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2023年

11月30日

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光伏龙头掌门人纵论行业趋势:装机量超预期 产能过剩问题须重视

2023-11-30 来源:上海证券报

◎记者 陈其珏

中国光伏行业似乎又到了一个关键路口:一边是过去两年行业高歌猛进、装机量持续超预期;另一边是产能激增、产业链价格急跌后内卷严重,过剩阴云再度笼罩。此时此刻,如何判断行业的现状和趋势?在11月27日至28日举行的彭博新能源财经上海峰会上,多位龙头企业掌门人就此发表了看法。

在回答今年光伏行业发展是否达预期的问题时,阿特斯董事长瞿晓铧表示,光伏装机肯定是达到预期的,而且估计未来到2030年会一直达预期。但行业也存在不及预期之处,例如从整个产业链健康发展或有序发展的角度看似乎并未达到预期。

通威股份董事长、CEO刘舒琪认为,全球今年的实际装机相比年初预测应该是超预期的,尤其中国市场装机量远远超过年初的计划。但各家企业的出货量在实际执行上可能又略低于当初的计划,主要有几方面原因:一是季节性波动大,特别是今年一、二季度,欧洲累积了不少库存,使全球渠道客户在出货时面临较大的减值,拖缓了二、三季度的出货;二是整个行业产能增速超过市场增速,在产能较多的情况下,每家的出货都被稀释,导致各家出货预期和实际出货量之间有差距。

“今年我们天合光能达成了目标预期,65GW以上应该没问题。但行业需求从原来的400多GW提升到了如今的500GW,说明分母变大了,龙头企业的市场占有率变小了,这也代表有很多新的产能进来。”天合光能董事长高纪凡直言,出现上述现象的原因是龙头企业产能供不应求,只能做这么多。但随着新的电池、硅片项目投产,明年龙头企业的产能提升速度会高于市场平均增速,市场份额又会重新回来,而这必然会对其他企业产生挤压。

高纪凡认为,整个光伏产业链前两年比较赚钱,导致行业内外的企业都纷纷进来,导致所有已投产的、要投产的以及准备筹建的产能规划,总体较大,而这已经成了行业面临的一个问题。

在晶科能源董事长李仙徳看来,今年的装机量远远超过预期,故而也会对明年的增长带来压力,“我认为明年需求端增长肯定没今年这么快,增长幅度估计在20%至30%左右。所以,现在资本非常关注产能过剩的问题。”

对于今年快速回落的产业链价格,几位光伏龙头掌门人观点不一。高纪凡表示,组件价格的下降对行业是有益的,能推动需求增长,但组件价格的快速下降则是有害的,会让产业链产生一些重大问题。最近一年来,组件价格从每瓦2块钱降到1块钱,甚至现在有些招标低于1块钱,肯定是出了问题。

“在这个情况下,各方要有清醒的认识。现在一些招标,产业链利润很低,不可能持续。”高纪凡说。

李仙徳表示,光伏组件价格的下降会推动行业发展。“一体化、有技术领先优势或有成本优势的企业,还是会有生命力和竞争力。虽然盈利水平会受影响,但其规模已经足够大,未来是强者恒强。”