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2023年

12月14日

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中东资本与A股加速双向奔赴 深交所与阿布扎比交易所签署合作备忘录

2023-12-14 来源:上海证券报

◎记者 时娜

继12月10日与沙特交易所集团签署合作谅解备忘录后,12月13日,深圳证券交易所与阿布扎比交易所(下称“阿交所”)在阿联酋首都阿布扎比签署合作谅解备忘录,双方将在促进市场主体参与跨境投资等方面加强合作。

交易所层面的合作“马不停蹄”,中东资本布局中国的步伐也在加速。近日,沙特公共投资基金负责人宣布,计划不久后在中国开设办事处。今年9月,阿联酋主权财富基金穆巴达拉发展公司在北京设立办公室。在穆巴达拉之前,阿布达比投资局、科威特投资局、卡塔尔投资局等中东主权基金都已经在中国设立了办事处。

种种迹象显示,中东主权基金正加紧在中国“招兵买马”,相关机构正在重点招聘投资专家、投资顾问、投资经理及高级分析师等多个岗位。与此同时,一些中东主权基金也开始出现在A股上市公司的调研名单上。

深交所接连与中东两大交易所签署合作备忘录

12月13日,深交所副总经理唐瑞和阿交所首席执行官阿卜杜拉·赛勒姆·埃勒努埃米(Abudulla Salem Al Nuaimi)代表两所签署了合作谅解备忘录,此举为两所的合作与发展奠定基础。

为了更好发挥中阿资本市场合作的示范效应和带动作用、服务两国实体经济融合发展,深交所与阿交所在本次备忘录中明确,将共同开展双边市场推介,深化经验分享和研究合作,强化两国资本市场认知认同;探索指数、固定收益等产品合作,研究探索ETF产品互通以及存托凭证等上市公司跨境融资机制,促进双方市场经营主体参与跨境投资。

深交所相关负责人表示,双方将以此次签署备忘录为契机,进一步深化合作关系,在市场培育服务、跨境产品合作、跨境融资机制、经验分享互鉴等多领域开展务实合作,打造中阿资本市场开放合作典范。

阿交所相关负责人表示,与深交所的合作是阿交所迈向全球一体化进程中的重要里程碑。两所签署备忘录不仅为两所加强合作和创新奠定了基础,也为中国内地的投资者和利益相关方提供了更多机会。阿深两所将携手探索金融服务新机遇,开拓充满活力的阿联酋及中国市场。这一战略伙伴关系也体现了两所对交流专业知识、促进互学互鉴、开发创新产品、推动金融行业发展的共同承诺。

阿交所是深交所本月在中东地区“牵手”合作的第二个交易所。12月10日,深交所刚与沙特交易所集团在沙特首都利雅得签署合作谅解备忘录。双方在备忘录中明确,将在ESG、金融科技、投资者服务、企业培育服务等多领域开展经验交流互鉴,支持双方市场高质量发展。双方还将共同研究推动指数、基金和REITs等产品合作,研究探索ETF互通、上市公司交叉上市,联合搭建以深交所科融通(V-Next)平台为基础的中沙跨境资本服务机制,促进双方市场经营主体参与跨境投资,进一步推动中沙资本市场联通融合。

据深交所相关负责人介绍,下一步,深交所将深入学习贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,继续按照中国证监会统一部署,持续深化与境外资本市场互联互通,稳步推进资本市场制度型双向开放,促进各类创新要素全球高效配置,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,更好服务构建新发展格局,促进高质量发展。

中东资本加速布局中国企业

今年以来,伴随着越来越多中东主权投资基金在中国开设办事处,中东资本与中国公司双向奔赴的步伐明显加快。

12月10日,A股上市公司龙大美食披露投资者关系活动记录表显示,公司于2023年11月30日接受机构调研。参与者名单上,9月在北京设立办公室的穆巴达拉赫然在列。

显然,随着我国资本市场推进全面制度型开放,中东地区外资机构进一步加快在中国资本市场投资步伐。

Choice数据显示,截至今年三季度末,阿布达比投资局和科威特投资局两家中东国家主权财富基金出现在51家A股上市公司的前十大流通股东名单中。

此前,在2023年3月,沙特石油巨头沙特阿美以246亿元人民币买入荣盛石化10%股份;10月以来,已有西菱动力、北汽蓝谷、东方盛虹等多家A股上市公司宣布与中东资本联手,通过签订相关协议、共同出资设立合资公司等方式,在新能源汽车及零部件、石化领域开展合作。

在香港上市的内地企业及拟上市公司也是中东资本布局的对象。12月10日,港股上市公司金蝶国际发布消息称,卡塔尔投资局以约2亿美元参与公司定向增发。今年10月,小马智行也宣布了获得沙特阿拉伯王国新未来城(NEOM)及旗下投资基金NIF(NEOM Investment Fund)的1亿美元投资的消息。