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磷资源利用出新政 龙头公司竞争优势凸显

2024-01-04 来源:上海证券报

◎记者 刘立

1月3日,工业和信息化部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》(下称《方案》),对磷矿资源保护性开采、磷化工产业创新发展的系统谋划和顶层设计,提出了量化目标和路径举措。

“我们注意到,《方案》多处明确鼓励龙头企业做大做强。例如,鼓励大型磷化工企业开展跨地区、跨所有制兼并重组和资源整合,提高磷矿开采和初级磷化学品生产集中度,培育具有资源控制力、产业链主导力的磷化工领军企业等,这都将有利于公司未来持续增强竞争实力,巩固一体化优势。”3日下午,一家总部位于湖北的磷化工上市公司负责人对上海证券报记者表示。

受此消息影响,截至3日下午收盘,东方财富磷化工板块整体走强,中毅达、湖北宜化、清水源、川金诺等30只磷化工个股均有不同程度涨幅。

优化结构加速落后产能出清

《方案》提出,要严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。“我国磷矿资源丰富,产业体系完整,是全球最大的磷矿石、磷化学品生产国,但也面临磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强等问题。”有资深业内人士对记者表示,“《方案》的出台就是为实现磷矿资源高效高值利用,增强我国磷化工全产业链竞争优势。其实,近些年来因为高耗能,磷铵、黄磷在我国一直被限制产能。其中,黄磷产能关停及整改减产装置较多,云、贵、川主产区黄磷产量总体下降。”

据了解,2016年,国土资源部等部门发布《全国矿产资源规划(2016—2020年)》,首次将磷矿石列入战略性矿产名录,限制开采总量不超过1.5亿吨/年;自2017年起,湖北、四川、云南陆续出台磷矿石相关的减产政策;2023年4月,工业和信息化部等部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,要求严控炼油、磷铵、黄磷等行业新增产能。

“农业安全很重要,所以《方案》特别提及要保供稳价。近年来,受供给侧改革、环保、能耗等政策影响,国内磷肥新增产能不多,落后产能一直在淘汰,磷酸二铵的行业集中度已经较高。”一家总部位于云南的磷化工上市公司工作人员表示,不仅是磷肥,磷化工产业结构优化,产品附加值提高已经是大势所趋。

“以湿法磷酸为例,目前发达国家工业磷酸湿法制备占比已经达到80%。这几年,随着黄磷成本走高和净化技术的进步,现在主要磷化工上市公司都开始涉足湿法磷酸净化项目,有的企业已经具备食品级净化磷酸的生产能力。”上述人士告诉记者。

多位受访业内人士表示,除了产品升级,将产业链做细做长,提高产品附加值,也是磷化工龙头的战略发展趋势。以磷化工龙头兴发集团为例,近年来,公司依托丰富的磷矿资源,进行全产业链布局。

引导企业参与境外磷矿资源开发合作

在磷矿资源方面,《方案》明确,要完善磷矿资源市场配置和矿业权出让制度,严格有序投放磷矿矿业权,支持“采、选、加”一体化的大型磷化工优势企业按照市场化原则取得矿业权,合理确定新建矿山开采规模,提升磷矿资源可持续保障能力。支持优强企业通过兼并重组等方式整合中小磷矿,推动技术落后、效率低下、不符合生态环保要求、不具备安全生产条件的磷矿企业依法依规退出。引导国内企业规范有序参与境外磷矿资源开发合作。

资料显示,我国磷矿资源主要分布在湖北、云南、贵州、湖南和四川等地,磷矿保有储量全国占比超过80%。其中,湖北磷矿储量为63.4亿吨,占比达29.4%,位居全国第一。

不过,我国磷矿资源具有总量大、平均品位低和开采难度大的特点。随着新能源产业的快速发展,极大拉动了磷矿石的市场需求,并使其价格呈快速上涨趋势。据百川盈孚数据,2021年初,磷矿石国内售价约370元/吨,至2022年6月已突破1000元/吨,此后一直维持在高位。

“积极向上游开拓磷矿资源已经是磷化工企业产业链布局重点,包括海外采购磷矿资源。”一位磷化工行业研究员告诉记者。

鼓励企业做大做强做优

《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育四方面提出了到2026年的主要目标。其中,特别提及要形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业,建设3个左右特色突出的先进制造业集群,大中小融通、上下游协同发展的产业生态不断优化。

“此次方案多处明确鼓励龙头企业做大做强。包括鼓励大型磷化工企业开展跨地区、跨所有制兼并重组和资源整合,提高磷矿开采和初级磷化学品生产集中度,培育具有资源控制力、产业链主导力的磷化工领军企业等,这对我们是利好。”上述湖北磷化工上市公司负责人表示。

在绿色发展方面,《方案》提出了相比以往更加具体的量化要求:到2026年,标的污染物排放限额达到先进值,能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%,新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%,存量磷石膏有序消纳。

近年来,我国磷化工行业一直在推动安全绿色转型。其中,云天化已有国家级绿色矿山7座、国家级绿色工厂3家。部分磷化工龙头还积极推动产业耦合,促进资源综合利用。1月2日,湖北宜化年产55万吨氨醇项目已打通全部流程,生产出合格产品,进入生产阶段。该项目与公司在宜昌市姚家港化工园布局的磷化工、精细化工产业可实现耦合循环发展。