.41万元。2023年1-7月实现营业收入26,416.02万元，实现归属于母公司所有者的净利润-3,556.37万元。
为保障交易定价的公平、公允、合理，公司另聘请具有从事证券服务业务资格的中联资产评估集团四川有限公司以2023年7月31日为评估基准日，采用收益法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《山东艾蒙特新材料有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联川评报字【2023】第150号）。评估结果为：山东艾蒙特净资产账面值为33,213.41万元，股东全部权益评估价值为39,700.00万元，评估增值6,486.59万元，增值率19.53%。
本次股权收购价格以审计报告、评估报告结果为基础，经双方友好协商一致，本次标的股权（山东艾蒙特12.50%股权）的最终收购价格为人民币4,950.00万元整。
五、本次股权收购对公司的影响
本次收购控股子公司少数股东（山东润达）持有的山东艾蒙特12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由60.00%增加至72.50%，并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、本次关联交易的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年10月17日召开第六届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币4,950.00万元收购山东润达持有的山东艾蒙特12.50%股权。
（二）监事会审议情况
公司于2023年10月17日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》。监事会认为：本次收购控股子公司少数股东（山东润达）持有的山东艾蒙特12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次收购控股子公司山东艾蒙特的少数股东股权事项。
七、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
经核查，本次收购控股子公司少数股东（山东润达）持有的山东艾蒙特12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次收购控股子公司少数股东（山东润达）持有的山东艾蒙特12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司本次收购控股子公司山东艾蒙特的少数股东股权事项。
八、董事会审计委员会的书面核查意见
本次收购控股子公司少数股东山东润达持有的山东艾蒙特12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司战略规划。本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司本次收购控股子公司山东艾蒙特的少数股东股权事项。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易事项无异议。
十、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、公司第六届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
5、公司董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的书面核查意见
6、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的核查意见
7、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东艾蒙特新材料有限公司2023年1-7月审计报告》
8、中联资产评估集团四川有限公司出具的《山东艾蒙特新材料有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-078
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于向控股子公司山东艾蒙特增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）
● 增资金额：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、李长彬先生、海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南艾蒙特”）分别以自有或自筹资金人民币11,165.00万元、2,695.00万元、770.00万元、770.00万元向控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1.10元，新增注册资本14,000.00万元，剩余1,400.00万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的持股比例保持不变，仍为山东艾蒙特的控股股东。
● 过去十二个月内，公司曾向控股子公司山东艾蒙特提供过借款，截至本公告披露日的借款余额为人民币36,582.35万元（本息合计数）。鉴于关联方山东润达、李长彬先生未向山东艾蒙特提供同比例的借款，前述借款事项构成关联交易，详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。
● 本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次增资事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示
1、山东艾蒙特存在未来经营业绩不确定的风险、项目建设和经济效益不达预期的风险。
2、本次增资事项，待增资方共同签署《增资协议》后方可实施，实施进度存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
2023年10月17日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》，公司拟与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特共同向控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1.10元；其中，公司拟以自有或自筹资金人民币11,165.00万元进行增资，新增注册资本10,150.00万元，剩余1,015.00万元计入资本公积；山东润达拟以自有或自筹资金人民币2,695.00万元进行增资，新增注册资本2,450.00万元，剩余245.00万元计入资本公积；李长彬先生拟以自有或自筹资金人民币770.00万元进行增资，新增注册资本700.00万元，剩余70.00万元计入资本公积；海南艾蒙特拟以自有或自筹资金人民币770.00万元进行增资，新增注册资本700.00万元，剩余70.00万元计入资本公积。本次增资完成后，山东艾蒙特的注册资本从36,000.00万元增加至50,000.00万元，公司对山东艾蒙特的直接持股比例仍为72.50%，并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。
山东润达是公司重要控股子公司山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特17.5%股权，属于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”；李长彬先生为山东润达的实际控制人，属于“间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联自然人”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则以及一贯性原则，认定山东润达、李长彬先生与公司构成关联关系，故本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、其他增资方的基本情况
（一）山东莱芜润达新材料有限公司
公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码：91371200169548434N
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：李长彬
注册地：莱芜高新区旺福山路009号
经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。
主要财务状况：截止2022年12月31日（经审计），山东润达总资产为347,928,942.60元，归属于母公司所有者的净资产为161,162,557.74元，2022年度实现营业收入256,304,246.87元，实现归属于母公司所有者的净利润134,496.24元。目前山东润达的财务状况良好，不存在履约风险。
（二）李长彬
李长彬，男，中国国籍，住所为济南市莱芜区汶河大道118号。
最近三年任职情况：任山东润达的董事长并持有其66.47%的股权，是山东润达的实际控制人；任山东艾蒙特副董事长；任山东东润新材料有限公司执行董事兼总经理；任莱芜创业投资有限公司的监事并持有其2.14%的股权；任济南汇智企业管理咨询合伙企业的执行事务合伙人并持有其54.89%的份额，该合伙企业是山东润达的员工持股平台，核心业务为以自有资金进行股权投资。
（三）海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：1,800万元人民币
注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼9区21-09-03号
成立日期：2021年9月6日
合伙期限：长期
执行事务合伙人：艾蒙特成都新材料科技有限公司（本公司的全资子公司）
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；市场主体登记注册代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、标的公司的基本情况
（一）工商登记资料
公司名称：山东艾蒙特新材料有限公司
统一社会信用代码：91370500MA3R89K378
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：36,000万元人民币
成立日期：2019年12月18日
法定代表人：李刚
住所：山东省东营市垦利区胜坨镇胜利路19号
经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。许可项目：有毒化学品进出口。
（二）财务状况
截止2022年12月31日（经审计）山东艾蒙特的资产总额为1,227,443,964.58元，负债总额为864,057,395.60元，净资产额为363,386,568.98元；2022年度实现营业收入374,636,925.15元，实现净利润6,563,680.64元。
截止2023年7月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为1,332,521,183.06元，负债总额为1,000,387,068.69元，净资产额为332,134,114.37元。2023年1-7月实现营业收入264,160,213.59元，实现净利润-35,563,725.18元。
（三）股权结构
1、标的公司增资前的股权情况
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2、标的公司增资后的股权情况
■
（四）其他说明
山东艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。
四、本次增资的定价依据
本次增资前，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对山东艾蒙特的财务报表进行审计，并出具了《山东艾蒙特新材料有限公司2023年1-7月审计报告》（致同审字【2023】第510C027121号）。审计结果为：截止2023年7月31日，山东艾蒙特的资产总额为133,252.12万元，负债总额为100,038.71万元，净资产额为33,213.41万元。
公司另聘请具有从事证券服务业务资格的中联资产评估集团四川有限公司以2023年7月31日为评估基准日，采用收益法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《山东艾蒙特新材料有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联川评报字【2023】第150号）。评估结果为：山东艾蒙特净资产账面值为33,213.41万元，股东全部权益评估价值为39,700.00万元，评估增值6,486.59万元，增值率19.53%。
根据审计报告、评估报告的结果，经各方友好协商一致，确定本次增资交易适用的标的估值为39,600.00万元，每1元注册资本的增资价格为人民币1.10元整。
五、本次增资对公司的影响
本次公司与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特对山东艾蒙特进行共同增资，是为了满足山东艾蒙特日常生产经营的资金需求，优化资本结构，增强融资能力和综合竞争力，进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的持股比例不变，仍为其控股股东，不会导致上市公司的合并报表范围发生变化。公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次增资的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年10月17日召开第六届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》，同意公司与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特共同向控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1.10元。
（二）监事会审议情况
公司于2023年10月17日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》。监事会认为：本次公司与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特对山东艾蒙特进行共同增资，增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次增资事项。
七、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
经核查，本次公司与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特对山东艾蒙特进行共同增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1.10元，增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次公司与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特对山东艾蒙特进行共同增资，是为了满足山东艾蒙特日常生产经营的资金需求，优化资本结构，增强融资能力和综合竞争力，进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的持股比例不变，仍为其控股股东，不会导致上市公司的合并报表范围发生变化。公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资事项的决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次增资事项。
八、董事会审计委员会的书面核查意见
本次公司与山东润达、李长彬先生、海南艾蒙特对山东艾蒙特进行共同增资，是为了满足山东艾蒙特日常生产经营的资金需求，优化资本结构，增强融资能力和综合竞争力，进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的持股比例不变，仍为其控股股东，不会导致上市公司的合并报表范围发生变化。公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意本次增资事项。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易事项无异议。
十、需要特别说明的历史交易情况
公司于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》，拟向其提供不超过人民币40,000万元的借款，借款期限为12个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，按月计息、按季付息，详见公司于2023年3月30日披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》（公告编号2023-027）。
截至本公告披露日，公司向山东艾蒙特提供借款的余额为人民币36,582.35万元（本息合计数），未超过2022年年度股东大会的审批额度。
十一、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、公司第六届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
5、公司董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的书面核查意见
6、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的核查意见
7、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东艾蒙特新材料有限公司2023年1-7月审计报告》
8、中联资产评估集团四川有限公司出具的《山东艾蒙特新材料有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-080
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于与全资子公司江苏东材共同出资
设立子公司并购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）共同出资设立四川艾蒙特新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准，以下简称“四川艾蒙特”），注册资本为人民币10,000万元，其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%，江苏东材拟以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，公司实际拥有四川艾蒙特100%的股东权益。与此同时，全资子公司四川艾蒙特拟使用自有资金以不超过7,000万元人民币的价格，购买位于四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区20组的土地使用权，总占地面积约为129.34亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。
● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。
● 特别风险提示
本次拟购买的土地使用权需要通过招拍挂的方式进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。
一、对外投资概述
2023年10月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的的议案》。为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，公司拟与全资子公司江苏东材共同出资设立四川艾蒙特新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准），注册资本为人民币10,000万元；其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%，江苏东材拟以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，公司实际拥有四川艾蒙特100%的股东权益。与此同时，全资子公司四川艾蒙特拟使用自有资金以不超过7,000万元人民币的价格，购买位于四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区20组的土地使用权，总占地面积约为129.34亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。
本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。
二、拟设立子公司的基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）
1、公司名称：四川艾蒙特新材料科技有限公司
2、注册资本：1亿元
3、法定代表人：梁倩倩
4、公司性质：有限责任公司
5、注册地址：四川省绵阳市经开区（具体位置以土地实际出让文件为准）
6、成立日期：以办理工商登记手续的日期为准
7、经营范围：功能薄膜材料、电子材料及化学品的研发、制造及销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述拟设立子公司的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。
三、拟购买土地使用权的基本情况
1、土地使用权出让人：绵阳市经开区规划和自然资源局
2、土地位置：四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区20组
3、土地面积：约129.34亩（最终面积以土地实际出让文件为准）
4、土地性质：工业用地
5、出让年限：50年
6、土地价格：拟不超过7,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）
7、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理土地竞拍、产权过户等相关的全部事宜。
四、对上市公司的影响
本次拟设立全资子公司、购买土地使用权的资金来源为自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次购买的土地使用权将作为未来产业化投资项目的储备用地，有利于推动公司生产基地的合理化布局，保障中长期战略规划的实施，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次拟设立全资子公司的事项，尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，新设公司的基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。
2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-081
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2023年前三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年前三季度的主要经营数据，具体披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年10月19日
