花王生态工程股份有限公司
关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的第五次提示性公告

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-018

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2024年2月26日

● 赎回价格：100.908元

● 赎回发放日：2024年2月27日

● 最后交易日：2024年2月21日

自2024年2月22日起，“花王转债”将停止交易。

● 最后转股日：2024年2月26日

截止2024年2月21日收市后，距离2月26日（“花王转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2月26日为“花王转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“花王转债”将自2024年2月27日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“花王转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照4.48元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.908元）被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

● “花王转债”已停止交易，特提醒“花王转债”持有人注意在限期内转股。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%，即5.824元/股，根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“花王转债”持有人公告如下：

一、可转债有条件赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365，其中：

IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i为可转债当年票面利率；

T为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）有条件赎回条件的成就情况

公司股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%，已触发“花王转债”有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2024年2月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“花王转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“花王转债”赎回价格为100.908元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365

IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i为可转债当年票面利率1.50%；

T为计息天数，即从上一个付息日（2023年7月21日）起至本计息年度赎回日（2024年2月27日）止的实际日历天数（算头不算尾），共221天。

当期应计利息：IA =B×i×T/365=100*1.50%*221/365=0.908元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.908=100.908元/张

（四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.908元(税前)，实际派发赎回金额为人民币100.727元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.908元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债赎回金额为人民币100.908元。

（五）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“花王转债”赎回提示性公告，通知“花王转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“花王转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（六）赎回款发放日：2024年2月27日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“花王转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易和转股

2024年2月21日收市前，“花王转债”持有人可通过二级市场继续交易或按照4.48元/股的转股价格进行转股，赎回资金发放日前的第3个交易日（2024年2月22日）起，“花王转债”将停止交易；2024年2月22日起至赎回登记日（2024 年 2 月 26日）收市前，“花王转债”持有人仍可按照4.48元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2024年2月26日）收市后，未实施转股的“花王转债”将停止转股。

自2024年2月22日起，“花王转债”将停止交易。截止2024年2月21日收市后，距离2月26日（“花王转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2月26日为“花王转债”最后一个转股日。

（八）摘牌

自2024年2月27日起，本公司的“花王转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自2024年2月22日起，“花王转债”将停止交易；截止2024年2月21日收市后，距离2月26日（“花王转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2月26日为“花王转债”最后一个转股日。特提醒“花王转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“花王转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“花王转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.908元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“花王转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“花王转债”二级市场价格（2月21日收盘价为139.705元/张）与赎回价格（100.908元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

“花王转债”已停止交易，特提醒“花王转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门：公司证券审计部

联系电话：0511-86893666

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年2月22日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-019

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

关于公司股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示：

公司股票已连续五个交易日涨停，短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）股票交易价格于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

一、公司股票的具体情况

公司股票已连续五个交易日涨停，短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平。

二、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票已连续五个交易日涨停，短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司水平，敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。

（二）可转债赎回的风险提示

自2024年2月22日起，“花王转债”将停止交易；截止2024年2月21日收市后，距离2月26日（“花王转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2月26日为“花王转债”最后一个转股日。特提醒“花王转债”持有人注意在限期内转股。赎回登记日收市后，未实施转股的“花王转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.908元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“花王转债”将在上海证券交易所摘牌。

（三）公司预重整及重整的风险提示

2022 年 5 月 13 日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院（以下简称 “法

院”）下达的《决定书》[（2022）苏11破申3号]，决定对公司启动预重整（公告编号 2022-051）。

截止本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入破产重整程序，尚存在不确定性。即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将根据预重整事项的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（四）控股股东质押风险

截至本公告披露日，花王国际建设集团有限公司所持有的公司12,874.50万股均处于被质押且冻结状态，占其所持有公司股份100%，占公司总股本的32.60%。花王集团进入重整程序，可能导致公司的控制权发生变更（公告编号 2022-059）。

（五）公司生产经营风险

公司于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为-227,987,293.86元，归属于上市公司股东的净资产为277,925,146.16元。年度审计会计师对公司 2022 年年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，公司 2023年一至三季度实现归属于上市公司股东净利润为-34,339,775.73元，归属于上市公司股东的净资产为319,968,708.96元。

（六）其他风险警示

根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，因公司2022年度内部控制被出具否定意见，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，公司股票自2023年4月28日起被继续实施其他风险警示，具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-028）。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2024年2月22日