中农发种业集团股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-04-19 来源：上海证券报

公司代码：600313 公司简称：农发种业

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润127,013,730.22元，2023年年末合并报表未分配利润为343,428,880.33元,2023年年末母公司未分配利润为-155,643,910.02元。

2023年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2023年度拟不进行利润分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）农作物种业

1、所处行业基本情况

报告期种业振兴行动持续深化，政策扶持力度不断增强。2023年中央一号文件强调，全力抓好粮食生产，深入实施种业振兴行动，推动农业关键核心技术攻关，加力扩种大豆油料。从农作物种子市场整体来看：小麦种子整体供需基本平衡，种子价格基本稳定，受河南、安徽等省小麦收获成熟期遭遇连阴雨影响，部分种子出现萌动和穗发芽，产量和品质下降，品种集中度得到提升，专用小麦品种需求增加；杂交玉米制种面积、总产量创近十年新高，部分主流畅销品种供不应求，玉米转基因品种试点不断扩大；杂交稻、常规稻制种面积均有所增加，水稻种子整体供大于求，报告期水稻种子生产成本上涨但价格低迷；大豆种子生产面积持续增加，由种植食品用豆向油料用豆转型，育种和推广逐步向高油大豆品种转变；在国家稳粮扩油政策引导下，油菜生产布局稳步推进，油菜种子供应平衡，部分地区供大于求，高产、宜机收品种较受欢迎。在制种基地方面，2023年度甘肃玉米制种成本继续上涨，高成本迫使很多种子企业寻找新的制种基地，新疆超越甘肃成为全国最大玉米制种基地。

2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

一是生物育种产业化进程加快。2023年中央一号文件首次提及全面实施生物育种重大项目，指出加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。农业农村部正式发布了首批通过国家审定的转基因玉米、大豆品种以及获得转基因玉米、大豆种子生产经营许可证的企业名单，生物育种产业化进程将不断加快。

二是激励育种原始创新。2023年4月，国家育种联合攻关小麦、玉米、大豆攻关组启动实施实质性派生品种（EDV）制度试点。2023年度，水稻、小麦、玉米、大豆攻关组均开展试点工作，优势单位率先施行EDV制度，有利于激励四大作物育种原始创新，引领国内种业创新发展。

三是持续加强种业振兴金融支撑。2023年，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部和农业农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，提出持续加强种业振兴等农业关键核心技术攻关金融支持，积极支持符合条件的国家种业阵型企业。

四是加强种子质量提升。市场监管总局、农业农村部共同发布《市场监管总局、农业农村部关于开展农作物种子认证工作的实施意见》，旨在发挥质量认证对提升种子质量水平、增强企业竞争力的作用，加快推动农作物种业高质量发展，促进农业增产增效。

（二）农药行业

我国农药行业在“十四五”期间将进一步推进产业结构转型升级，加快兼并重组，提高行业集中度和产品质量，淘汰落后产能和高毒品种，发展绿色、低毒、高效的农药产品。从需求端来看，我国农药需求受到国内外粮食市场的影响。国内方面，随着粮食价格上涨和耐除草剂转基因品种商业化的推进，对除草剂市场将会产生较大影响。国际方面，由于全球粮食短缺以及地缘政治冲突导致的能源危机有所缓解，美国制造业的回流及印度市场的崛起，报告期我国农药出口量下降，农药市场受到一定冲击，同时国内农药原药新建产能陆续释放，市场竞争加剧，导致国内部分农药原药品种的价格持续下行。从发展前景来看，在政策法规、环境保护、市场竞争等多重因素的影响下，我国农药行业将面临更高的准入门槛和更严的监管标准。

（三）化肥行业

2023年国际、国内严峻形势对化肥行业影响较大。在国际方面，受美国持续加息的货币政策、地缘政治局势紧张、全球需求疲软等因素影响，全球贸易压力增加，导致国际大宗商品及能源价格基本呈下跌态势。国内受全球经济等宏观政策的影响，经济复苏和投资消费意愿均不及预期，使得国内化肥价格伴随全球能源价格的下跌较去年同期有所回落，尤其从2023年钾肥进口大合同谈判价格来看，钾肥价格明显下降。

从国内化肥需求趋势和相关政策引导来看，化肥行业充满了机遇与挑战。一是2020年以来，全球各国更加重视粮食安全，纷纷加大对粮食安全的支持力度，我国始终把化肥的保供稳价作为粮食安全的重要任务，推进化肥使用减量增效。二是报告期内，受国内外宏观环境等多重因素的影响导致国内化肥价格波动明显。三是随着国家节能降碳、环保治理深入推进，促进化肥行业高质量发展，高效绿色环保的肥料受到市场青睐，呈缓慢上升趋势，价格受大宗肥料价格冲击影响较小。

（四）公司所处行业地位

公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单位，北京农业产业化科技创新示范龙头企业。公司所属的农作物种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”，6家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司目前是小麦种业全国头部企业，“两杂”种业全国领先，综合实力位居行业前列，已成为维护我国粮食安全和推动现代种业发展的中坚力量。在农业农村部公布的国家农作物种业阵型企业名单中，公司及相关所属企业入选玉米、油料补短板阵型，小麦、水稻强优势阵型，获得国家“扶优扶强”的重点支持。

公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原药、中间体的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原药及中间体的生产企业之一，也是国内拥有从甲苯硝化到酰胺类原药完整产业链条的生产企业。河南农化目前拥有省级企业技术中心、省级酰胺类农药化工工程技术研究中心、河南省博士后研发基地及濮阳市重点实验室。拥有高新技术企业、专精特新企业称号。河南农化目前是河南省环保绩效评级为A级的农药生产企业，企业绿色发展评价位列河南省农药行业第二名，第四轮清洁生产顺利通过濮阳市生态环境局验收，评选为河南省清洁生产国内先进水平企业。

公司所属的华垦公司，是国家赋予化肥进口和国内经营权的四大化肥经营主渠道之一，从事化肥进口贸易业务多年，2023年荣获中国农资流通典范企业、杰出会员单位，“红四方杯”2022-2023年度农资服务商大会“高质量发展典范企业”称号。华垦公司在夯实固有业务渠道的基础上，横向开拓进口产品供应资源、纵向拓宽国内销售客户群，深挖服务提升效益，同时丰富产品线，积极开发并引进国际高品质绿色环保复合肥、新型特种肥、水溶肥、生物刺激素等肥料资源。近年来，华垦公司盈利水平逐渐提升，在行业内的影响力逐步增强。

公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，农药的生产销售，化肥贸易以及专有品种粮订单业务。

公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖小麦、玉米、水稻、油菜、大豆等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等10家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是小麦、玉米、水稻和油料作物种子。

在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司以常规育种为主，生物育种为辅，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。

在生产方面，公司主要采取两种生产模式：一是委托第三方生产模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。二是自制生产模式，公司通过流转或租赁一定规模的土地形成自有生产基地，派出管理人员自主组织生产及管理工作。

在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。此外公司创新营销模式，开拓抖音直播、快手直播、微信视频号直播等网络营销形式，召开“线上线下一体”的品种观摩会和技术培训会，以多视角多模式展示优秀品种。

公司近年来新增专有品种粮订单业务与种子业务形成协同增益的效应。专有品种粮订单业务主要由公司所属河南地神、山西潞玉、江苏金土地等企业开展。公司利用品种、基地、技术、组织等综合优势，以农作物种子为核心延伸产业链，拓展酒粮等专有品种粮订单业务。

公司农药业务由所属河南农化开展生产经营，主要产品包括中间体MEA、DEA、硝基甲苯，农药原药乙草胺等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

公司化肥贸易业务由所属华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口。产品主要包括资源性钾肥、高品质复合肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总计4,832,213,214.89元，负债合计1,955,833,116.04元，所有者权益合计2,876,380,098.85元，其中归属于母公司所有者权益合计1,863,646,699.33元；2023年公司营业总收入6,760,772,753.71元，净利润216,647,636.18元，其中归属于母公司所有者的净利润127,013,730.22元，归母净利润同比减少的主要原因是：上年收回业绩补偿款增加利润1.59亿元，本年无此项收益。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2024-008

中农发种业集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2024年4月17日在北京召开，会议通知和会议资料于2024年4月7日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《监事会2023年度工作报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2023年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

（三）《公司2023年度利润分配预案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2023年度利润分配预案》，认为：2023年度母公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条件，公司2023年度拟不进行利润分配。董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况,同意该预案。

（四）《公司2023年年度报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了《公司2023年年度报告》，发表如下审核意见：

1. 公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公司章程的相关规定；

2.经审议，公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2024-011

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），预计2024年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购设备、销售产品。

● 本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

● 对公司的影响：本次关联交易遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易基本情况

河南农化预计2024年度向其第二大股东一北京颖泰及其下属公司采购设备、销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品构成关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第33次会议于2024年4月17日召开，本次会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2024年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事召开专门会议对该项投资进行了审议，全票通过本次日常关联交易事项，认为：

河南农化本次关联交易属于正常的业务采购与销售活动，符合其实际情况，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

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截至2023年9月30日，北京颖泰的总资产为1,270,578万元，净资产为589,750万元，营业收入为439,520万元，净利润为14,610万元，资产负债率53.58%。

（二）关联关系

2019年1月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。

北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2024年度向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售农药原材料。

（二）关联交易定价政策

交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量、扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。

河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2024-007

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2024年4月17日在北京召开。会议通知和会议资料于2024年4月7日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长陈章瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2023年度资产减值准备提取和核销的报告》