浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于“荣23转债”预计触发转股价格
向下修正条件的提示性公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-061

债券代码：113676 债券简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于“荣23转债”预计触发转股价格

向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票代码：603165，股票简称：荣晟环保

● 转债代码：113676，转债简称：荣23转债

● 转股价格：15.74元/股

● 转股时间：2024年2月26日至2029年8月17日

● 2023年10月16日至2023年10月30日，浙江荣晟环保纸业股份有限公

司（以下简称“公司”）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的90%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的5.76亿元可转换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”。“荣23转债”转股期起止日为2024年2月26日至2029年8月17日，最新转股价格为15.74元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

“荣23转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2023年10月16日起算，截至2023年10月30日，公司股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的90%。若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，将触发“荣23转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“荣23转债”的转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使“荣23转债”的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023年10月31日