内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600010 公司简称：包钢股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司股本为454.05亿股，股本较大，若进行现金分红，根据公司2023年度财务数据测算，每股可分红金额较低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，2023年度拟不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。

（一）行业基本情况

钢铁行业方面，2023年是钢铁行业极具挑战的一年，供给强于需求是影响行业经营效益的主因。由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢材消费结构发生变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。国内制造业用钢需求上升和钢材出口增长成为当前支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素，钢铁行业正逐步迈入减量机制的深度调整期。

稀土行业方面，2023年，受稀土行业市场供求关系影响，以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，全年均价同比降低。从供给方面看，国家稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释放，进口矿增量加大了对市场供需的影响，稀土产品市场供应量稳中有增；从需求方面看，行业下游需求增长不及预期，需求拉动效应不足，稀土市场整体呈弱势走势。

氟化工行业方面，供给端，单一萤石矿山的开采和生产规模难以出现大规模的增长，但综合回收利用萤石的供给量将明显增加。我国萤石资源储量虽位列世界第二，但平均品位不高且过度开采严重，加上前期开采不规范导致我国易开采的萤石矿及高品位萤石矿资源日趋减少；另外，近年来国家对环境保护、安全生产、绿色矿山建设以及划定生态红线等要求日趋严格，行业政策逐渐趋紧、监管力度不断加大，准入门槛越来越高。需求端，萤石传统应用领域钢铁、电解铝、水泥、玻璃等整体需求尚属稳定，同时，萤石新的应用领域不断扩展；报告期内，国内外新能源、半导体、5G等产业的迅速发展，带动了相应氟化工新材料的配套需求。

（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响

1、钢铁行业

2023年2月22日，国家发展改革委发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，到2025年，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。

2023年3月24日，为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

2023年4月14日，工信部发布关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见，到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。

2023年5月23日，工信部组织有关单位编制完成了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿），目标到2025年，建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系，累计研制45项以上钢铁行业智能制造领域标准。

2023年8月24日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，明确2023-2024年稳增长主要目标，提出四大行动12项工作举措，以促进行业平稳运行，加快高质量发展。方案明确4方面工作举措：实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能；实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求；实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行；实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。

2023年9月27日，工业和信息化部印发通知，组织开展2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作。推荐的节能降碳技术装备应满足“十四五”时期我国工业和信息化领域节能提效与绿色低碳发展需求，具备能效水平先进、技术成熟可靠、经济效益好、推广潜力大等特点，特别是推荐一批达到国际领先水平，能够实现全流程系统节能降碳的革新性、前瞻性重大关键核心技术。

2023年10月20日，为切实发挥标准对推动钢铁行业智能制造发展的支撑和引领作用，工信部依据《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”原材料工业发展规划》等，组织编制了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》

2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉一转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。

2、稀土行业

2023年5月，工信部发布《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》，针对原材料工业中钢铁、有色、稀土、石化化工、建材行业的数据安全特点、场景，提出原材料工业各行各业数据分类分级、重要数据识别、数据安全防护重点标准。

2023年10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，其中涉及稀土领域相关内容如下：研究支持创建稀土新材料国家技术创新中心；加快建设包头稀土产品检测检验中心；加强稀土等战略资源开发利用；支持内蒙古战略性矿产资源系统性勘查评价、保护性开发、高质化利用、规范化管理，提升稀土、铁、镍、铜、钨、锡、钼、金、萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略矿产资源保障能力；加快发展高纯稀土金属、高性能稀土永磁、高性能抛光等高端稀土功能材料；扩大稀土催化材料在钢铁、水泥、玻璃、汽车、火车等行业应用；支持包头稀土产品交易所依法合规建设面向全国的稀土产品交易中心，将包头建设成为全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地；支持加强冶金稀土等学科专业建设。

2023年12月1日，国家发展改革委第6次委务会议审议通过《产业结构调整指导目录（2024年本）》。与稀土产业相关的内容中，稀有稀土金属材料、催化材料属“鼓励类”；稀土采选、冶炼分离项目（符合稀土开采、冶炼分离总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）属“限制类”；离子型稀土矿堆浸和池浸工艺、2000吨（REO）/年以下的稀土分离项目、湿法生产电解用氟化稀土生产工艺等6项属“淘汰类”。

3、氟化工行业

2023年6月14日，生态环境部办公厅和工业和信息化部办公厅印发《中国消耗臭氧层物质替代品推荐名录》。《名录》提到的替代品主要有丙烷（R290）、异丁烷（R600a）、二氧化碳（R744）、氨（R717）、二氟甲烷（HFC-32）、氟乙烷（HFC-161）、丙烷和异丁烷混合物（R436C，R290/R600a，质量分数95/5）、环戊烷、正戊烷、异戊烷、水、碳酸有机醇胺盐、乙醇、异丙醇、1,1-二氟乙烷（HFC-152a）、反式-1,2-二氯乙烯（HCC-1130(E)）、1,1,2,2,3,3,4-七氟环戊烷（HFC-C447）、氢氟醚（HFE）等。

2023年8月31日，国家生态环境部发布公告，为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，自2023年12月1日起，不得生产以HCFCs为硅油稀释剂或清洗剂的一次性医疗器械产品；不得使用HCFC-141b为发泡剂生产保温管产品、太阳能热水器产品。

2023年10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》。其中在氟化工方面指出：加快产业结构优化升级。大力推进新型工业化，支持内蒙古培育发展先进制造业集群。推动钢铁、有色金属、建材等重点领域开展节能减污降碳技术改造，延伸煤焦化工、氯碱化工、氟硅化工产业链。加强稀土等战略资源开发利用。支持内蒙古战略性矿产资源系统性勘查评价、保护性开发、高质化利用、规范化管理，提升稀土、铁、镍、铜、钨、锡、钼、金、萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略性矿产资源保障能力。

2023年10月18日，生态环境部办公厅印发《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023年）。凡进口或出口上述名录所列有毒化学品的，应按公告及附件规定向生态环境部申请办理有毒化学品进（出）口环境管理放行通知单，并凭有毒化学品进（出）口环境管理放行通知单向海关办理进出口手续。《名录》中涉及到的含氟化学品主要包括全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）、三丁基锡氟化物、全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA类）。

2023年11月6日，国家生态环保部印发了关于《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》通知，配额设定和分配方案主要包括：（1）HFCs生产/使用基线值为2020-2022年平均生产/使用量，分别加上含氢氯氟烃（HCFCs）生产/使用基线值的65%，2024年HFCs生产/进口/内用生产配额总量分别18.52/0.06/8.98亿吨CO2；（2）企业2024年度生产配额，按生态环境部核查的2020-2022年生产量为基准，按品种发放；（3）HCFCs基线值65%部分，24年暂不全部分配到生产和使用单位；（4）生产单位仅可在申请2024年配额时进行不同品种HFCs配额调整，且调增量不得超过企业该品种配额量的10%。

（一）主要业务

公司拥有从采矿、选矿、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售等，是我国西部最大的钢铁上市公司，荣获工业和信息化部“工业产品生态设计示范企业”、内蒙古民族品牌建设标杆企业、内蒙古行业标志性品牌、内蒙古百强品牌等荣誉称号。矿产品主要有稀土精矿、萤石精矿等，主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业；钢铁产品主要有冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、建筑用钢材等，主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业，产品远销欧美、韩日等传统发达国家以及亚洲、中东、南美、非洲等“一带一路”沿线国家。

（二）主要产品及其用途

1、板材

由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。

2、钢管

包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。

3、型材

可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。

4、钢轨

包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。

5、线棒材

包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。

6、稀土钢产品

稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强。

7、稀土精矿

公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。

8、萤石

萤石生产线可生产规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。

9、焦副产品

包钢股份煤焦化工分公司有6座JN60-6型焦炉和4座JNX3-70-2型焦炉，焦炭产能580万吨，主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。包头宝楷炭材料有限公司产能30万吨/年，涉及改质沥青、蒽油、工业萘、洗油、酚油等产品。

（三）经营模式

采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。

钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。

生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。

管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度及任期目标责任考核，依照公司经营目标完成情况，结合年度个人年度考核评价得分、任期考核评价得分，决定其年度及任期报酬。

资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

报告期内，公司所从事的业务、主要产品及其用途、经营模式等因素未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司产铁1475万吨，产钢1520万吨，生产商品坯材1426万吨，生产稀土精矿（干量，REO=50%）35.71万吨；生产萤石精矿50.24万吨。实现营业收入705.65亿元，利润总额4.2亿元；上缴税费37.86亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-019

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于2024年4月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月17日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议由董事长张昭主持。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（三）会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（四）会议审议通过了《公司2023年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告（全文）》及《2023年年度报告（摘要）》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（五）会议审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，公司编制了2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表。截至2023年12月31日，公司资产总额1517.76亿元，较上期末增加50.46亿元；负债总额903.12亿元，较上期末增加49.85亿元；所有者权益总额614.63亿元，较上期末增加0.61亿元。2023年度公司实现营业收入705.65亿元，较上年减少16.06亿元；实现利润总额4.20亿元，较上年增加16.43亿元；实现归属于母公司股东的净利润5.15亿元，较上年增加12.42亿元。报告期公司现金净流出8.68亿元。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（六）会议审议通过了《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的公告》。

本事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。

（七）会议审议通过了《董事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（八）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。

（九）会议审议通过了《独立董事述职报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十一）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十二）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十三）会议审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十四）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》和《包钢股份章程》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十五）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份独立董事专门会议工作规则〉的议案》

具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事专门会议工作规则》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十六）会议审议通过了《关于2023年计提减值准备的议案》

具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年计提减值准备的公告》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十七）会议审议通过了《关于〈包钢股份2023年合规管理工作报告〉的议案》

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十八）会议审议通过了《关于〈包钢股份经营管理团队2024年和任期（2024一2026）契约化考核评价方案〉的议案》

议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事梁志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。

（十九）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》

具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事调整的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十一）会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》

具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十二）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司2023年年度股东大会将于2023年5月13日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月18日

韩培信先生和王占成先生简历

韩培信，男，汉族，1968年10月出生。经济师、园林工程师。曾任包钢绿化公司副经理；包钢西创集团公司党委委员、董事；包钢绿化公司党委委员、经理；包钢冶金渣公司（包钢绿化公司）党委委员、经理兼包钢节能环保中心（节能环保公司）党委委员、副主任（副总经理）；包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委委员、执行董事、总经理；内蒙古包瀜环保新材料有限公司董事长；北方稀土副总经理；包钢（集团）公司党委巡察办公室巡察专员。现任包钢矿业、铁花文化公司、低碳科技公司董事。

王占成，男，汉族，1967年7月出生。高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间兼任北方稀土计划财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任铁融国际租赁（天津）有限公司董事。

黄雅彬先生简历

黄雅彬，男，汉族，1973年7月出生。工学学士，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部部长；包钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份炼铁厂总工程师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-020

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年4月17日以通讯方式召开。会议应到监事4人，参加会议监事4人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

监事会认为公司2023年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司2023年度报告（全文及摘要）》

《公司2023年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《董事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《董事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（九）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十）会议审议通过了《独立董事述职报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十二）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十三）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》

监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，在资质等方面合规有效，专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，切实履行了审计机构应尽的职责。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十四）会议审议通过了《关于2023年计提减值准备的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十五）会议审议通过了《关于〈包钢股份2023年合规管理工作报告〉的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十六）会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2024年4月18日

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-023

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于

增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

因公司生产经营需要，拟在现有经营范围中增加“消防技术服务”内容，并修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款，具体修改内容如下：

■

除以上修改条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月18日

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-024

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2023年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款及存货计提了减值损失。具体如下：

一、资产减值准备计提概况

2023年，公司及子公司合计计提资产减值准备66,326.25万元，其中计提坏账准备4,800.31万元，存货跌价准备计提61,525.94万元。

二、各项资产具体计提情况

（一）坏账准备

根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额和账龄的变化，公司及子公司合计计提坏账准备4,800.31万元，其中：转回应收票据坏账准备25.67万元，转回其他应收款坏账准备176.44万元，计提应收账款坏账准备4,871.55万元，计提应收款项融资坏账准备130.87万元。

（二）计提存货跌价准备

经测试，公司对可变现净值低于账面成本的存货计提存货跌价准备61,525.94万元，主要是公司及子公司钢材产品及原料计提跌价准备60,438.01万元，备品备件计提跌价准备1,087.93万元。

三、对公司资产状况和财务成果的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并利润总额66,326.25万元。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-028

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月13日15点

召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3-9经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于2024年4月19日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

议案2经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2024年4月19日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4,5,7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、在包头钢铁（集团）有限责任公司任职的公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间: 2024年5月10日和2024年5月13日

(二)登记地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼204证券融资部

(三)登记方式:

1、法人股东:法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复

印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的，应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

六、其他事项

公司地址:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼

联系人:何丽 何俊生

联系电话:0472-2669529 2669528

传真:0472-2669528

会期半天，参会股东交通食宿费用自理

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古包钢钢联股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-029

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2023年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将2023年主要经营数据公告如下：

■

公司主要产品还有稀土精矿和萤石，2023年主要经营数据如下：

■

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月18日

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-030

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于参加2023年报沪市主板新质生产力

之传统产业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2024年4月19日(星期五)至4月22日(星期一)16:00前通过公司邮箱glgfzqb@126.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年4月24日（星期三）14:00-17:00参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会，针对公司2023年度经营成果、财务指标及2023年度利润分配等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司总经理梁志刚先生，独立董事孙浩先生，董事、董事会秘书郭文亮先生，董事、财务总监刘宓女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月24日（星期三）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或扫描下方二维码观看直播及参与交流。

■

(下转190版）