招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第三次
临时会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-14
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年2月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年2月26日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
二、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》
详见公司今日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。
三、《关于修订公司〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》
详见公司今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划（修订稿）》。
上述议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。议案三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届监事会2024年第二次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年2月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年2月26日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。
详见今日刊登的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。
经监事会审议通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监事会
二〇二四年二月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-16
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分
款项后续以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第三届董事会2024年第三次临时会议和第三届监事会2024年第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币96,622.37万元，并且同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）计人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。其中，计入股本人民币719,729,043.00元，计入资本公积人民币7,708,461,007.16元。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，公司本次募集配套资金净额具体用途情况如下：
单位：万元
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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况以及置换安排
公司于2023年2月17日召开的第三届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，自该次董事会决议公告日2023年2月18日至2023年9月27日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币95,969.94万元。具体情况如下表：
单位：万元
■
注：2023年2月18日起至9月27日止期间自筹资金累计预先投入金额包括未到期供应商融资款人民币56,944.17万元。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（23）第00239号验资报告验证，于2023年9月20日，公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行募集资金专户存放的募集资金为人民币844,451.43万元。其中，尚未划转的其他发行费用人民币1,946.50万元（不含增值税），含增值税金额人民币2,010.47万元。自2023年2月18日起至9月27日止期间，公司已从自有资金账户中支付发行费用人民币652.43万元，此次拟一并置换，具体情况如下：
单位：万元
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四、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
公司重庆招商渝天府项目的募投项目支出包含相关的人员费用，募集资金计划投入不超过2,500万元，若以募集资金专户直接支付人员费用，会出现同一公司通过不同银行存款账户支付人员工资的情况，不符合支付人员工资、奖金等薪酬应通过企业基本存款账户的办理要求，因此需以自有资金先行垫付。在募投项目的实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续每半年度统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。具体流程如下：
1、项目公司人事部门每半年度编制募投项目实施人员薪酬明细汇总表，经项目公司财务部门审核，公司财务管理部复核最终确定；
2、公司财务管理部根据募投项目实施人员薪酬明细汇总表按照募集资金支付的有关审批流程，并经募集资金专户监管银行审核同意后，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户；
3、独立财务顾问和财务顾问主办人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合独立财务顾问的核查与问询。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于2024年2月26日召开了第三届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并且同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。
（二）独立董事意见
公司独立董事召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了相关事项的审核报告，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
综上所述，独立董事专门会议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并且同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。
（三）监事会意见
2024年2月26日，公司第三届监事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，经全体监事表决，公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并且同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。
（四）会计师事务所审核意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的审核报告》（德师报（核）字（24）第E00010号），认为公司的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司自2023年2月18日起至9月27日止期间以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。
（五）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。该事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核并出具了审核报告，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项，已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该事项履行了必要的决策程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司为此制定了具体操作流程，独立财务顾问将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会2024年第三次临时会议决议；
2、第三届监事会2024年第二次临时会议决议；
3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的审核报告》（德师报（核）字（24）第E00010号）；
5、《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十七日
