江苏银行股份有限公司关于“苏银转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-088 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司关于“苏银转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 赎回数量：人民币4,337,000元（43,370张）

● 赎回兑付总金额：人民币4,428,510.70元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2023年10月20日

● 可转债摘牌日：2023年10月20日

一、本次可转债赎回的公告概况

根据《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自2023年7月28日至2023年9月4日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格5.48元/股的130%（含130%）（即7.12元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。

公司于2023年9月4日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使“苏银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2023年9月5日、9月12日分别披露了《江苏银行关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》（编号2023-053、2023-056）。公司于2023年9月15日披露了《江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的公告》（编号2023-057），并于2023年9月16日至10月19日期间披露了18次《江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2023年10月19日，赎回对象为2023年10月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。

（二）赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为102.110元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张；

i：指可转债当年票面利率即3.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023年3月14日）起至本计息年度赎回日（2023年10月20日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计220天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.5%×220/365=2.110元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110元/张。

（三）赎回款发放日：2023年10月20日

（四）可转债摘牌日：2023年10月20日

三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2023年10月19日（赎回登记日）收市后，“苏银转债”余额为4,337,000元（43,370张），占发行总额的比例为0.02%；累计共有19,995,663,000元“苏银转债”已转换为公司股份，累计转股数为3,581,790,791股，占“苏银转债”转股前公司已发行股份总额11,544,450,000股的比例为31.03%。

（二）转股情况

2023年10月1日至2023年10月19日期间，公司的股份变动结构如下：

单位：股

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注：截至2023年9月30日的总股本数详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏银行关于可转债转股结果暨股份变动公告》（编号2023-074）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2023年10月17日起，“苏银转债”停止交易，2023年10月19日收市后，尚未转股的4,337,000元“苏银转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司数据，本次赎回“苏银转债”数量为43,370张，赎回兑付总金额为人民币4,428,510.70元（含当期利息），赎回款发放日为2023年10月20日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币4,428,510.70元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至18,351,324,463股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展、为广大股东创造更多价值回报。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年10月21日