光明房地产集团股份有限公司
2024年度第一期中期票据发行结果的公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临2024-007
光明房地产集团股份有限公司
2024年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）经2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议及2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的中期票据。公司于2023年7月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN765号），同意接受公司中期票据注册。具体内容分别详见2023年4月15日、2023年5月18日、2023年7月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2023-012）、（临2023-020）、（临2023-027）、（2023-045）。
公司于2023年8月8日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第三期中期票据；债券简称：23光明房产MTN003），期限为1+1+1年，起息日为2023年8月10日，实际发行总额为人民币6亿元，发行利率为3.0%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年8月12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-047）。
公司于2023年9月20日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第四期中期票据；债券简称：23光明房产MTN004），期限为1+1+1年，起息日为2023年9月22日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为3.20%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年9月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-053）。
公司于2023年10月24日-2023年10月25日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第五期中期票据；债券简称：23光明房产MTN005），期限为1+1+1年，起息日为2023年10月26日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.9%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年10月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-064）。
公司本次发行2024年度第一期中期票据，发行金额为人民币6亿元，于2024年2月21日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第一期中期票据；债券简称：24光明房产MTN001）。
截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
■
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年二月二十七日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2024-008
光明房地产集团股份有限公司
关于对外担保的情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本报告期：2024年1月1日-2024年1月31日；
●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公司2023年度担保总额度核定为人民币218亿元，期限至2024年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。
●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币6.15829亿元；
●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否；
●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保，被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。
●公司对外担保逾期的累计金额：无；
●特别风险提示：截至2024年1月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币77.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.76%；对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币61.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.32%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.09亿，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、公司对外担保总额及履行内部决策程序
（一）公司于2023年10月24日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于核定2023年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下属21家企业提供对外担保总额为人民币218亿元，其中：
18家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为189.25亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度定为177.40亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为11.85亿元。
2家被担保人为合营或联营企业，涉及担保额度为13.75亿元。
1家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为15亿元。
同时，公司提请股东大会授权公司总裁机构在2023年度总额度内审批具体担保事宜。
二、报告期内公司对外担保情况基本情况
2024年1月1日-2024年1月31日，因申请贷款等原因，公司及子公司为下属6家企业提供对外担保合计为人民币6.15829亿元。其中，对资产负债率高于（含）70%的6家企业提供对外担保金额为人民币6.15829亿元；未对资产负债率低于70%的企业提供对外担保。详见下表：
（
■
■
三、被担保人基本情况
（一）光明地产为下属企业提供担保
1、依照《关于核定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产为下列12家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：
（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的11家，详见下表： （单位：万元/人民币）
■■
（2）被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的1家，详见下表： （单位：万元/人民币）
■
（3）光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70% 的0家，详见下表：
■
（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保
1、依照《关于核定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属6家控股子公司提供担保，其中：
（1）资产负债率高于（含）70%的4家，详见下表： （单位：万元/人民币）
■
（2）资产负债率低于70%的2家，详见下表： （单位：万元/人民币）
■
2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70%的0家，详见下表： （单位：万元/人民币）
■
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：1年、3年、4年、5年；
（三）担保金额：合计人民币6.15829亿元；
（四）反担保情况：本报告期内发生担保，被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对公司下属6家全资子公司担保，上述被担保人经营情况正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年1月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币77.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.76%，其中：光明地产为下属企业提供的担保总额为人民币66.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的61.16%；农房集团对外担保总额为人民币11.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.60%。
截至2024年1月31日，光明地产及其子公司对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币61.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.32%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.09亿，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司无逾期担保金额。
以上数据未经审计，以年报披露为准。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年二月二十七日
●报备文件：
1、《上海民众装饰设计工程有限公司保证合同》
2、《浦东新区大团镇中部社区PDS5-0101单元15-05地块征收安置房项目人民币伍亿肆仟万元银团贷款保证合同》
3、《上海海博供应链管理有限公司最高额保证合同》
4、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、 H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目）项目人民币【贰拾亿】元固定资产银团贷款保证合同》及《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块项目人民币贰拾玖亿元固定资产银团贷款保证合同》
5、《光明房地产集团上海汇晟置业有限公司保证合同》
6、《光明房地产集团上海汇兆置业有限公司固定资产银团贷款保证合同》
7、本次被担保人营业执照。
