广州环投永兴集团股份有限公司
首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2024年1月18日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：永兴股份

（二）扩位简称：永兴股份

（三）股票代码：601033

（四）首次公开发行后总股本：90,000.00万股

（五）首次公开发行股份数量：15,000.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为900,000,000股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为145,497,539股，占本次发行后总股本的比例为16.17%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业可比公司市盈率平均水平，高于发行人所处行业市盈率的风险

本次发行价格为16.20元/股，此价格对应的市盈率为：

16.98倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

18.13倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

20.38倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

21.76倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所在行业属于水利、环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（N77），截至2024年1月4日（T-3日），中证指数有限公司发布的生态保护和环境治理业（N77）行业最近一个月平均静态市盈率为18.04倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

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数据来源：Wind资讯，数据截至2024年1月4日（T-3）。

注1：2022年扣非前/后EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2024年1月4日）总股本。

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格16.20元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为21.76倍，高于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平和公司所属行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：广州环投永兴集团股份有限公司

法定代表人：谈强

地址：广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-199房

联系人：李三军

电话：020-85806400

（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：程欣

电话：010-60836593

（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

发行人：广州环投永兴集团股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2024年1月17日