广东美信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

2024-01-19 来源:上海证券报

特别提示

广东美信科技股份有限公司(以下简称“美信科技”或“发行人”)首次公开发行11,095,149股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕2744号)。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“美信科技”,股票代码为“301577”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。全部为新股,不转让老股。发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为11,095,149股,发行价格为36.51元/股。本次发行中网上发行股票数量为11,095,000股,占本次发行总量的99.9987%,剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股149股由保荐人(主承销商)负责包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年1月17日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,973,838

2、网上投资者缴款认购的金额(元):400,654,825.38

3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):121,162

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,423,624.62

二、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为121,311股(网上投资者放弃认购的股份数量为121,162股,未达深市新股网上申购单位500股的余股为149股,两者合计为121,311股),包销金额为4,429,064.61元。保荐人(主承销商)包销股份数量占发行总发行数量的比例为1.0934%。

2024年1月19日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费(不含增值税)后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为6,220.82万元,具体明细如下:

1、保荐承销费用:3,418.91万元

2、审计验资费用:1,280.00万元

3、律师费用:1,091.94万元

4、用于本次发行的信息披露费用:394.34万元

5、发行手续费及材料制作费:35.63万元

(注:本次发行各项费用均为不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成;发行手续费中包含本次发行的印花税。)

四、保荐人(主承销商)联系方式

网上投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

联 系 人:资本市场部

联系电话:021-68826099

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

发行人:广东美信科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2024年1月19日