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A股市场热点回归科技主线 华为生态链热度持续扩散

2023-11-17 来源:上海证券报
  华为昇腾板块指数日K线图
  张大伟 制图

◎记者 费天元

A股市场昨日呈现震荡调整格局。市场热点回归科技主线,华为生态链在短暂休整一天后卷土重来,AI一体机概念大幅走强。短剧游戏等新题材新热点也持续升温,资金情绪依然较为积极。

截至昨日收盘,上证综指报3050.93点,跌0.71%;深证成指报9954.40点,跌1.23%;创业板指报1978.12点,跌1.85%。沪深两市合计成交8507亿元,较前一日缩量约1400亿元。

AI一体机概念崛起

10月下旬以来的反弹行情中,华为生态链始终保持强势,成为短期市场最强主线,且热度仍在持续扩散。昨日,AI一体机概念爆发,多伦科技、恒为科技涨停,开普云大涨15.25%,润和软件、安恒信息等纷纷跟涨。

消息面上,“2023鲲鹏一体机技术应用大会”日前举办,华为鲲鹏联合19家伙伴共同发布了19款鲲鹏一体机产品,涵盖网络安全、隐私计算、数据库、分布式存储、超融合等信息化应用核心领域。

多家上市公司也发布了AI一体机的招投标信息。11月15日晚,恒为科技披露《关于项目中标的提示性公告》,全资子公司恒为智能中标“中贝通信AI算力一体机采购项目”。该项目招标内容为AI算力一体机480柜,单柜限价450万元。恒为智能为唯一中标人,中标金额高达21.12亿元。

太平洋证券分析认为,AI大模型一体机是一种软硬件结合的设备,将计算资源与AI模型集成在一个设备中,能够在本地进行高效计算,从而极大地减少传输和延迟带来的时间消耗,使训练效率大幅提升。与AI服务器相比,大模型一体机内置了大量模型算法,充分降低了用户使用的技术门槛。

民生证券表示,今年以来,国内各厂商纷纷与华为展开合作,陆续发布合作款昇腾一体机,应用范围由科研逐步扩展到AI全场景。随着华为昇腾成为国产AI 算力的“扛旗者”,昇腾一体机先发企业有望率先构筑业绩弹性,推荐关注昇腾一体机核心厂商。

短剧概念再起波澜

短剧概念是近期市场新崛起的热点题材。昨日,在“抖音测试付费短视频”消息催化下,该题材再度掀起涨停潮,带动整个传媒板块逆势走强。申万传媒行业指数昨日涨近1%,遥望科技、引力传媒等涨停。

短剧热潮正席卷全球,A股上市公司中文在线旗下短剧App “Reelshort”近日登上海外娱乐应用榜榜首,公司股价也在半个月内实现翻倍。坐拥庞大用户群体的抖音也快步迈入收费短剧市场,近期已进行了相关测试,收费模式除了按集数单独付费解锁,还支持一次性买断全剧。

随着微短剧热度大幅攀升,监管也步入常态化。11月15日,中国网络视听节目服务协会发布消息称,广电总局对网络微短剧治理工作转入常态化,要求网络视听平台切实担好主体责任,对发现的违规网络微短剧及时上报,汇总纳入“黑名单”,并向全行业通报。下一步,广电总局将不断完善常态化管理机制,加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》。

开源证券传媒行业首席分析师方光照表示,无论国内外,短剧契合人们对短平快、碎片化、轻松解压内容的需求,有望成为新的内容趋势。短剧和互动影视游戏、AI、虚拟现实等领域有较多潜在结合点,可为相关企业提升丰富的变现模式,建议重点关注具备IP、流量和先发优势并积极入局的影视、游戏公司。

经济基本面持续改善

11月以来,市场热点基本围绕以华为产业链为代表的科技题材展开。在机构看来,虽然大盘指数持续震荡,但国内经济基本面正持续向好,外部不确定因素也逐步消散,A股长期向好的环境正在形成。

国家统计局本周发布的数据显示,10月工业增加值同比增长4.6%,高于市场预期。

信达证券首席宏观分析师解运亮认为,当前A股具备良好的宏观环境:一方面,国内经济继续处于温和复苏轨道;另一方面,地产多项指标虽然仍在低位,但后续增量政策可期。

“近期美国多项数据走弱,10月公布的美国非农就业与CPI数据均低于预期,或预示本轮美联储加息周期较大概率将结束。对于国内资产来说,美元、美债收益率回落可以减轻国内资产估值压力。中美元首会晤也有望对中美经贸关系改善起到积极作用,有利于稳定国内外投资者的预期。”解运亮说。

中信证券表示,10月经济数据显示我国经济波浪式复苏的中枢或在抬升,具体表现为工业增加值增速高于市场预期,服务业保持较快增长,新经济动能增速较快,“双节”假期带动接触型聚集型服务业和现代服务业活跃度保持较高水平。