江苏华宏科技股份有限公司
关于“华宏转债”预计触发转股价格向下
修正条件的提示性公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-109
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于“华宏转债”预计触发转股价格向下
修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债
3、转股价格：13.92元/股
4、转股期限：2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年12月16日至2023年12月29日，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格13.92元/股的85%（即11.83元/股），预计后续将有可能触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月8日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月1日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023年6月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由15.45元/股向下修正为13.91元/股，修正后转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司2023年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91元/股调整为13.92元/股，调整后的转股价格于2023年8月2日生效。具体内容详见公司2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自2023年12月16日至2023年12月29日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格13.92元/股的85%（即11.83元/股），预计后续将有可能触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”
四、其他事项
投资者如需了解更多“华宏转债”的其他相关内容，请查阅2022年11月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-110
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于战略规划和经营发展需要，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与北京车兄弟科技发展有限公司、江阴市天诚汽车服务有限公司共同投资设立“江苏华宏再生资源利用有限公司”，注册资本1,000万元人民币。具体内容详见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-099）。
近日，江苏华宏再生资源利用有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了江阴市行政审批局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：江苏华宏再生资源利用有限公司
统一社会信用代码：91320281MAD8G0BJ0R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：胡品龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2023年12月22日
住所：江阴市周庄镇华宏路18号
经营范围：许可项目：报废机动车拆解；报废机动车回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；生态资源监测；资源循环利用服务技术咨询；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；二手车交易市场经营；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属制品销售；金属材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电车销售；二手车经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月30日
