南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”预计满足
转股价格修正条款的提示性公告

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-009

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”预计满足

转股价格修正条款的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.0319亿元，本次可转债存续期限为发行之日起六年，即自2020年4月23日至2026年4月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意，公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的健友转债自2020年10月29日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为54.97元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划，自2020年7月10日起，健友转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派，自2020年7月23日起，健友转债转股价格变为42.05元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，自2021年6月25日起，健友转债转股价格变为42.01元/股。因公司实施2020年年度权益分派，自2021年7月15日起，健友转债转股价格变为32.20元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划预留授予，自2022年6月10日起，健友转债转股价格变为32.19元/股。因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月11日起，健友转债转股价格变为24.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年7月7日起，健友转债转股价格变为24.54元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

1、可转债转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2、转股价格修正条款预计触发情况

公司于2023年9月14日下午召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“健友转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2023年9月15日至2024年3月14日），如再次触发“健友转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年3月15日起计算），若再次触发“健友转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“健友转债”转股价格的向下修正权利。

自2024年3月15日开始至2024年3月28日期间，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即22.086元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的90%，预计将触发“健友转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“健友转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年3月29日