大连达利凯普科技股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普”、“发行人”）首次公开发行６０，０１０，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２３〕１８９０号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华泰联合证券”）。发行人股票简称为“达利凯普”，股票代码为“３０１５６６”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为８．９０元／股，发行数量为６０，０１０，０００股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为１２，００２，０００股，占本次发行数量的２０．００％。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成，最终战略配售数量为１１，３４８，３１４股，约占本次发行数量的１８．９１％。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额６５３，６８６股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为３９，０６０，１８６股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的８０．２７％；网上初始发行数量为９，６０１，５００股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的１９．７３％。

根据《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，２５１．２５７３０倍，超过１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的２０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即９，７３２，５００股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为２９，３２７，６８６股，占本次发行数量的６０．２７％，网上最终发行数量为１９，３３４，０００股，占本次发行数量的３９．７３％。回拨后本次网上发行中签率为０．０３２２１１８１９２％，有效申购倍数为３，１０４．４５０５５倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２３年１２月２２日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司不参与跟投。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成，即兴证资管鑫众达利凯普１号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“达利凯普员工资管计划”）和中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）。根据最终确定的发行价格，达利凯普员工资管计划最终战略配售股份数量为３，９３２，５８４股，约占本次发行数量的６．５５％；中保投基金最终战略配售股份数量为７，４１５，７３０股，约占本次发行数量的１２．３６％。

本次发行初始战略配售数量为１２，００２，０００股，占本次发行数量的２０．００％。最终战略配售数量为１１，３４８，３１４股，约占本次发行数量的１８．９１％。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额６５３，６８６股回拨至网下发行。

截至２０２３年１２月１４日（Ｔ－４日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１９，２２１，７１５

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１７１，０７３，２６３．５０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１１２，２８５

４、网上投资者放弃认购金额（元）：９９９，３３６．５０

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２９，３２７，６８６

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２６１，０１６，４０５．４０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为２，９３５，７７２股，约占网下发行总量的１０．０１％，约占本次公开发行股票总量的４．８９％。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为１１２，２８５股，包销金额为９９９，３３６．５０元，保荐人（主承销商）包销股份数量约占总发行数量的比例为０．１９％。

２０２３年１２月２６日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为８，６０９．９４万元，其中：

１、承销费用：５，２００．００万元；

２、审计及验资费用：１，８５０．００万元；

３、律师费用：９２０．００万元；

４、用于本次发行的信息披露费用：６０９．４３万元；

５、发行手续费用及其他费用：３０．５１万元。

注：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入尾差造成。发行手续费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联 系 人：股票资本市场部

联系电话：０２１－３８９６６５５９、０２１－３８９６６５８３

联系邮箱：ｈｔｌｈｅｃｍ＠ｈｔｓｃ．ｃｏｍ

联系地址：上海市浦东新区东方路１８号保利广场Ｅ座２０层

发行人：大连达利凯普科技股份公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

２０２３年１２月２６日

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司