上海韦尔半导体股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的公告
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-018
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项募投项目名称：CMOS图像传感器研发升级项目
● 结项后节余募集资金安排：拟将“CMOS图像传感器研发升级项目”的节余募集资金共计37,457.51万元用于可转债募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。
● 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。
一、可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024号）核准，公司公开发行244,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币244,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金为人民币238,716.10万元。本次募集资金已于2021年1月4日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2021年1月5日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10003号）。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募投项目的具体情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币/万元
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2021年，根据公司发展战略和实际情况，公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九次会议、2021年第一次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议分别审议通过，详情请见公司于2021年7月14日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-081）。募投项目变更完成后，可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币/万元
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注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。
三、本次部分募投项目募集资金的节余情况
本次结项的募投项目为“CMOS图像传感器研发升级项目”，目前该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至本公告披露日，该项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币/万元
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注：累计投入募集资金金额不包含银行手续费。
本次拟结项的募投项目“CMOS图像传感器研发升级项目”原预计总投资额为136,413.84万元，该项目实际总投资额为139,189.16万元，其中累计使用募集资金投资金额为43,830.43万元，剩余部分为公司自有资金投入。
四、本次募集资金节余的主要原因及使用安排
公司募集资金投资项目“CMOS图像传感器研发升级项目”于2024年3月实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目结项，并将该项目节余募集资金用于其他募投项目。本次募集资金节余较多的主要原因为公司CMOS图像传感器研发团队遍布全球多个国家，在该募投项目实施过程中，公司从自身的实际情况出发，既要保障该募投项目的实施进度，同时也需要兼顾公司整体研发活动的效率和效果，因此公司在部分运营地点和业务场景中优先使用自有资金支付了部分项目款项，使得该募投项目募资资金结余较多。
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在履行完毕审议程序后将“CMOS图像传感器研发升级项目”结项后的节余募集资金37,457.51万元用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”使用。
五、已履行的审议程序
2024年4月1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“CMOS图像传感器研发升级项目”结项，并将该项目节余募集资金用于可转债募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目使用有利于提高资金使用效率，本次事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此一致同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。
（二）保荐机构意见
公司保荐机构平安证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-019
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年4月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月27日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
经审核，公司监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目使用有利于提高资金使用效率，本次事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此一致同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-018）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司监事会
2024年4月2日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-020
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
关于可转债转股及股权激励计划自主行权结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年3月31日，累计共有7,075,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为31,830股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0037%。其中，2024年第一季度，转股金额为56,000元，因转股形成的股份数量为342股。截至2024年3月31日，尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,921,000元，占可转债发行总额的99.71%。
● 期权自主行权情况：2024年第一季度，公司股票期权激励计划通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数量为0股。
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，公司公开发行244,000万元可转换公司债券，共发行2,440万张，每张面值100元，期限6年。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意，公司24.40亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。
根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为2021年7月5日至2026年12月27日。
“韦尔转债”的初始转股价格为222.83元/股，因2020年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2021年6月30日起调整为222.52元/股；因2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2022年7月28日起调整为164.44元/股；因2022年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2023年7月31日起调整为164.36元/股；因公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份GDR代表1股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量，“韦尔转债”转股价格自2023年11月10日起调整为162.80元/股。
（二）可转债本次转股情况
截至2024年3月31日，累计共有7,075,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为31,830股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0037%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日共有56,000元“韦尔转债”转股，转股数量为342股。
截至2024年3月31日，尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,921,000元，占可转债发行总额的99.71%。
二、股权激励计划自主行权情况
2024年第一季度，公司尚在自主行权期的股票期权为2019年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期，行权有效期为2023年5月8日至2024年4月21日。2024年第一季度，2019年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期无股票期权自主行权，未收到股票期权行权募集资金。
三、可转债及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况
单位：股
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本次股份变动后控股股东未发生变化。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2024年4月2日
