四川国光农化股份有限公司
“国光转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-002号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
“国光转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次债券持有人会议以现场表决的方式召开。
2、本次债券持有人会议无修改、增加、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年1月4日（星期四）下午13:30
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3、会议方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何颉
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的债券持有人、代理人及所代表表决权的可转债张数情况：
■
2、公司董事邹涛先生、高级管理人员杨磊先生、北京市康达律师事务所鉴证律师列席本次债券持有人会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议采用现场记名投票表决方式，作出了如下决议：
（一）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案
表决情况如下：
■
可转换公司债券同意张数获得出席债券持有人会议的债券持有人（包括代理人）有效表决权总张数的二分之一以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：张蕊、胡飚
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人、主持人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-003号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于“国光转债”可选择回售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、回售价格：100.70元/张（含税）
2、回售期：2024年1月12日至2024年1月18日
3、发行人资金到账日：2024年1月23日
4、回售款划拨日：2024年1月24日
5、投资者回售款到账日：2024年1月25日
6、回售期内“国光转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性
8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的“国光转债”。截至目前，“国光转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日公开发行32,000.00万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,公司2024年1月4日召开了2024年第一次临时股东大会、“国光转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，决定变更部分募集资金用途和实施单位（详见公司2023年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》以及2024年1月5日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次债权人会议决议公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。因此，本次变更部分募集资金用途和实施单位触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“国光转债”附加回售条款。现就回售有关事项向全体“国光转债”持有人公告如下：
一、回售条件及价格
（一）附加回售条款
公司《募集说明书》约定的附加回售条款具体如下：
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“国光转债”第四年的票面利率1.50%，计算天数为169天（自2023年7月27日至2024年1月11日），利息为100×1.50%×170/365=0.70元/张，即回售价格为100.70元/张。
二、本次回售有关事项
“国光转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券；“国光转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（一）回售公告的披露
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售申报程序
本次回售的债券简称为“国光转债”，债券代码为“128123”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤销。如果申报当日未能申报成功，可于申报期内继续申报。
（三）回售申报期间
2024年1月12日至 2024年1月18日。
（四）回售款付款方法及付款时间
公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日：2024年1月25日。回售期满后，公司将披露本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
回售期内“国光转债”正常交易，但将暂停转股。在同一交易日内，若“国光转债”持有人分别进行交易或者转让、转托管、转股、回售等两项以上业务申请的，交易系统按照交易或者转让、回售、转股、转托管的顺序处理申请。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“国光转债”将停止交易。
四、联系方式
联系人：证券投资部
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
电子邮件：dsh@scggic.com
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-004号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票的时间为：2024年1月4日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何颉先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
■
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于修订和制定部分公司治理制度的议案
1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
4、关于制定公司《无形资产管理制度》的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于2023年前三季度利润分配方案的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：张蕊、胡飚
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-005号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年12月29日以邮件形式发出，会议于2024年1月4日下午在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：独立董事林晓安先生以通讯表决方式出席），会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-006号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议通知于2023年12月29日以邮件形式发出，会议于2024年1月4日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-007号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于子公司四川润尔科技有限公司
和重庆依尔双丰科技有限公司
向重庆润尔科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）以募集资金6,549.43万元人民币、重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）以自有资金1,816.57万元人民币对公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）进行增资，本次增资完成后，重庆润尔的注册资本由5,000万元人民币增加至13,366万元，其中依尔双丰占本次增资后重庆润尔注册资本的51%，四川润尔占本次增资后重庆润尔注册资本的49%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成关联交易。本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、重庆润尔的基本情况
（一）名称：重庆润尔科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91500110MA614E3Y6B
（三）类型：有限责任公司
（四）经营范围：许可项目:农药生产,农药批发,肥料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:科技推广和应用服务,生物农药技术研发,专用化学产品销售（不含危险化学品）,肥料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（五）住所：重庆市万盛经开区煤电化园区
（六）注册资本：人民币5,000万元
（七）法定代表人：颜铭
（八）成立日期：2020年9月4日
（八）股权结构：公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司持有100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
（一）增资的目的
为保证公司植物生长调节剂制剂产品生产、降低产品生产成本、提升盈利能力，近年来公司加强了向上游原药产业链延伸，一方面通过并购鹤壁全丰等企业新增了一部分原药产能；另一方面计划在重庆市万盛经开区煤电化园区新建的“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，2023年9月重庆润尔与重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了项目建设用地。截止目前，项目已累计投入自有资金2,114.89万元，并已完成了前期准备工作，计划于2024年初开工建设。
本次增资的资金来源由变更润尔科技实施的“企业技术中心升级改造项目”尚未使用的募集资金和自有资金组成。变更募集资金投资项目和实施主体事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。
（二）对公司的影响
项目建成后，可以提升公司原药产能、有效转化技术、提高研发能力，确保产品的质量，扩大品牌影响力，为公司创造新的增长点，提升行业竞争力。
本次增资前后，公司股权结构未发生变化，重庆润尔仍为公司100%控股的二级子公司，公司合并报表范围未发生变化。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-008号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于“国光转债”回售期暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128123
债券简称：国光转债
转股起止时间：2021 年2月1 日至2026年7月26日
暂停转股时间：2024年1月12日至2024年1月18日
恢复转股时间：2024年1月19日
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日公开发行32,000.00万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,公司2024年1月4日召开了2024年第一次临时股东大会、“国光转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》（详见公司2023年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》以及2024年1月5日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次债权人会议决议公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“国光转债”附加回售条款生效，因此公司赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的规定，公司可转换公司债券“国光转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期间为：2024年1月12日至2024年1月18日 （共计五个交易日）。暂停转股结束后，自2024年1月19日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人
注意。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
