重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-081

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本次发行债券需向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司以其超股比实际担保额度为基数、按年费率0.1%支付担保费。2023年5月15日公司第九届董事会第三十七次会议通过了《关于拟向重庆城投集团申请担保并支付担保费暨关联交易议案》，同意公司向重庆城投申请为公司不超过10.99亿元的公开市场融资（包括公司债3.79亿元、中期票据7.2亿元）提供全额不可撤销连带责任保证担保。拟支付担保费不超过550万元。无需提交股东大会审议。（详情请见公司于2023年5月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》《关联交易公告》，公告编号2023-026、2023-027）

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年12月6日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十二次会议的书面通知。2023年12月13日，会议以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（董事罗升平先生因其他工作安排未能出席本次会议，书面委托董事罗异先生代为表决；独立董事宋宗宇先生因其他原因未能出席本次会议，书面委托独立董事曾德珩先生代为表决）。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》；

（一）发行规模

本次债券的发行总额不超过3.79亿元（含3.79亿元）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式

本次债券发行方式为簿记建档发行。（本次发行在获得中国证券监督管理委员会注册通过后，可以一次或分期发行。)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）发行对象

本次债券面向专业投资者公开发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可设计含投资者回售选择权,发行人调整票面利率选择权、赎回选择权等条款。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）募集资金的用途

偿还存量公司债券“19渝债01”本金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）决议的有效期

本次公司债券发行方案的有效期为24个月，自本方案通过公司股东大会审议之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）票面金额和发行价格

本次债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）担保事项

由重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）债券利率及确定方式

本次债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）偿债保障措施

根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿债保障措施，包括但不限于：

1、设立募集资金及偿债保障金专项账户；

2、制定并严格执行资金管理计划；

3、设立专门的偿付工作小组；

4、充分发挥债券受托管理人的作用；

5、制定《债券持有人会议规则》；

6、严格履行信息披露义务；

7、负面事项救济措施；

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）承销方式

本次发行由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）主承销商、债券受托管理人

本次发行的主承销商、债券受托管理人为兴业证券股份有限公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）关于本次发行公司债券的授权事项

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团根据法律法规、规范性文件及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，决定以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项，包括但不限于：

决定本次发行公司债券的具体发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置发行人赎回选择权和投资者回售选择权、具体发行方式及申购方法、信用评级安排、登记机构等与发行上市条款有关的一切事宜；

代表公司进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署相关协议及其他必要文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等并进行适当的信息披露；

决定和办理本次公司债券发行、上市必要的事项，包括但不限于办理有关的注册登记手续和上市相关事宜；

选择本次公司债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

办理本次公司债券的还本付息等事项；

如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司经理团根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于律师事务所、审计机构、资信评级机构等参与本次公司债券的发行；

办理与本次公司债券发行、上市有关的其他事项。

在上述授权事宜取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司经理团作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本次授权自股东大会批准本次《关于发行公司债券的议案》之日起至审议本次发行公司债券的股东大会决议失效之日或上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年1月4日上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

详情请见公司于2023年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2023-082。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-082

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2023年12月13日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月4日（星期四）上午10:00；

（2）网络投票时间：2024年1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月4日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2.00逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》

2.01发行规模

2.02发行方式

2.03发行对象

2.04债券品种及期限

2.05募集资金的用途

2.06决议的有效期

2.07票面金额和发行价格

2.08向公司股东配售的安排

2.09担保事项

2.10债券利率及确定方式

2.11发行债券的上市

2.12偿债保障措施

2.13承销方式

2.14主承销商、债券受托管理人

2.15关于本次发行公司债券的授权事项

（二）披露情况

上述议案已经公司2023年12月13日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。（具体内容详见2023年12月14日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2023-081号公告）

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1月3日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2023年12月28日一12月29日、2024年1月2日-1月3日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2.填报表决意见

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年1月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2024年1月4日上午9:15一下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：