福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的
风险提示性公告
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-081
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份。
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“福立转债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年8月11日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”、债券代码为“118043”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十五日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-080
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为83,378,862股。
本次股票上市流通总数为83,378,862股。
● 本次股票上市流通日期为2023年12月25日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月24日出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3057号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）43,350,000股，并于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为130,000,000股，首次公开发行后总股本为173,350,000股，其中无限售条件流通股为35,290,007股，有限售条件流通股为138,059,993股。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股股票数量1,557,493股，已于2021年6月23日起上市流通；首次公开发行部分限售股股票数量50,956,138股，已于2021年12月23日起上市流通。首次公开发行部分战略配售限售股数量2,167,500股，已于2022年12月23日起上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东1名，限售期限为公司股票上市之日起36个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量83,378,862股，占公司股本总数的比例为47.87%。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2023年6月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033），《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为113人，归属股票数量为810,711股，新增股份已于2023年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由173,350,000股变更为174,160,711股。
除上述情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生其他因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东相关承诺如下：
1、自发行人首次公开发行上市之日起36个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2、若发行人首次公开发行上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺人直接或间接所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
3、本承诺人将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持发行人股份。
4、锁定期届满后的2年内，本承诺人减持发行人股份的，减持价格不低于发行价（发行价是指发行人首次公开发行股票的价格，若发行人首次公开发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照上海证券交易所的有关规定进行除权除息处理。）；锁定期届满后2年内，本承诺人将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。
5、锁定期届满后，本承诺人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。
6、如本承诺人减持发行人股份，将遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。
7、若本承诺人拟减持发行人股份时，出现了有关法律法规、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本承诺人将严格遵守有关规定，不得进行相关减持。
8、本承诺人承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本承诺人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如本承诺人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具日，本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
综上所述，保荐机构对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、本次上市流通的限售股情况
(一) 本次上市流通的限售股数量
本次上市流通的限售股份数量为83,378,862股，占公司总股本的47.87%，限售期限为公司股票上市之日起36个月。
(二) 本次上市流通日期
本次上市流通日期为2023年12月25日。
(三) 限售股上市流通明细清单
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(四)限售股上市流通情况表
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七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
2023年12月15日
