广东美信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“发行人”）首次公开发行11,095,149股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2744号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美信科技”，股票代码为“301577”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为11,095,149股，发行价格为36.51元/股。本次发行中网上发行股票数量为11,095,000股，占本次发行总量的99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股149股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年1月17日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,973,838

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：400,654,825.38

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：121,162

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,423,624.62

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为121,311股（网上投资者放弃认购的股份数量为121,162股，未达深市新股网上申购单位500股的余股为149股，两者合计为121,311股），包销金额为4,429,064.61元。保荐人（主承销商）包销股份数量占发行总发行数量的比例为1.0934%。

2024年1月19日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为6,220.82万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：3,418.91万元

2、审计验资费用：1,280.00万元

3、律师费用：1,091.94万元

4、用于本次发行的信息披露费用：394.34万元

5、发行手续费及材料制作费：35.63万元

（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税。）

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联 系 人：资本市场部

联系电话：021-68826099

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

发行人：广东美信科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年1月19日