申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司2023年面向
专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）
在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-65

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司2023年面向

专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）

在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2023年10月23日结束，本期债券发行规模为人民币15亿元，票面利率为3.60%，本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。（相关情况请详见公司于2023年10月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

经深圳证券交易所审核，本期债券定于2023年10月27日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，债券简称“23申证Y3”，债券代码“148481”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-66

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司2020年面向

专业投资者公开发行公司债券（第三期）

（品种二）兑付兑息并摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2020年10月26日发行申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”），发行规模人民币57亿元，票面利率3.68%，期限3年，债券代码149274，债券简称20申证10。（相关情况请详见公司于2020年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

本期债券兑付日为2023年10月26日，摘牌日为2023年10月26日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》相关约定，完成本次本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日