新奥天然气股份有限公司
关于境外全资子公司要约回购部分美元债券结果的自愿性公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-009
新奥天然气股份有限公司
关于境外全资子公司要约回购部分美元债券结果的自愿性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“ENN Clean Energy”） 于2021年5月12日在香港联合交易所有限公司发行8亿美元高级无抵押固息债券，债券期限为5年。具体内容详见公司于2021年5月14日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告》（公告编号：临2021-042）。
ENN Clean Energy拟使用自有资金1.2亿美元要约回购部分本期美元债券，并予以注销。本次要约回购的期限为2024年1月8日至2024年2月6日下午5点（纽约时间）。根据本次债券要约回购的安排，本次回购的提早参与日期已于2024年1月22日下午5点（纽约时间）届满，ENN Clean Energy接纳票据持有人按照回购要约条款已有效提交且未被撤回的全部票据本金金额为80,432,000美元。具体内容详见公司分别于2024年1月9日、1月24日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2024-003、005）。提早参与日期（即2024年1月22日）或之前有效提交且未被撤回的票据已于2024年1月25日进行提早结算，并已完成注销。
本次收购要约已于2024年2月6日下午5点（纽约时间）结束，ENN Clean Energy接纳收购本金金额合计为83,108,000美元的票据（该金额约占要约回购前尚未偿还本金总额770,000,000美元的10.79%）。其中，提早参与日期之后、截止日期或之前ENN Clean Energy接纳收购本金金额为2,676,000美元的票据，将按票据本金金额每1,000美元支付948美元及相应利息，预计于2024年2月9日前后进行最终结算，除非ENN Clean Energy决定延期。最终结算的票据后续将予以注销。
本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年2月8日
