江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：600370 证券简称：三房巷
转债代码：110092 转债简称：三房转债
第一节 重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）公司全体董事出席董事会会议。
（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润人民币-274,960,436.57元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元。经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2023年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
（一）公司简介
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（二）报告期公司主要业务简介
1、所处行业基本情况
报告期内，公司的主要业务为瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售。瓶级聚酯切片与PTA都属于石油产业链上的工业制品。石油经过一定工艺过程制取PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得PTA。
PTA和MEG经过缩聚生成聚酯产品。聚酯产品主要包括瓶级聚酯切片、聚酯纤维以及聚酯薄膜。其中，聚酯纤维（包括涤纶短纤以及涤纶长丝）主要用于纺织业；瓶级聚酯切片主要用于饮料包装、食品包装、医药包装、化妆品包装等领域；聚酯薄膜，主要用于包装、印刷、光电等领域。
2023年，国际形势变化不断，国内经济形势依旧严峻，由于地缘冲突的持续，产业链供应链的重塑导致运营成本上升，加上高通胀和高利率等多重因素，世界经济充满了复杂性和不确定性，对实体经济发展带来了巨大的挑战。在短期供应大增和需求增速减弱影响下，聚酯产品加工差进一步压缩，整个产业运行存在明显压力。
聚酯产业链环境不断演绎，无论是从行业视角，还是代表企业，都在经历新的发展与蜕变。2023年，聚酯产业链延续了高扩能局面，据CCF数据统计，截至2023年底，全国实际聚酯产能7,984万吨，同比增加1,007万吨，增长率13%，增速处于近年来的高位，其中聚酯瓶片扩能激增。
2、行业整体发展情况
（1）瓶级聚酯切片
瓶级聚酯切片具有安全、可塑性强、高透明等优良特性，可以满足消费者对产品安全、个性化、消费体验等各方面的要求，因此逐渐成为众多食品、快消品企业的首选包装材料。全球瓶级聚酯切片产能保持缓慢增长。据CCF统计，2014-2022年全球瓶级聚酯切片产能由2014年的2,700万吨增长至2022年的3,487万吨，年复合增长率为3.25%，2023年全球瓶级聚酯切片产能达3,939万吨，同比增长13%。
全球瓶级聚酯切片市场需求呈现稳定增长趋势，据华经情报网数据统计，2014年-2022年间，全球瓶级聚酯切片市场需求从1,934万吨增长至3,293万吨，年复合增长率为6.88%。2023年，全球瓶级聚酯切片原生需求增长表现不佳，整体年度同比小幅下滑3.6%附近，市场竞争日趋激烈，需求端增速不及供应端，供需矛盾造成瓶级聚酯切片向下游转嫁成本能力偏弱，价格重心低位震荡。
（2）PTA
中国PTA产业发展日渐成熟，目前已经形成了民营企业主导、产能高度集中的格局，国内龙头企业通过一体化配套和边际成本更低的大规模先进设备，持续压低加工费，淘汰落后产能。从近5年的内盘PTA加工费走势来看，2023年PTA加工差下降至历年低点。2023年PX装置集中投产，原料偏紧的情况有所缓解，且2023年聚酯需求增速上涨，PTA作为聚酯产业链的中间产品，需求量增加，促使装置开工率提升。
据CCF统计，截至2023年底，中国大陆地区PTA产能已达8,061.5万吨，且2024年仍有不少产能计划投放。我国庞大的PTA产能在满足国内需求的同时也在积极占领海外市场，2023年PTA出口量再创历史新高，全年总出口量350.94万吨，同比增加1.8%。PTA出口量创新高的主因是国外老旧PTA装置偏多，装置运行不稳定，而国内大型PTA装置持续投产，一体化产能配套增强了PTA企业的综合竞争力。
（3）行业区域性、周期性特点
1）行业的区域性
从全球瓶级聚酯瓶片产能分布来看，目前产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，其中我国瓶级聚酯瓶片产能位居世界第一位，主要集中在华东、华南与西南地区，其中产能最大的五个省市分别是江苏、海南、重庆、广东和浙江。
PTA的生产集中于亚洲、北美和西欧，其中亚洲占比最大，而我国是全球最大的PTA生产国和消费国，主要产能集中在浙江、江苏、辽宁、福建等省市。
2）行业的周期性
公司所属行业的发展因受上游石化行业供给、下游食品饮料等行业供需关系以及自身发展状况的影响，历史上呈现一定的周期性特征。除此之外，国民经济、进出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性影响。若未来行业继续呈现周期性波动，或宏观经济持续下行，将会给公司的经营业绩带来周期性波动的风险。
（4）公司所处行业地位
经过多年市场的耕耘，公司形成了“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号，具有良好的市场声誉和品牌效应，得到国内外知名食品饮料企业广泛采用。
同时公司地处江苏江阴，紧邻长江，航运发达，配套有完善的储运码头和储罐区，具有良好的区位资源。公司瓶片项目和PTA的技改扩能项目也在持续推进中，目前，兴佳新材料“年产150万吨绿色包装新材料项目”已建成投产，兴业塑化“年产150万吨绿色多功能瓶片项目”及海伦石化“年产320万吨PTA技改扩能项目”处于正常建设中，未来随着新建项目的陆续投入生产，将为公司可持续发展增添新动力。
3、公司主营业务
公司的主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。
4、公司经营模式
（1）瓶级聚酯切片、PTA业务板块
公司瓶级聚酯切片、PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化、兴佳新材料经营和管理，是报告期公司主要收入、利润来源。其主要经营模式如下：
1）采购模式
瓶级聚酯切片的主要原料为PTA、MEG，PTA的主要原材料为PX。公司对外采购主要原材料为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；同时，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，与供应商依据当前市场价格签订具体采购订单，进一步明确采购数量、价格和交付时间。公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施，PX、MEG可从国内外采购，原料供应稳定可靠。
2）生产模式
公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划，在具体执行年度生产计划时，根据销售部门提供的市场反馈及变动信息，结合实际销售情况、库存数量和发货安排等，对具体生产安排进行调整。
3）销售模式
公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，经过多年市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国多个省市，出口多个国家与地区，与国内外诸多知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系。公司采用长期合约的方式向部分优质、需求量稳定的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，签订年度合同，约定年度或各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定；同时，公司还对部分客户提供远期合约，以客户招标或议价形式签订，提前锁定销售数量及价格；此外，公司也采用现货合约的方式销售产品，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。
（2）热电业务板块
公司热电业务由控股子公司新源公司经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。
（3）其他
报告期内公司还涉及PBT工程塑料生产与销售，该业务对公司影响较小。
（三）公司主要会计数据和财务指标
1、近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
（四）股东情况
1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
■
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
（五）公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
（一）公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入2,347,929.15万元，较上年同期增长2.81%，归属于上市公司股东的净利润-27,496.04万元，较上年同期下降133.60%。
（二）公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-029
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年04月11日（星期四）上午09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年04月02日（星期二）至04月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jssfx@sfxjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月11日上午09:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年04月11日上午09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员有公司董事长卞惠良先生、独立董事陈君先生、董事会秘书兼财务负责人俞红霞女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月11日（星期四）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月02日（星期二）至04月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jssfx@sfxjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0510-86229867
邮箱：jssfx@sfxjt.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-020
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于2023年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将2023年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：已扣除外采量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况（不含税）
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（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
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三、需要说明的其他事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-023
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称“兴宇新材料”）、江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“兴泰新材料”）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简称“兴佳塑化”）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称“兴佳新材料”）、江苏三房巷国际储运有限公司（以下简称“国际储运”）等公司下属公司。
● 公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保，额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计净资产的174.69%；其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币10亿元，上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本担保事项尚须提请公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高公司运作效率，根据公司及下属公司发展计划，公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保，额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
担保种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类以及因期货交割库业务而产生的一切债务。
担保方式包括但不限于：信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保、公司及下属公司互相担保等方式。
2024年3月27日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
担保预计基本情况
单位：万元
■
上述担保计划是公司基于目前业务情况和未来可能的变化作出的预计，授权有效期内，公司管理层可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人的基本情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，母公司主要财务数据：资产总额885,524.04万元，负债总额259,830.87万元，资产净额625,693.16万元，2023年度营业收入151.22万元，净利润-7,645.23万元。
（二）江苏海伦石化有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,197,300.42万元，负债总额692,237.98万元，资产净额505,062.43万元，2023年度营业收入1,358,587.08万元，净利润-36,900.29万元。
（三）江苏兴业塑化有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额624,176.16万元，负债总额280,662.04万元，资产净额343,514.12万元，2023年度营业收入1,283,156.43万元，净利润1,139.75万元。
（四）江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，兴宇新材料主要财务数据：资产总额194,865.30万元，负债总额124,260.47万元，资产净额70,604.83万元，2023年度营业收入241,096.53万元，净利润2,662.39万元。
（五）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额63,615.85万元，负债总额25,507.41万元，资产净额38,108.44万元，2023年度营业收入242,913.17万元，净利润2,478.65万元。
（六）江阴兴佳塑化有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，兴佳塑化主要财务数据：资产总额21,144.98万元，负债总额2,268.39万元，资产净额18,876.59万元，2023年度营业收入7,310.28万元，净利润-213.70万元。
（七）江阴兴佳新材料有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额299,290.95万元，负债总额163,295.35万元，资产净额135,995.60万元，2023年度营业收入380,651.96万元，净利润159.41万元。
（八）江苏三房巷国际储运有限公司
1、基本情况
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2、最近一年相关财务数据
截至2023年12月31日，国际储运主要财务数据：资产总额21,105.24万元，负债总额17,720.38万元，资产净额3,384.86万元，2023年度营业收入4,728.64万元，净利润110.67万元。
三、担保协议的主要内容
公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构及非金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，符合公司整体利益。各被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是为满足公司及下属公司经营需要，保障业务持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司全资下属公司，公司能够及时掌握其的资信状况，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、监事会意见
公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项有利于下属公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
该等事项已经第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过。该事项尚须提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
保荐机构对公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额776,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例123.35%；公司为控股股东提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。上述担保余额合计836,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例132.88%。无逾期担保。
九、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、公司第十一届监事会第三次会议决议；
3、保荐机构的核查意见；
4、被担保人基本情况及最近一期财务报表。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-016
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
公司现任独立董事王志琴女士、陈君先生、林立先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《2023年度利润分配预案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-019）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
公司高级管理人员的薪酬实行“基本工资+岗位津贴+职级津贴+绩效考核”的模式，其中，基本工资、岗位津贴及职级津贴按照公司制定的有关工资管理规定发放，绩效考核根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议通过。
此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞永刚、何世辉回避表决。
（九）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。
此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十一）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2024-024）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。
此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十三）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2024-025）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-028）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-017
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-019）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（八）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2024-024）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2024-025）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
监 事 会
2024年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-024
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司与关联方确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 互保对象名称：三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）。
● 本次互保金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款提供担保，且担保金额不超过三房巷集团及其关联方（三房巷集团的关联方不包含本公司，下同）为公司及下属公司提供担保的总金额。截至公告披露日，三房巷集团及其关联方已为公司及下属公司实施担保金额969,487.76万元（含等值外币）。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保。本次确定互保额度事项尚须提请公司股东大会审议。
● 截至公告披露日，公司对外担保总额836,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例132.88%，其中：公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额776,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例123.35%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。无逾期担保。
● 本次担保是否有反担保：是。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。
一、担保情况概述
公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司上述6亿元担保提供了反担保。
根据双方业务发展需要，在平等自愿、权责对等的基础上，遵照相关法律、法规，本着友好合作、共同发展的原则，公司继续为三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款提供担保，且担保金额不超过三房巷集团及其关联方为公司及下属公司提供担保的总金额。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保，担保方式为连带责任保证。在担保实施方面，采用一笔一签方式，依据具体签订的保证合同作为担保方承担担保责任的依据，具体保证金额以银行核定的担保额为准。
2024年3月27日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，本次确定互保额度事项为关联交易事项，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。
公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述互保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金需求，支持企业稳定、健康发展，没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与关联方确定互保额度事项表决程序合法，不存在损害公司和全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：三房巷集团有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：卞平刚
注册资本：156181.4987万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号
经营范围：聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据（未经审计）：资产总额1,706,925.02万元，负债总额1,114,538.77万元，资产净额592,386.25万元，2023年度营业收入426,244.42万元，净利润28,627.87万元。
与上市公司关系：三房巷集团直接持有公司总股本的76.15%，三房巷集团下属公司江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司总股本的5.14%。三房巷集团为公司控股股东。
股权结构图：
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注：1、因公司可转换公司债券“三房转债”已进入转股期，本公告中涉及的股份比例按照截止至2024年3月26日公司总股本3,896,345,965股计算。
2、2024年3月6日，公司实际控制人卞兴才先生逝世，其持有的公司股份将按照法律法规办理继承手续。
三、担保协议的主要内容
公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司向其提供的上述6亿元担保提供反担保。
根据双方业务发展需要，在平等自愿、权责对等的基础上，遵照相关法律、法规，本着友好合作、共同发展的原则，公司继续为三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款提供担保，且担保金额不超过三房巷集团及其关联方为公司及下属公司提供担保的总金额。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保，担保方式为连带责任保证。在担保实施方面，采用一笔一签方式，依据具体签订的保证合同作为担保方承担担保责任的依据，具体保证金额以银行核定的担保额为准。
公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述互保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
四、担保的必要性和合理性
三房巷集团资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，不存在逾期债务，担保风险可控。三房巷集团多年以来在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位，支持本公司的生产经营和发展，公司与三房巷集团通过相互提供担保的方式解决融资需求，有利于双方共同发展，公司向其提供担保是可行的，未损害公司和中小股东利益。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司与关联方确定互保额度是为了满足双方日常生产经营需要和资金需求，有利于经营业务的开展，本次互保对方为关联方三房巷集团，其经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力，本次进行互相担保符合双方目前的生产经营环境和企业的长远发展。因此，我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
本次关联担保事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司与关联方确定互保额度是根据业务发展的需要，可以满足公司及关联方生产经营资金需求，支持企业稳定、健康发展。该等事项已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，以及2024年第一次独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提请公司股东大会审议，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的有关规定。
保荐机构对公司与关联方确定互保额度的事项无异议。保荐机构提请公司充分注意大额担保的相关风险，尤其是对公司财务状况的影响，制定相应的防范措施予以应对。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额836,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例132.88%，其中：公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额776,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例123.35%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。无逾期担保。
九、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、公司第十一届监事会第三次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、保荐机构的核查意见；
5、三房巷集团营业执照。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-028
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。
● 交易品种：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务及上述业务的组合。
● 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过15亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
● 履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及合并报表范围内下属公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及履约风险等风险。
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）外汇衍生品交易目的
公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过15亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
(下转96版)
