嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-060

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年11月21日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

2、关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目实施主体JASWIN PORTS LIMITED增资的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目实施主体JASWIN PORTS LIMITED增资的公告》。

3、关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案

根据公司经营发展战略以及资金预算安排，为降低融资成本，提高资金运营能力，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（简称“厦门国际”）申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过3年，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资。实际授信额度及用途等授信要素，以厦门国际最终审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生为本次公司向厦门国际申请综合授信提供个人连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。

为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），授权公司财务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-061

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年11月21日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要。

具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2023年11月25日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-062

嘉友国际物流股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（简称“卡萨项目”）延期至2024年9月。

保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对上述事项发表了同意的意见，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费人民币619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元，上述募集资金于2020年8月11日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券（简称“可转债”）募集资金扣除发行费用后将全部用于卡萨项目。

单位：万元

■

注：按照1美元=7元人民币进行测算。

截至2023年6月30日，公司可转债募集资金存储情况如下：

■

注：截至2023年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金为5,000万元。2023年9月26日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

三、募投项目延期情况

（一）募投项目基本情况

根据2019年8月12日公司与刚果（金）基础建设、公共工程和重建部签署《关于1号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段150公里公路、4座收费站，1座萨卡尼亚边境口岸，1个萨卡尼亚陆港、1座MOKAMBO边境口岸、2个现代停车场和1个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩展、维修、运营、保养的公共服务特许授权协议》约定，由公司投资、建设、运营卡萨项目，特许权期限为25年。卡萨项目投资总额为22,904.36万美元，资金来源于公司自有资金和募集资金。

2022年9月14日，公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将卡萨项目由2022年6月延期至2023年9月。具体内容详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

（二）募投项目延期原因

卡萨项目已投入正式运营，产生了良好的效益。因卡萨项目为特许权项目，项目竣工后的验收与决算流程涉及刚果（金）公共工程和基础设施重建部等多个政府部门的参与，环节众多、程序繁琐、周期较长，且刚果（金）政府将于2023年12月进行新一轮大选，政府部门相关负责人的变动影响了卡萨项目的验收与决算流程，导致卡萨项目决算进程缓慢，无法按期完成。

基于上述情况，经公司审慎研究决定将卡萨项目由2023年9月延期至2024年9月。后续公司将积极协调刚果（金）各政府部门，尽快完成卡萨项目的决算等工作。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要。

五、保荐机构意见

公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-063

嘉友国际物流股份有限公司

关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目

实施主体JASWIN PORTS LIMITED增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目实施主体JASWIN PORTS LIMITED。

● 投资金额：公司拟以现金方式对JASWIN PORTS LIMITED增资15,000克瓦查。本次增资完成后，公司全资子公司中非国际持有JASWIN PORTS LIMITED的股权比例由80%增加至90%，对赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目的投资金额亦增加至68,516,306.53美元。

● 有关风险提示：

1、本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。

2、本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。

3、项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能存在资金筹措无法及时到位，进而影响项目建设进度的风险。

一、对外投资概述

2023年10月16日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目的议案》，同意公司全资子公司中非国际物流投资有限公司（简称“中非国际”）的控股子公司JASWIN PORTS LIMITED（简称“JASWIN”）投资赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目（简称“特许项目”）。JASWIN和赞比亚财政与国家规划部、公路发展局和商业、贸易与工业部签署《萨卡尼亚口岸、恩多拉至穆富利拉公路以及通往萨卡尼亚边境道路的设计、融资、建设、运营特许权合同》，约定由JASWIN投资、建设、运营特许项目，特许权期限为22年（其中建设期3年）。特许项目投资总额76,129,229.48美元，其中中非国际持有JASWIN 80%股权，投资金额为60,903,383.58美元；TURBO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BV持有JASWIN 20%股权，投资金额为15,225,845.90美元。

二、特许项目实施主体增资情况

（一）特许项目概况

2023年8月31日，公司全资子公司中非国际与TURBO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BV在赞比亚卢萨卡市共同投资成立合资公司JASWIN，其中中非国际出资12,000克瓦查，占比80%；TURBO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BV出资3,000克瓦查，占比20%，由合资公司作为特许项目的实施主体。

（二）本次增资情况

经公司与TURBO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BV协商决定，公司拟以现金方式对JASWIN增资15,000克瓦查。本次增资完成后，JASWIN注册资本将由15,000克瓦查增加至30,000克瓦查，其中中非国际出资27,000克瓦查，占比90%；TURBO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BV出资3,000克瓦查，占比10%。

鉴于公司全资子公司中非国际持有JASWIN的股权比例增加至90%，对特许项目的投资金额亦增加至68,516,306.53美元，TURBO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BV对特许项目的投资金额减少至7,612,922.95美元。

（三）董事会审议情况

2023年11月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目实施主体JASWIN PORTS LIMITED增资的议案》，同意公司向特许项目实施主体JASWIN增资，并将对特许项目的投资金额增加至68,516,306.53美元。本议案无需提交股东大会审议。

（四）本次对外投资调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（五）本次对外投资调整尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府有关部门的备案或批准。

三、本次向特许项目实施主体增资对公司的影响

近年来，公司秉持为非洲铜矿带提供高效物流服务的目标，在刚果（金）、赞比亚关键物流节点投资建设陆路口岸、口岸连接道路等物流基础设施，提升陆路运输通行效率，提高跨境物流服务水平。特许项目通过对赞比亚萨卡尼亚口岸、恩多拉至穆富利拉道路以及通往萨卡尼亚边境道路进行升级改造，打通萨卡尼亚口岸与恩多拉之间的运输通道，将刚果（金）萨卡尼亚陆港-赞比亚萨卡尼亚口岸发展成为横跨刚果（金）和赞比亚两国、连接非洲中南部重要的陆路交通枢纽之一，推动跨境贸易便利化水平提升，助力非洲内陆和沿海基础设施互联互通，促进当地经济社会发展和民生改善。本次向JASWIN增资是基于公司对特许项目市场前景的长期看好，符合公司既定的发展战略，有利于保障特许项目顺利推进，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、本次对外投资的风险分析

（一）本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。

（二）本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。

（三）项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能存在资金筹措无法及时到位，进而影响项目建设进度的风险。

公司将根据特许项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年11月25日