江苏凤凰出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第五届董事会第十六次会议决议，以公司2023年12月31日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股1,272,450,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。详见2024年4月23日披露的《凤凰传媒关于2023年利润分配方案的公告》。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年，围绕学习贯彻习近平文化思想，围绕贯彻党的二十大关于文化建设的战略部署，新时代新征程下党的宣传思想文化工作迈上新台阶。在文化强国战略、文化数字化战略、出版业“十四五”时期发展规划等顶层设计的引领下，在提振文化消费、推广全民阅读、扶持实体书店等具体政策的支持下，我国图书出版行业保持积极向好的发展态势。
根据国家统计局发布的《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023年全年出版各类图书 119亿册（张），人均图书拥有量 8.09 册（张），继续保持增长趋势。根据开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》，2023年中国图书零售市场码洋规模扭转下降趋势达到912亿元，同比上升了 4.72%；但由于零售折扣的下降，实洋规模同比下降了 7.04%，反映了市场竞争的加剧。短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长 70.1%，市场占比提升至26.67%，成为带动整体零售市场增长的主要动力；实体店、平台电商、垂直和其他电商渠道呈现负增长，同比分别下降了 18.24%、3.68%和 10.08%。
2023生成式人工智能（AIGC）技术出现爆发，对很多行业尤其是内容生产相关行业的发展产生深远影响。财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，积极推动数据要素市场建设。出版企业在引入、融入人工智能，提升经营管理效率、重估内容价值、赋能智慧教育等方面迎来更多机遇。
凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效降低成本，提高经营质效，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。
公司主要业务模式如下：
1．出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属10家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版社从事中小学教材出版业务，7家出版社具备中小学教辅出版资质，10家出版社都从事一般图书出版业务。社科技社等4家出版社共有18套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；34套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。
2．发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。
3．数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。
4．软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。
5．影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。
6．游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入136.45亿元，同比上升0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润29.52亿元，同比上升41.80%；公司经营活动产生的净现金流量为26.03亿元，同比上升3.84%。报告期末，公司总资产313.50亿元，同比增长5.55%；归属于母公司股东的净资产191.44亿元，同比增长10.90%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-008
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月22日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年度独立董事述职报告》。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了关于公司2023年年度报告及其摘要的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2023年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年年度报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了关于《公司2023年度社会责任报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年度社会责任报告》。
六、审议通过了关于公司2023年度利润分配议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2023年利润分配方案的公告》（2024-019）。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了关于《2023年度财务决算报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了关于《2024年度财务预算报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
九、审议通过了关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（2024-009）。
该议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。
十、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（2024-010）。
该议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了关于与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订〈印制服务框架协议〉暨日常关联交易的公告》（2024-011）。
该议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
十二、审议通过了关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了关于申请2024年度授信额度的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请2024年度授信额度的公告》（2024-018）。
十四、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。
十五、审议通过了关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年度公司募集资金存放与实际使用情况》。
十六、审议通过了关于公司部分募集资金投资项目延期的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-012）。
十七、审议通过了关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（2024-013）。
十八、审议通过了关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
十九、审议通过了关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年度内部控制审计报告》。
二十、审议通过了关于聘请公司2024年度审计机构的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（2024-014）。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。
二十一、审议通过了关于对公司2024年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过了关于提名公司董事候选人的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名公司董事候选人的公告》（2024-015）。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，仍须提交2023年年度股东大会审议批准。
二十三、审议通过了关于将新港物流二期注入江苏凤凰新华书店集团有限公司的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过了关于修订公司《章程》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于修订公司〈章程〉的公告》（2024-016）。
二十四、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年年度股东大会通知》（2024-017）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-019
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2023年利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为1,713,308,748.44元，加上年初未分配利润为3,741,153,960.14元,提取法定盈余公积171,330,874.84元，对股东分配2022年度现金股利1,272,450,000.00元，本年度可供股东分配的利润为4,010,681,833.74元。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,272,450,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为43.11%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会意见
公司于2024年4月22日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-009
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于2023年度
日常性关联交易执行情况与2024年度日常性
关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
● 本公司按照“公平自愿、互惠互利”的原则与凤凰集团签署的《日常关联交易框架协议》，上述日常关联交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案发表了审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司第五届董事会第十六次次会议、第五届董事会监事会第九次审议通过，会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常性关联交易执行情况
1、经凤凰传媒2023年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）2023年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.43亿元。其中，采购商品或接受劳务为9.27亿元，销售货物或提供劳务3856万元，房屋租赁7,730万元。
根据天衡会计师事务所审定的2023年度财务会计报告，公司2023年度除金融服务以外实际发生的日常性关联交易总额为10.64亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为9.08亿元，关联货物销售和提供劳务7298.88万元，关联租赁8266.28万元。
2023年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：
单位：万元 币种：人民币
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2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2023年交易情况如下：
（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）56.21亿元。
（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为1.68亿元。
（三）2024年度日常性关联交易的预计情况
1、凤凰传媒及其下属子（分）公司2024年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.8亿元，基本情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
2024年度日常性关联交易预计情况与2023年实际发生额对比情况表如下：
单位：万元 币种：人民币
■
2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2024年交易金额预计如下：
（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过140亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计20亿元（含本数）。
（3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过20亿元，委托投资业务规模不超过20亿元。
三、主要关联方情况介绍
1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公司住所：南京市中央路165号
注册资本：700,000万元
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。
关联关系：公司控股股东。
2、江苏凤凰文化贸易集团有限公司
公司住所：南京市中央路276-1号
注册资本：15,905.2万元
经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。
关联关系：同受公司控股股东控制。
3、江苏凤凰资产管理有限公司
公司住所：南京市百子亭34号
注册资本：10,000万元
经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广告。
关联关系：同受公司控股股东控制。
4、江苏新广联科技股份有限公司
公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号
注册资本：31500万元
经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线1条，子盘复制线20条（39头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品的批发与零售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
5、江苏凤凰制版有限公司
公司住所：南京市百子亭34号东楼3层、4层
注册资本：500万元
经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。
关联关系：同受公司控股股东控制。
6、江苏凤凰台饭店集团有限公司
公司住所：南京市湖南路47号
注册资本：24,400万元
经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。
关联关系：同受公司控股股东控制。
7、江苏省新图进出口有限公司
公司住所：南京市百子亭34号
注册资本：125万元
经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
8、四川凤凰和鸣酒类销售有限公司
公司住所：绵竹市板桥镇八一村
注册资本：10,000万元
经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
9、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
公司住所：南京市湖南路1号
注册资本：100,000万元
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
关联关系：同受公司控股股东控制。
10、江苏凤凰新华印务集团有限公司
公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本： 35220 万元人民币
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
11、江苏凤凰盐城印刷有限公司
公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路70号
注册资本：2155万元
经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
12、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路9号
注册资本：3500万元
经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
13、江苏凤凰通达印刷有限公司
公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村6号
注册资本：1000万
经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
14、中国移动通信有限公司及其控制公司（持有本公司10%股份的法人及相关公司）
本公司母公司于 2023 年 2 月 7 日与中移投资控股有限责任公司（以下简称“中移控股”）签署了《股份转让协议》，将其持有的 254,490,000 股公司股份以 7.73 元/股的价格，通过协议转让方式转让予中移投资。于 2023 年 6 月 1 日完成过户登记手续。中移投资系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）100%控制的投资平台。2023年6月27日，中国移动委派况铁梅担任本公司董事，所以本公司认定中国移动通信有限公司及其控制公司于2023年6月27日开始成为关联方企业。
四、2024年度预计日常性关联交易明细情况
单位：万元 币种：人民币
■
五、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
六、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-010
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
● 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
● 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已经公司第五届董事会第十六次、第五届监事会第九次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
一、关联交易概述
为充分利用财务公司的平台及渠道，加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴于2022年签订的《金融服务协议》即将到期，经与财务公司协商一致，对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷、中间业务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经2024年4月22日召开的公司第五届董事第十六次会议、第五届监事会第九次审议通过。
二、关联方基本情况
财务公司为公司与公司控股股东凤凰集团联合出资设立，其中凤凰集团持有财务公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财务公司是2016年经国家金融监督管理总局批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，企业法人营业执照注册号为91320000MA1MTHXT03，金融许可证机构编号为L0246H232010001。
财务公司获准从事主要经营业务为：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。
截至2023年12月末，财务公司资产总额61.91亿元，实现营业总收入0.85亿元，利润总额0.54亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。
三、协议的主要内容
（一）财务公司提供服务的范围
财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）、中间业务服务和其他金融服务（财务公司监管许可的其他金融服务）。
（二）交易额度
鉴于本公司近二年来营业收入及利润总额稳步增长，以及充分发挥公司资金的使用效率和提高闲置资金收益率考虑，经与财务公司协商一致，将对存款服务交易额度进行调整，其他服务交易额度不变。具体变更内容如下：
存款服务：在本协议有效期内,本公司（含控股子公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）由不超过110亿元（含本数）变更为不超过140亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
（三）定价政策和定价依据
1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率的存款利率；
2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银保监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
4、中间业务服务：财务公司提供中间业务服务收费不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准；
5、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该交易发表了认可意见，认为公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。同意提交公司董事会审议。
六、本次交易尚需履行的程序
凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、报备文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议
4、公司第五届监事会第九次会议决议
5、金融服务协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-011
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印制服务框架协议》
暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司（以下简称“印务集团”）签订《印制服务框架协议》，对凤凰传媒所属出版企业（以下简称“出版社”）图书、期刊印制业务涉及印刷加工劳务和纸张采购的业务流程进行调整。
● 本次框架协议的签订是为了优化出版社图书、期刊的印制业务流程，提升印制效率。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
● 凤凰传媒关于与印务集团签订《印制服务框架协议》的议案已经公司第五届董事会第十六次、第五届监事会第九次会议审议。
一、交易涉及主体的基本情况
（一）江苏凤凰新华印务集团有限公司
公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本： 35220 万元人民币
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（二）江苏凤凰文化贸易集团有限公司
公司住所：南京市中央路 276-1 号
注册资本：30,905.2 万元
经营范围：普通货运,机动车辆保险、意外伤害保险代理,预包装食的批发与零售,纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售,电子照排,仓储,自营和代理各类商品和技术的进出口,会议及展览服务、物业管理,初级农产品的销售及加工,石油制品、焦炭、塑料制品、三类医疗器械及设备、农业机械设备、废旧金属的销售,停车场管理服务,化肥销售,煤炭销售,家用电器、化妆品、美容美发用品的销售,社会经济咨询，燃料油（不含危险化学品）、润滑油和机油销售，危险化学品销售（按危化品经营许可证经营）。矿产品，文具用品，玩具经营。
关联关系：同受公司控股股东控制。
二、印制服务采购方式调整情况
目前，出版社图书期刊印制所涉及的印刷加工劳务、纸张分向印务集团、江苏凤凰文化贸易集团有限公司（以下简称“文贸集团”）采购。为了优化出版社图书、期刊的印制业务流程，提升印制效率，参考部分国有出版集团的成熟业务模式，改为委托印务集团通过包工包料的方式开展图书、期刊印制业务，所需纸张由印务集团向文贸集团采购。
三、《印制服务框架协议》主要内容
1．委托印制产品：出版社出版的图书、期刊
2．委托印制模式：出版社委托印务集团通过包工包料的方式开展图书期刊印制业务，纸张印务集团向文贸集团采购。
3．委托印制产品定价
（1）产品所用纸张采购价格:参照江苏凤凰出版传媒股份有限公司组织的纸张采购招标确定的价格执行;
（2）产品涉及工价:执行江苏省物价局、江苏省新闻出版广电局核定的印刷指导工价；
（3）甲方下属出版企业向乙方及其子公司采购印制服务的金额:中小学的学生教科书、专为少年儿童出版发行期刊为纸张及加工费总额的99%；其他图书、期刊为纸张及加工费总额的97%。
4．协议有效期:2024年5月1日至2025年12月31日。
四、采购方式调整对公司的影响
根据财政部、税务总局《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(2023 年第 60 号)，自2024年1月1日起至2027年12月31日，中小学的学生教科书、专为少年儿童出版发行的报纸和期刊等出版物在出版环节享受增值税100%先征后退政策；除上述享受增值税 100%先征后退政策外的其他各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物在出版环节享受增值税50%先征后退政策。
由于调整前出版社采购印刷劳务和纸张的增值税税率均为13%，调整为后包工包料方式后增值税为9%，调整后出版社涉及的交易对象、交易金额、营业成本、增值税征收返还金额等将会出现变化。为了便于说明问题，对2023年涉及业务采购方式调整带来的影响进行模拟测算。具体情况详见下表：
单位：万元
■
经模拟测算，采购方式调整前后，出版社采购印制服务发生的交易金额（含税）分别为31,294.48万元和30,619.16万元，关联交易金额略有下降。调整后，出版社预计增加营业成本396.74万元，取得进项税额预计减少1,072.06万元，增值税额返还预计增加755.41万元。由于调整出版社预计增加城建税和教育费附加128.65万元。增值税额返还扣除增加的营业成本、城建税和教育费附加，出版社增加利润230.02万元。
本次采购方式调整参考了部分国有出版集团的成熟业务操作模式，可以提升公司图书印制业务的效率。调整后涉及的关联交易金额（含税）将略有下降，公司每年可增加利润230万元左右。本次采购方式调整不影响凤凰传媒的利益，也不存在损害中小投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该交易发表了认可意见，认为该协议的签订可以优化凤凰传媒所属出版企业图书、期刊的印制业务流程，提升印制效率，关联交易公平，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。
七、报备文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议
4、公司第五届监事会第九次会议决议
5、印制服务框架协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-013
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构。
● 委托理财资金来源：闲置自有资金。
● 委托理财额度：不超过70亿元人民币（含本数）。
● 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。
● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
●一、本次委托理财概况
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过70亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
公司2023年度主要财务指标如下：
单位：万元
■
截至2023年12月31日，公司资产负债率为38.03%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
3、根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司投资低风险短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：
1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财产品，风险可控。
2、公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审批程序
公司2024年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会。
(下转111版)
