宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于向特定对象发行股票审核
问询函回复（修订稿）及募集说明书
（修订稿）等申请文件更新的
提示性公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-025

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于向特定对象发行股票审核

问询函回复（修订稿）及募集说明书

（修订稿）等申请文件更新的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）（2023年半年度财务数据更新版）》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2023年半年度财务数据更新版）》等相关文件。

因公司于2024年3月22日披露了《2023年年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新，并根据上交所进一步审核意见对审核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）（2023年年度财务数据更新版）》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(2023年年度财务数据更新版)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-026

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于向特定对象发行股票变更

签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日向上海证券交易所提交了向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申请，于2023年6月21日被受理。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本次发行的审计机构。

本次变更前，签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行，现拟变更为陈瑜、陈林栋、丁伟良。变更原因为，原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换，原签字注册会计师侯力行因个人原因自立信会计师事务所离职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-024

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币239,000元“太平转债”转换为公司A股股票，累计转股10,294股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“太平转债”金额为人民币799,761,000元，占可转债发行总量的99.9701%。

● 本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币214,000元“太平转债”转换为公司A股股票，累计转股9,803股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。

根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为50.32元/股。历次转股价格调整情况如下：

（一）因2021年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.72元/股，具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-035）。

（二）因回购注销280,000股限制性股票，转股价格调整为49.74元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。

（三）因回购注销2,519,175股限制性股票，转股价格调整为49.94元/股，具体内容详见公司2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。

（四）因2022年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.79元/股，具体内容详见公司2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-066）。

（五）因第四届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，转股价格调整为21.81元/股，具体内容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-085）。

（六）因回购注销90,000股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为21.81元/股。具体内容详见公司2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-103）。

“太平转债”当前转股价格为21.81元/股。

二、可转债本次转股情况

“太平转债”的转股期间为2022年1月21日至2027年7月14日。

2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币214,000元“太平转债”转换为公司A股股票，累计转股9,803股。

截至2024年3月31日，累计已有人民币239,000元“太平转债”转换为公司A股股票，累计转股10,294股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。尚未转股的“太平转债”金额为人民币799,761,000元，占可转债发行总量的99.9701%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-56706588

联系传真：0574-56225671

联系邮箱：board@peacebird.com

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年4月3日