南通江山农药化工股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600389 公司简称：江山股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本。
上述分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
报告期内，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速，地缘政治冲突不断升级，通货膨胀持续发酵，能源危机依然存在，石化行业大宗商品和主要产品价格持续下跌。报告期内，我国农化行业整体形势严峻。近几年农药行业盲目扩张带来大部分农药产品产能过剩，行业市场低迷导致无序竞争加剧。转基因作物的商业化步伐不断加快，转基因品种通过审批，首批转基因种子生产经营许可证批准发放，转基因作物的推广种植预计将对农药行业的发展产生较大的影响。
行业政策影响参见第三节经营情况讨论与分析中“行业政策及其变化”。
（一）主要业务
公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、甲草胺、乙草胺、丁草胺、（精）异丙甲草胺、敌敌畏、敌百虫、氯噻啉、烯啶虫胺、二嗪磷等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料、阻燃剂、水处理剂等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）经营模式
公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站、院士工作站、省级技术中心、省绿色除草剂工程研究中心等研发平台，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升，并与外部高等院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有农化事业部、阻燃剂事业部、制剂事业部，安全监督部、环保与产业管理部等职能管理部门，以及南通南沈植保科技开发有限公司、哈尔滨利民农化技术有限公司、南通江山新能科技有限公司、南通联膦化工有限公司等子公司，负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、制剂事业部的销售部和市场技术部、江苏江盛国际贸易有限公司等机构、事业部和子公司，负责原药、制剂产品、氯碱、新材料、化工产品和蒸汽等产品的销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
（三）产品市场地位和优劣势
参见第三节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年是公司抢抓机遇谋求发展实现新跨越的关键之年。面对经济下行压力加大、化工行业竞争加剧、主导产品行情下跌等不利影响，公司紧紧围绕“抓住机遇，知重负重再出发；守住底线，防控风险保稳定”的工作总基调和公司战略发展思路，聚焦生产经营和重大战略事项，精准施策、攻坚克难，公司整体运营保持稳定，重大战略事项取得历史性突破。
1.1、对标先进企业，提升安全环保水平
对照“一标”改善提升，构建安全生产长效机制；强化自查自纠，以优秀班组、示范工厂创建为抓手，推进自主管理；推进双重预防机制数字化建设，建立安全风险分级管控体系。全年公司安全生产形势总体平稳。
在环保管理方面，成立环保专班加快推进减污降碳技改项目；以废水减排和异味整治为重点，划小责任单元，实现源头管控。公司环境信用动态评级为“绿色”级别，保持A级企业“豁免”资质。
1.2、提高产能利用率，实现降本增效
通过扩大产品销售来提升装置产能利用率，降低生产成本。TCPP等产品新增海外客户近40家，实现满产满销；公司生产装置整体产能利用率与去年相比有所上升。
召开专题会议明确降本核心要点与路径，以分厂为单元、部门为单位制定措施，月度报告季度跟踪年度考核，全年降本增效额超5000万元，取得较好成效。
1.3、加强市场营销，提升市场份额
针对行业低迷形势，各销售板块加强市场研判，灵活调整营销策略，加强与重点客户的合作，推进上下游协同，“抱团取暖”应对严峻市场挑战。
1.4、强化采购管理，做到应招尽招
加强对外部环境、政策的研判，推进与核心原料供应商的战略合作，提升核心原料的保供能力，确保原材料供应链安全。全面落实公司“推进招标采购工作实施方案”，降低采购成本。
1.5、加大员工激励，提升员工技能
推进实施人力资源子战略，通过实施安全环保正向激励、一线高技能岗位人才激励等，引导员工提升技能，大胆提拔使用年轻同志，新提拔关键岗位41人，通过岗位锻炼促进年轻同志的成长；精准实施各级岗位培训，提升综合素质。
1.6、坚持问题导向，全方位实施内部审计
聚焦全面从严治党“两个责任”，深入推进反腐倡廉，净化发展环境、防范经营风险。加强风险管控，建立全体系的风险排查防控机制，提升内控体系有效性。发挥内部审计对规范经营、推动发展的监督作用，切实履行监督、审计责任。
报告期内，公司实现营业收入50.86亿元，同比下降39.08%；实现归属于母公司股东的净利润2.83亿元，同比下降84.66%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一027
南通江山农药化工股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度利润分配方案：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本
● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润75,794,099.93元，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金7,579,409.99 后，可供股东分配的利润为68,214,689.94元，减去2023年已分配的现金红利61,170,120.00元，转作股本的普通股股利 137,632,770.00元，加上年初未分配利润1,952,956,917.73元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,822,368,717.67元。
基于公司自身发展阶段和公司二基地、三基地重大项目建设资金需求，董事会建议，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和重大项目建设资金需求等多方面因素，公司2023年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，未进行利润分配的具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主营业务以农药、化工产品为主，农药作为重要的农业生产资料，对保障粮食安全和农产品有效供给发挥着不可替代的作用。为避免粮食危机、保障粮食安全，提高土地单位面积农作物产量，农药将长期保持需求刚性的特点。
2023年，受地缘政治冲突、农化行业周期性波动及市场供需变化的影响，中国农药、化工行业整体市场低迷。受全球贸易格局、农产品价格变化等不确定因素影响，公司预计农化行业未来竞争将加剧。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
作为国家农药重点骨干企业和国内四大草甘膦生产企业之一，公司亟需通过扩大产能和丰富产品线等方式巩固行业领先地位。公司近年来围绕农化主线积极布局，一方面在湖北枝江和贵州瓮安等地投建第二、第三基地，另一方面持续加大在农药新品种和新材料产品等方面的开发力度。随着公司上述战略布局的逐步落地，公司资本性支出将大幅增加、经营规模和流动资金需求将持续增长。预计未来5年公司控股的项目投资规模约54亿元、公司参股项目投资规模约11.70亿元。
（三）公司盈利水平及资金需求
受宏观经济及市场供需变化影响，公司2023年实现营业收入50.86亿元，同比下降39.08%；实现归属于母公司所有者的净利润2.83亿元，同比下降84.66%，盈利水平较同期下降明显。
公司自2001年1月上市以来，除首发募集资金2.8亿元之外，公司未进行过其他股权融资，上市后公司注重股东回报，累计分红约23.70亿元，占累计募集资金总额的8.46倍；最近三年（2020至2022年度）共分配现金红利17.20亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为172.22%。
近年来公司主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展，目前公司处于推进重大项目、抢抓发展机遇的关键之年，必要的资金不仅能缓解公司的资金压力，更能保障公司战略项目的实施落地，从而为投资者带来更好的回报。
（四）公司未进行利润分配的原因
1、销售规模扩大，营运资金需求增加
近年来公司销售规模不断增大，日常运营资金需求不断增加，加之2023年以来农药市场下行，客户授信周期延长，导致公司对流动资金的需求持续增加。
2、项目需求
2023年，公司供热中心一期项目、年产10万吨制剂智能化技改项目、新型创制绿色除草剂原药及制剂项目（JS-T205）等项目已投入4.98亿元。另外公司启动了贵州江山磷化工资源综合利用项目，总投资达36.14亿元，枝江二基地绿色创制农药项目等多个项目也在抓紧推进实施，公司未来存在较大的项目建设资金需求。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，主要用于满足公司日常经营及支持公司的重大项目建设。公司注重经营利润在公司发展与股东回报之间的合理平衡，公司的留存未分配利润将用于公司的主营业务，保障公司正常经营和增长潜力，以便更好地回报股东。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配事项符合公司所处行业情况、发展阶段和重大项目建设资金需求等实际情况，充分考虑了公司战略规划及中长期发展需求，有利于保障公司正常经营和增长潜力，能够更好地维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一028
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司2024年日常关联交易预计发生额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。
● 日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月20日召开的第九届董事会第十二次会议审议了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，其中：
（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾建国、陈云光回避表决，其余6名非关联董事一致同意。
（2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，无关联董事回避表决，9名非关联董事一致同意。
2、独立董事专门会议
公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
3、公司第九届董事会审计委员会第七次会议对2024年日常关联交易预估额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。
二、关联方介绍和关联关系
1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）
住所：南通市经济技术开发区中央路16号
法定代表人：朱辉
注册资本：14,436万元人民币
成立日期：2014年8月12日
企业类型：股份有限公司
南通江天化学股份有限公司前身是南通江天化学品有限公司，成立于1999年11月4日，成立时的注册资本12,030万元。
经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第3类易燃液体,第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营,不得超范围经营危险化学品,不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售;多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据：截至2023年12月31日，江天化学的总资产为100,052.98万元；净资产为68,607.19万元。2023年江天化学的营业收入为70,911.78万元；归属母公司股东的净利润为6,854.69万元（以上数据经审计）。
与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事陈云光、监事会主席黄亮、高管宋金华担任江天化学董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江天化学为公司关联法人。
2、南通江山中外运港储有限公司（以下简称“江山中外运”）
住所：江苏省南通市崇川区经济技术开发区江山路968号
法定代表人：石进
注册资本：500 万元整
成立日期： 2019年11月28日
企业类型：有限责任公司
经营范围：承办国际运输代理业务；普通货物船舶港口服务代理、普通货物仓储、物流服务及相关咨询服务(集装箱、危险品货物除外)。（涉及前置许可经营的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据：截至2023年12月31日，江山中外运的总资产为1,074.85万元；净资产为952.97万元。2023年江山中外运的营业收入为1,459.17万元；归属母公司股东的净利润为185.57万元（以上数据经审计）。
与本公司的关联关系：江山中外运由南通江山农药化工股份有限公司和中国外运华东有限公司共同发起组建合资公司，各持有合资公司 50%的股权，且公司纪委书记石进同时担任江山中外运董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3实质重于形式原则，江山中外运为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及结算方式
（一）关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市场价格进行定价。
（二）结算方式
1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付款方式为现汇或承兑；
2、与各关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出后，对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑。
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2024年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，确保公司生产经营顺利进行，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一022
南通江山农药化工股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并于2024年4月20日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案经公司第九届董事会提名委员会第六次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2024-026）。
4、审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2023年年度报告》全文及摘要。
5、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2024第一季度报告》。
6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《公司2023年度社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度社会责任报告》
8、审议通过《公司2023年安全工作总结及2024年安全工作计划》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2023年年度利润分配方案公告》（临2024-027）。
11、审议通过《关于公司2024年日常关联交易的议案》
（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；
关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（2）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议及第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2024年日常关联交易的公告》（临2024-028）。
12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》
2024年，公司继续对标“一级标准化”提升改善，推进安全精准投入，提高安全管理水平，持续组织开展老旧装置设备检查评估和更新；深入推进“双无单元（无异味无泄漏）”的创建，加大安全环保投入，通过技术引进和投入，推进环保减排、三废处理成本的降低，实现环境保护和装备本质安全再提升。同意公司2024年日常生产经营新增固定资产投资5,014.74万元，用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(下转388版)
