株洲冶炼集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-060

株洲冶炼集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为158,237,374股。

本次股票上市流通总数为158,237,374股。

● 本次股票上市流通日期为2023年11月22日。

一、本次限售股上市类型

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。

（一）股票发行核准情况

2023年1月12日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过1,337,454,600元（以下简称“募集配套资金”）。

（二）股份登记情况

本次募集配套资金发行的158,237,374股新增股份已于2023年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

发行对象认购数量及锁定期情况如下：

■

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次募集配套资金发行完成后，公司新增股份158,237,374股，总股本变更为1,072,872,703股。本次募集配套资金发行限售股形成后至本公告出具之日，公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售的股东已就其所获得的股份承诺：所认购的本次发行的股票，自株冶集团本次向特定对象发行的股票上市之日起锁定6个月。

截至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

1.本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；

2.本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；

3.截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4.本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为158,237,374股

（二）本次上市流通日期为2023年11月22日

（三）限售股上市流通明细清单

■

限售股上市流通情况表：

■

六、股本变动结构表

■

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2023年11月15日