新奥天然气股份有限公司
关于境外全资子公司要约回购部分美元债券
的自愿性公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-003

新奥天然气股份有限公司

关于境外全资子公司要约回购部分美元债券

的自愿性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“ENN Clean Energy”） 于2021年5月12日在香港联合交易所有限公司发行8亿美元高级无抵押固息债券，债券期限为5年。具体内容详见公司于2021年5月14日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告》（公告编号：临2021-042）。

ENN Clean Energy此前已从公开市场回购157,054,000美元本金金额的债券，其中30,000,000美元本金金额的债券已完成注销。截至2024年1月8日，本期美元债券已发行且未注销的本金金额为770,000,000美元。

结合公司现金流状况以及境内外融资成本变化情况，为进一步优化公司债务结构、降低汇兑风险，ENN Clean Energy拟使用自有资金1.2亿美元要约回购部分本期美元债券，并予以注销。ENN Clean Energy有权根据市场情况酌情决定是否增加要约回购金额。除非ENN Clean Energy决定延期或提前终止，本次要约回购的期限为2024年1月8日至2024年2月6日下午5点（纽约时间）。ENN Clean Energy将按照债券最终竞投价格以及截至本次付款日相应的利息进行支付。

本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将根据本次要约回购的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日