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2023年

12月8日

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渤海租赁股份有限公司

2023-12-08 来源:上海证券报

关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2023-084

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

融资进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资进展情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于2023年5月30日、6月15日分别召开2023年第二次临时董事会及2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》,详见公司于2023年5月31日及2023年6月16日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2023-030、2023-039号公告。

根据上述审议授权事项,公司控股子公司Avolon(含全资或控股SPV及子公司)2023年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币,贷款额度预计的授权期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

2023年5月4日(纽约时间),公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Holdings Funding Limited(以下简称“Avolon Funding”)与Computershare Trust Company,N.A.,及相关方签署了《INDENTURE》等票据融资协议,Avolon Funding作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行了总计7.5亿美元优先无抵押票据,票面利率为6.375%,到期日为2028年5月4日。详见公司于2023年5月6日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2023-027号公告。

为进一步满足控股子公司Avolon的业务发展需求,Avolon Funding作为票据发行人,拟在上述票据融资协议下向相关合格金融机构新增非公开发行4亿美元优先无抵押票据。2023年12月5日(都柏林时间),Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作,4亿美元优先无抵押票据到期日为2028年5月4日,票面利率为6.375%,发行价格为票面金额的100.296%。上述票据募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还未来到期债务等。

为保证上述融资业务的顺利开展,Avolon及其下属子公司将就上述4亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2023年12月8日(都柏林时间)完成,Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。

截至本公告日,Avolon(含全资或控股SPV及子公司)已使用2023年度贷款授权额度285,500万美元(不含本次融资金额)。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2023年度Avolon(含全资或控股SPV及子公司)不超过70亿美元或等值外币贷款额度内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险提示

上述Avolon Funding发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中,该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性,将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年12月7日