浙江东南网架股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-004

浙江东南网架股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公司”或“发行人”）和开源证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“开源证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“东南转债”或“可转债”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024年1月2日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年1月5日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为200,000.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为60,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，东南网架及本次发行的保荐人（主承销商）于2024年1月4日（T+1日）主持了浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

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凡参与东南转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有551,328个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）东南转债。

特此公告。

发行人：浙江东南网架股份有限公司

保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司

2024年1月5日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-005

浙江东南网架股份有限公司

关于子公司中标重大项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）于近日收到招标单位杭州和达意创置业管理有限公司发来的《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定东南绿建、中国建筑第八工程局有限公司组成的联合体为“大创小镇A22地块商业商务用房及南侧地下社会停车场项目”的中标单位。本项目中标总金额为人民币105,955.6825万元。本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。现将有关情况公告如下：

一、中标通知书的主要内容

1、项目名称：大创小镇A22地块商业商务用房及南侧地下社会停车场项目

2、招标人：杭州和达意创置业管理有限公司

3、中标单位：浙江东南绿建集成科技有限公司、中国建筑第八工程局有限公司

4、中标价格：人民币105,955.6825万元

5、建设地点：杭州市钱塘区

6、工期：1128日历天

二、交易对手方介绍

（一）招标单位基本情况

1、招标单位：杭州和达意创置业管理有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢2303室

法定代表人：阮靖峰

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、公司与杭州和达意创置业管理有限公司不存在关联关系。

3、最近三年本公司未与交易对手方发生类似业务。

4、履约能力分析：杭州和达意创置业管理有限公司是杭州钱塘新区产业发展集团有限公司的全资孙公司，实际控制人为杭州钱塘新区管理委员会，公司具备良好的履约能力。

（二）联合体成员基本情况

1、公司名称：中国建筑第八工程局有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

法定代表人：周可璋

注册资本：1,521,800万人民币

经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、公司与中国建筑第八工程局有限公司不存在关联关系。

三、项目中标对公司的影响

1、本项目中标总金额为人民币105,955.6825万元，占公司2022年度经审计营业收入的8.78%。本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，项目具体内容以最终签署的正式合同为准。本项目的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。

2、本项目的承接是公司打造“装配式EPC学校、医院、体育场馆和大型会展第一品牌”的进一步推进及践行，将进一步扩大公司在装配式钢结构建筑领域内的竞争优势，将进一步提升公司的品牌及知名度，将进一步夯实公司“EPC总承包+1号工程”的双引擎发展战略。

3、本项目为公司在杭州市钱塘区承接的又一重大项目。公司自钱塘区设立全资子公司东南绿建以来，一直将钱塘区视作公司业务拓展的又一重点战略规划。本项目的顺利实施将进一步促进公司在钱塘区业务的稳步开展，将进一步加快公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强，将进一步提高公司综合竞争力。

4、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。

四、风险提示

1、本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性。项目具体内容以最终签署的正式合同为准，公司将按规定及时披露项目的有关进展情况。

2、本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年1月5日