嘉友国际物流股份有限公司 2023年年度报告摘要
(下转75版)
公司代码：603871 公司简称：嘉友国际
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，拟每10股派发现金红利5元（含税），同时每10股以资本公积金转增4股。
截至2023年12月31日，公司总股本698,840,449股，扣除公司回购专用账户3,068,966股后，以695,771,483股为基数，合计拟派发现金红利347,885,741.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.49%；拟以资本公积金转增278,308,593股，本次转股后，公司总股本为977,149,042股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）宏观环境
2023年，受到国际地区局势紧张、全球经济持续放缓、贸易摩擦升级等问题的影响，面对严峻复杂的外部环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，高质量发展稳步推进，经济运行整体回升向好，外贸进出口稳中提质、符合预期。
2023年国内生产总值达到1,260,582亿元，同比增长5.2%。全年货物进出口总额417,568亿元，同比增长0.2%，其中出口237,726亿元，增长0.6%，进口179,842亿元，下降0.3%。货物进出口贸易顺差57,883亿元，比上年增加1,938亿元。民营企业进出口额223,601亿元，比上年增长6.3%，占进出口总额比重为53.5%。
2023年是中国提出共建“一带一路”10周年，中国成功举办了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，取得丰硕成果。公司供应链贸易业务和国际陆港业务与“一带一路”沿线国家的投资与进出口贸易密切相关。10年来，已有150多个国家和30多个国际组织加入了共建“一带一路”大家庭，获得了重大历史性成就。2013年至2023年10月，中国与共建国家进出口总额累计超过21万亿美元，对共建国家直接投资累计超过2700亿美元。2023年全年，中国对共建“一带一路”国家进出口额194,719亿元，比上年增长2.8%。其中，出口107,314亿元，增长6.9%；进口87,405亿元，下降1.9%。我国企业对共建“一带一路”国家非金融类直接投资额2241亿元，增长28.4%，折318亿美元，增长22.6%；在共建“一带一路”国家对外承包工程完成营业额1,321亿美元，增长4.8%，占对外承包工程完成营业额比重为82.1%，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献。
（二）行业情况
2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。社会物流总额增速稳步回升，物流运行效率持续改善。
全年的全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比上年提高1.8个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。
全年物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%，物流收入规模延续扩张态势。运输、仓储装卸等基础物流收入同比增速在3%左右，支撑物流市场稳定增长。航空运输、多式联运、快递等细分领域回升势头向好，在政策推动下，全年多式联运收入增长超过15%。
全年社会物流总费用18.2万亿元，同比增长2.3%。全国社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，比上年回落0.3个百分点。从构成看，运输费用9.8万亿元，增长2.8%；保管费用6.1万亿元，增长1.7%；管理费用2.3万亿元，增长2.0%。
全年景气水平提高，行业运行稳定恢复。全年中国物流业景气指数平均为51.8%，高于上年3.2个百分点，多数月份处于51%以上的较高景气区间，各月业务量、新订单指数平均波动幅度较上年有所收窄，显示行业运行向好，稳健性提升，物流供给对需求变化适配、响应能力有所增强。
仓储物流业务活跃，周转持续高效。全年中国仓储指数中的业务量指数平均为52.4%，2月份以来各月均位于较高景气区间，设施利用率、仓储周转效率逐月提高，显示仓储业务活跃度提升，行业运行较为高效，助力降低社会库存水平，支撑产业链上下游循环畅通。
（三）公司主要业务市场情况
1、蒙古
据中国海关总署数据显示，2023年，蒙古对我国进出口贸易总额再创新高，达到165.9亿美元，同比增长36.0%，占蒙古同期外贸总额的68.0%。其中，对我国出口额131.2亿美元，同比增长40.6%；自我国进口额34.7亿美元，同比增长21.1%。
根据蒙古国国家统计局办公室统计显示，2023年蒙古国煤炭产量累计为8119.2万吨，首次突破8000万吨大关，同比增长118.21%；煤炭出口6960.85万吨，同比增长118.75%。
甘其毛都口岸全年累计完成进出口货运量3785.67万吨，同比增加98.54%，创历史新高。其中，进口煤炭3651.22万吨，同比上涨102.37%；进口铜精粉86.46万吨，同比上涨12.58%；出口货物47.99万吨，同比上涨86.22%。二连浩特口岸全年累计完成进出口货运量1901.2万吨，同比增长34.1%，创历史新高。
■
中国与蒙古近三年进出口贸易金额
2、中亚
随着中亚峰会的成功召开，中国与中亚五国的贸易往来也愈发频繁。根据中国海关总署数据显示，2023年中国与中亚五国进出口贸易总额893.7亿美元，同比上涨27.8%，其中，对我国出口额279.3亿美元，同比上涨0.2%；自我国进口额614.4亿美元，同比上涨46.0%。
霍尔果斯口岸作为中国与中亚地区联通必经之地，起到了重要的桥头堡作用。据霍尔果斯海关公开数据显示，2023年，霍尔果斯口岸完成进出口货运量4178.4万吨，同比增长4.4%，创历史新高。其中进口货运量3452.9万吨，出口货运量725.5万吨。海关监管公路运输进出口货运量同比增长159.3%。其中，进口货运量同比增长982.5%，出口货运量同比增长150.3%。海关监管铁路运输进出口货运量1039.6万吨，同比增长34%。其中，进口货运量521万吨，同比增长59.5%；出口货运量518.6万吨，同比增长15.4%。
■
中国与中亚五国近三年进出口贸易金额
3、非洲
非洲是公司未来着重进行布局与发展的区域，尤其是赞比亚、坦桑尼亚、纳米比亚、安哥拉、刚果（金）等中南部非洲国家，以及围绕铜钴矿带区域。2023年，中国与非洲国家进出口贸易总额1982.9亿美元，同比增长7.1%，中国对非洲国家出口1214.2亿美元，同比增长13.2%，自非洲国家进口768.6亿美元，同比下降1.3%。在所有非洲国家中，中国与赞比亚、坦桑尼亚、纳米比亚、安哥拉、刚果（金）进出口总值分别为53.1亿美元、87.8亿美元、13.1亿美元、230.5亿美元、187.5亿美元。
据刚果（金）矿业部数据显示，2023年，刚果（金）铜出口量达2,842,022吨，较2022年2,389,956吨增长18.9%。过去5年中，刚果（金）的铜出口量急剧增长，2023年相比2018年增加了162万吨。2023年刚果（金）的钴出口量达到139,840吨，较2022年同比增加21.2%。
■
2018-2023年刚果（金）铜出口量
■
2018-2023年刚果（金）钴出口量
（一）公司所从事的主要业务
公司成立于2005年，业务以陆运锁定国家和地区的国际物流业务为核心，在中蒙、中亚、非洲陆路口岸投资物流基础设施、海关监管场所、保税仓、跨境运输车队、通关和装卸团队，在全球范围内整合海陆空铁运输及港口中转、仓储、通关等物流资源，形成长期可持续性发展的国际物流网络，为客户提供差异化、专业化、信息化的一站式物流服务。
公司业务包括跨境多式联运综合物流服务、供应链贸易、国际陆港运营。
（二）公司的经营模式
1、跨境多式联运综合物流服务
跨境多式联运综合物流服务是提供包含国际、国内海陆空铁运输、港口中转、仓储、通关装卸、信息跟踪在内的一揽子物流组织实施管理服务，根据客户需求订制线路和服务范围，可细分为国际多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储。
（1）国际多式联运
国际多式联运业务是公司的基础业务，其发展具有陆港联动整合+陆运自营的特点。公司国际多式联运业务起源于陆运锁定的蒙古区域，在解决陆锁国跨境物流降本增效的进程中，公司与船公司、航空公司及国际同行建立了针对陆锁国物流业务陆港联动的合作机制，同时在中蒙陆运口岸自营海关监管场所、公用型保税库等物流基础设施，投资国际道路运输车队和通关装卸专业化团队，弥补了联运环节中的短板，同步推进国际多式联运信息化建设，形成一套完整的针对陆运锁定国家和地区的国际多式联运业务网络。
公司国际多式联运业务以中蒙为基础，发展到中亚、非洲、中南美等具有同样特点的市场，在行业内形成公司的品牌特点。
（2）大宗矿产品物流
不同于国际多式联运合同物流的周期订单模式，矿产品行业客户具有长期性、计划性、运力稳定、库存可控、货物可追踪、成本可持续优化的需求。在世界经济发展的过程中，以蒙古、中亚、非洲为代表的陆运锁定国家和地区吸引了众多国际国内优秀的矿业集团，公司的品牌优势和经营理念也得到矿产品行业客户的认可，为不同的矿业客户提供规模化、定制化的大宗矿产品物流服务。
（3）智能仓储
公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所，在满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求、提供仓储服务的同时，为公司在相关市场和区域开展国际多式联运综合物流服务提供满足货物集散的功能。公司自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统，实现进出仓及在仓货物智能化管理，为客户提供智能仓储的增值服务。
■
公司主营业务核心区域与多式联运优势路线
■
多式联运业务成功案例
■
公司自有智能仓储场地
2、供应链贸易
公司供应链贸易业务是以物流服务为实质的物贸一体化业务，主要应用于中蒙主焦煤产业。主焦煤刚性的物流需求，以及公司以供应链贸易方式锁定的主焦煤运量为公司中蒙跨境多式联运综合物流业务提供了可持续增长的发展空间。
区别于传统贸易经营模式，供应链贸易服务是根据供应商的要求，向其提供公开市场交易信息、价格反馈、运输、仓储、配送、结算等全供应链服务过程。公司以自身名义进口商品，之后将商品销售给境内用户，物流环节持续的降本增效是公司盈利的主要来源。
■
供应链贸易业务模式
3、国际陆港运营
公司不断积累陆运锁定国家和地区的物流经验，在不同区域、不同阶段持续对陆运口岸物流基础设施进行投资建设，以实现该区域跨境运输降本增效的需求，同时也在发展过程中形成独立的、可持续盈利的国际陆港运营模式。
公司国际陆港运营业务主要来源于在非洲进行矿产开发的客户对于矿产品物流运输的需求，围绕位于非洲刚果（金）、赞比亚的中非铜钴矿带区域，通过对陆运口岸及周边道路的投资建设，进一步改善非洲现有基础设施不能满足日益增长的物流运输需求的现状，打通矿产品对外运输的物流通道，依托现有港口、铁路以及公司对于关键陆路口岸的运营，形成公路、铁路、港口多式联运的立体运输网络，助力中南部非洲国家经贸合作迈上新台阶，有效促进沿线地区经济社会发展。
目前，公司刚果（金）卡萨项目已正式投运，总体运行保持良好态势，极大缩短了口岸通关时间。除此之外，卡萨项目保税库等增值服务、迪洛洛项目、赞比亚萨卡尼亚项目均在紧锣密鼓的筹建中，为公司构建国际陆港集群网络奠定了基础。
■
卡萨项目道路及陆港物流基础设施
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入699,525.99万元，同比增长44.85%，实现归属于上市公司股东的净利润103,878.70万元，同比增长52.60%。报告期末，公司总资产646,745.80万元，同比增长20.74%，归属于上市公司股东的净资产487,570.54万元，同比增长17.27%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-018
嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
8、《2023年度独立董事述职报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》。
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
10、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，具体内容如下：
（1）董事
独立董事薪酬为10万元/年（税前），按月发放；
在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
（2）监事
在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
（3）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
11、《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
12、关于会计政策变更的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
13、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事雷桂琴女士回避表决。
14、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-025
嘉友国际物流股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取2023年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。
现场登记时间和地点：2024年5月14日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2024年5月14日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。
六、其他事项
本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
联系人：董事会办公室
联系方式：010-81129871
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2024年4月18日
附件1：授权委托书
报备文件：第三届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-022
嘉友国际物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行变更。
2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策具体情况
（一）本次会计政策变更的原因及日期
2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（简称“暂行规定”），规定内容自2024年1月1日起施行。
2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（简称“解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。
根据上述规定和要求，公司对相关会计政策进行变更，并按规定的起始日开始执行上述会计政策。
（二）本次会计政策变更具体情况
1、解释第16号
公司按照解释第16号中关于新旧衔接的相关要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据。
公司自2023年1月1日起执行，该规定对财务报表主要影响如下：
单位：元
■
单位：元
■
2、暂行规定与解释第17号
根据暂行规定、解释第17号规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司2024年1月1日前的财务报表产生影响。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第16号、解释第17号及暂行规定要求执行。其余未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、监事会的结论性意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、审计委员会审议情况
2024年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-021
嘉友国际物流股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：田伟
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张金海
■
（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：许来正
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023年度审计费用为120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元），较2022年度增加20万元。审计费用增加的原因是由于公司业务规模逐渐扩大，审计范围增加。
2024年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和2023年度不会产生较大差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-020
嘉友国际物流股份有限公司
2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至2023年12月31日首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为41.89元/股，募集资金总额为人民币837,800,000元，扣除发行费用人民币64,498,000元，募集资金净额为人民币773,302,000元，上述募集资金于2018年1月31日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月1日出具了报告号为信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。募集资金总额为人民币720,000,000元，扣除各项发行费人民币6,199,056.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币713,800,943.40元，上述募集资金于2020年8月11日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。
3、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金748,716,303.69元，永久补充流动资金10,134,476.52元。2023年度，公司使用募集资金19,490,988.18元（包括已转入公司自有资金账户的项目待支付尾款1,932,815.66元），募集资金专户利息收入38,440.47元，募集资金专户手续费支出223元，永久补充流动资金25,297,501.00元。截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金649,932,586.75元。2023年度，公司使用募集资金31,304,860.00元，募集资金专户利息收入及汇兑收益924,480.95元，募集资金专户手续费支出292元。截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为60,924,250.76元（含存款利息及理财收益）。
3、非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金213,331,401.27元。2023年度，公司使用募集资金1,357,612.18元，募集资金专户利息收入135,314.43元。截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为365,119,984.02元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额5,119,984.02元，临时补充流动资金360,000,000元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”或“海通证券”）分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年4月4日，公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年8月17日，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并完成相关募集资金专户的注销手续，公司与相关银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金注销情况如下：
■
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2020年8月12日，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年11月20日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
■
注：NRA账户余额为191.36美元，按照期末汇率中间价折算为人民币1,355.35元。
3、非公开发行股票募集资金专户存储情况
2021年12月20日,公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年12月29日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
■
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
2023年度，公司使用募集资金1,949.10万元，详见本报告附表1-1。
2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
2023年度，公司使用募集资金3,130.49万元，详见本报告附表1-2。
3、非公开发行股票募投项目的资金使用情况
2023年度，公司使用募集资金135.76万元，详见本报告附表1-3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。
2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换情况。
3、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月15日，公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2023年6月14日，公司已将实际用于临时补充流动资金的4,900万元募集资金全部归还至募集资金专户。
截至2023年12月31日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年9月29日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2023年9月26日，公司已将实际用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
截至2023年12月31日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年2月18日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2023年2月13日，公司已将实际用于临时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
2023年2月14日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过36,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
截至2023年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金为36,000万元。
