中国长江电力股份有限公司关于公司控股股东公开发行可交换公司
债券到期赎回暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告

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中国长江电力股份有限公司关于公司控股股东公开发行可交换公司

债券到期赎回暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司近日收到控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）通知，三峡集团已于2024年4月9日完成“中国长江三峡集团有限公司公开发行2019年绿色可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”、“G三峡EB1”）的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股1,276,432,794股，占公司总股本的5.22%。本次解除担保及信托登记手续完成后，三峡集团将直接持有公司股份11,471,920,527股，占公司总股本的46.89%，三峡集团及其一致行动人合计持有公司股份12,883,572,457股，占公司总股本的52.65%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

一、三峡集团发行可交换公司债券基本情况

2019年，三峡集团发行了G三峡EB1可交换公司债券，标的股票为中国长江电力股份有限公司A股股票，发行规模为200亿元，期限为5年。三峡集团将其持有的公司1,742,000,000股标的股票划转至“三峡集团-中信证券-18三峡EB担保及信托财产专户”(以下简称“G三峡EB1专户”)，后续在2019年7月、2020年7月、2021年7月、2022年7月、2023年7月分别补充了79,300,000股、73,000,000股、63,500,000股、31,104,000股、94,954,000股担保及信托登记，即目前已累计办理2,083,858,000股担保及信托登记。三峡集团已于2024年4月9日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股1,276,432,794股，占公司总股本的5.22%。

二、三峡集团拟办理解除担保及信托登记情况

鉴于三峡集团已完成本期债券到期赎回及摘牌工作，三峡集团与G三峡EB1的受托管理人中信证券股份有限公司拟申请办理解除担保及信托登记（退出登记）手续，将G三峡EB1专户中剩余未交换的807,425,206股标的股票划转回三峡集团证券账户。

截至公告披露日，G三峡EB1专户持有公司股份807,425,206股，持股比例为3.30%。本次解除担保及信托登记手续完成后，G三峡EB1专户中的807,425,206股公司股份将划转至三峡集团证券账户，G三峡EB1专户将不再持有公司股份；三峡集团将直接持有公司股份11,471,920,527股，占公司总股本的46.89%，三峡集团及其一致行动人合计持有公司股份12,883,572,457股，占公司总股本的52.65%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司

董事会

2024年4月16日