中信证券股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-014
中信证券股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第十六次会议于2024年2月22日发出书面通知，2024年3月1日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，审议通过《关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。根据该议案：
1.同意公司向中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）转让华南五省内全部21家分支机构的方案，转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值。
2.同意公司向中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺，相关担保手续在公司向中信证券华南转让上述全部21家分支机构之前完成；授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年3月1日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-015
中信证券股份有限公司
关于为全资子公司提供净资本担保承诺的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）
● 本次净资本担保承诺金额：不超过人民币60亿元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议，同意公司为全资子公司中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺，以满足监管要求和业务发展的需要。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1.公司名称：中信证券华南股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440101190660172H
3.成立时间：1988年3月26日
4.注册地及主要办公地点：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
5.注册资本：人民币5,091,137,318元
6.经营范围：融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询。
7.财务状况
截至2022年末，中信证券华南经审计总资产人民币1,553,414万元，净资产人民币686,242万元；2022年，实现营业收入人民币64,047万元，利润总额人民币25,961万元，净利润人民币19,245万元。
截至2023年6月末，中信证券华南未经审计总资产人民币1,573,640万元，净资产人民币705,133万元；2023年上半年，实现营业收入人民币43,235万元，利润总额人民币25,605万元，净利润人民币19,982万元。
8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人为公司全资子公司。
三、担保承诺函的主要内容
根据《中信证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》，公司承诺为全资子公司中信证券华南提供不超过人民币60亿元的净资本担保，相关担保手续在公司向中信证券华南转让位于广东省（深圳除外）、广西壮族自治区、云南省、海南省内全部21家分支机构之前完成。
四、董事会意见
为了满足监管要求和业务发展的需要，中信证券华南向公司申请最高额度为人民币60亿元的净资本担保承诺。经测算，公司提供本次担保承诺，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。鉴于以上理由，公司董事会同意本次担保事项，并授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。
经公司独立非执行董事专门会议审议，一致同意本次担保事项，认为本次担保事项严格遵守了《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关监管要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,059.16亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例41.84%。本公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年3月1日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-016
中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据并
由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：CSI MTN Limited
● 本次担保金额：960万美元
● 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为8.6亿美元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年2月29日在中票计划下发行一笔票据，发行金额960万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.6亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1. 公司名称：CSI MTN Limited
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3. 注册日期：2021年12月30日
4. 实收资本：1美元
5. 最新信用等级状况：不适用
6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司之间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年3月29日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年2月29日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额960万美元，由中信证券国际提供担保。
四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,059.16亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例41.84%。本公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年3月1日
