云南恩捷新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

证券简称：恩捷股份 证券代码：002812 公告编号：2024-071

债券简称：恩捷转债 债券代码：128095

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2024年4月11日总股本977,755,643股扣减公司回购专用证券账户中10,412,256股后的967,343,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.51元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、产品

报告期内公司主要产品可分为三类：

一、膜类产品，主要包括锂离子隔离膜（基膜和涂布膜）、BOPP薄膜（烟膜和平膜）；二、包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装；三、纸制品包装，主要包括特种纸产品（镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸）、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。

公司生产的湿法锂电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域；烟膜应用于卷烟行业；平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业；烟标运用于卷烟包装材料；无菌包装主要用于牛奶盒、饮料盒等；特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等，直镀纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸，涂布纸主要用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。

2、行业情况及公司所处的行业地位

2023年，随着全球对绿色低碳和可持续发展的日益关注，迄今为止已有超过150个国家设立了碳中和的宏伟目标。而在联合国气候变化大会上，近200个国家共同达成了具有里程碑意义的“阿联酋共识”，这标志着各国在近三十年来首次就推动能源系统从化石燃料向清洁能源的转型达成共识。全球新能源汽车市场呈现出强劲的增长势头，各国纷纷加大力度推进以锂电池为核心技术的新能源产业建设。在中国碳中和、碳达峰的国家战略目标指引下，新能源汽车及储能产业将继续保持快速发展的态势。锂电池隔膜作为锂电池的四大关键材料之一，广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、储能电池等领域，在推动中国乃至全球新能源产业的发展中扮演着举足轻重的角色。

公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业，不仅在全球产能规模、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力，更是成功融入了全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，覆盖动力、消费和储能三大领域，应用前景丰富。2023年，公司仍保持行业龙头地位，隔膜产品的产能与出货量水平均居行业首位。

3、行业发展趋势

全球新能源汽车行业和储能市场的快速发展，以及锂电池产业市场规模的持续扩大，为锂电池隔离膜行业带来了广阔的市场空间和历史性的发展机遇。研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2024年）》显示，2023年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长32.8%，达到176.9亿平米，其中湿法隔膜出货量达到129.4亿平米，干法隔膜出货量达到47.5亿平米。EVTank在白皮书中表示，2023年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破210亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在2023年已经突破83%。

（1）隔膜行业市场空间广阔，产能规模要求高

从全球视角出发，中国汽车电动化发展已走在前列，而欧美等海外地区正迅速跟进。鉴于海外新能源汽车和锂电池市场的巨大增长空间，高工产业研究院（GGII）预测，至2030年，全球锂电池出货量将超过4TWh。海外新能源汽车的渗透率相较于国内仍然较低，因此，其未来市场的增长速度预计将超过国内市场。锂电池隔膜，作为锂电池制造中不可或缺的关键原材料，其稳定可靠的产能是隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要基石。基于产能优势，隔膜厂商能够持续深化与核心客户的合作关系，进而有助于其进一步拓展市场份额，增强市场影响力。

（2）提升研发创新能力，优化产品及客户结构的重要性凸显

锂电池作为新能源汽车的核心组件，随着市场由政策导向逐渐过渡为市场驱动，厂商对锂电池的安全性、续航能力和使用寿命等关键性能的要求日益严苛，锂电池技术的不断进步对隔膜产品的性能提升和技术迭代提出了更高的要求，因此，掌握核心技术，具备自主研发及创新能力的隔膜企业将迎来更好的发展前景与空间。

自2023年以来，隔膜行业竞争日益激烈，优化产品及客户结构是隔膜企业发展的趋势之一。通过在基膜上涂覆无机陶瓷材料、PVDF、芳纶等材料能有效提升锂电池隔膜的抗穿刺和耐热等性能，增强电池的安全性和使用寿命，相较于基膜，涂覆膜更能满足锂电池对于隔膜关键性能的需求，产品附加值也更高，因此掌握高品质涂覆膜核心技术的隔膜企业更具有发展前景，加大涂覆膜出货量有助于企业综合盈利水平的提升。同时，隔膜企业需要不断开发新产品以能保证企业具有新质生产力，避免在产能出现阶段性过剩、成本与价格竞争加剧时处于被动。在具体产品特性方面，提升隔膜产品的耐温性、机械强度等性能以满足锂电池对于安全性和使用寿命的需求，同时满足轻薄化需求以提升提高锂电池的能量密度和续航能力，依然是隔膜产品发展的趋势。此外，在满足上述特性的基础上，开发低成本的隔膜产品也是目前的发展趋势之一。在优化客户结构方面，一个维度是加强维护及开发头部客户的力度，另一个维度是加强开拓海外市场的力度，加快全球化布局。

（3）产品质量、生产效率与成本管控需持续加强

进入2023年以来，随着锂电池隔膜企业产能的大规模集中释放，原有的供求关系出现变化，隔膜行业竞争日益激烈。在此情况下，锂电池厂商对上游隔膜企业的产品品质要求更为严格，同时隔膜价格也面临下行挑战。因此，隔膜企业更需加强在产品质量、生产效率和成本管控方面的努力，生产高质量、低成本的隔膜以加强和提升市场份额。

此外，公司在多个细分领域如BOPP膜、无菌包装及铝塑膜等均有丰富的产品线。随着BOPP薄膜行业在我国约30年的稳健发展，技术日趋成熟，但市场竞争也较为激烈。未来，该行业的发展方向将更多地聚焦于生产符合客户需求的差异化产品，比如烟膜、镭射基膜等，这些产品将广泛应用于卷烟、食品等具有巨大市场潜力的包装细分领域。随着终端市场的持续扩张，BOPP薄膜行业也将迎来新的增长机遇。

近年来，我国无菌包装市场已逐步构建出一个技术成熟、品种多样的产品体系，能够满足多种液体无菌灌装的需求。无菌包装的主要应用领域集中在液态乳制品、非碳酸饮料等食品消费品行业。随着国内经济的持续繁荣和城镇居民收入的增加，消费观念与健康意识逐渐提升，乳制品和非碳酸饮料的消费量呈现出快速增长的趋势。同时，国家和消费者对食品安全的关注度不断提高，使得食品、饮料等行业对包装材料，尤其是无菌包装材料的要求愈发严格，需求逐渐上升。尽管国际包装巨头凭借其市场先入优势仍占据主导地位，但随着我国生产企业材料技术和生产技术的不断进步，国内无菌包装市场正迎来快速成长的机遇。展望未来，国内厂商凭借性价比优势，产品有望从中低端市场逐步拓展至高端无菌包装市场，国产无菌包装厂商的市场份额将有望实现逐步提升。

铝塑膜作为软包电池的重要封装材料，是软包电池产业链中技术挑战性最大的环节之一，对软包电池的质量具有举足轻重的影响。与圆柱电池和方形电池相比，软包电池在能量密度、循环寿命、安全性以及灵活性等方面展现出明显的优势。在追求高容量和轻薄化的消费电子领域中，软包电池已成为主流选择，其在手机和笔记本电脑电池中的占比均超过80%，在平板电脑电池中的渗透率更是接近饱和。而在动力电池领域，欧美新能源汽车市场更加偏好软包动力电池。随着电池技术的不断进步和成本的不断降低，软包电池的竞争力也在逐步提升。越来越多的汽车厂商开始选择软包电池作为新能源汽车的动力来源，这也进一步推动了软包电池出货量的增长。预计在下游锂电池需求的带动下，软包电池及铝塑膜的市场需求将持续扩大，铝塑膜市场在未来几年中的规模将持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据新世纪于2023年4月29日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2023）100005），维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、2023年1月3日至2023年1月30日，公司股票触发“恩捷转债”的赎回条款，公司第四届董事会第五十四次会议决议自2023年1月31日至2023年6月30日期间不行使“恩捷转债”的提前赎回权利；2023年7月3日至2023年7月21日，公司股票触发“恩捷转债”的赎回条款，公司第五届董事会第八次会议决议自2023年7月22日至2023年12月31日期间不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。详见公司分别于2023年1月31日、2023年7月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007号、2023-129号）。

2、公司于2023年3月24日完成了董事会及监事会的换届选举，经公司于2023年3月24日召开的2022年度股东大会、于2023年2月24日召开的职工代表大会选举，公司第五届董事会成员为Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士、Alex Cheng先生、马伟华先生、冯洁先生、寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士；公司第五届监事会成员为张涛先生、李兵先生、康文婷女士。2023年4月6日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席，并续聘了公司总经理、副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司分别于2023年3月25日、4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）、《关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050号）。

3、报告期内，公司共实施了两次公司股份计回购计划用于实施股权激励或员工持股计划，资金来源均为自有资金。2023年5月4日至2023年5月9日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量1,469,800股，支付的回购总金额为 149,973,873.79 元（不含交易费用），详见公司于2023年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074号）。2023年9月28日至2023年12月25日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量7,238,804股，支付的回购总金额为400,002,812.96 元（不含交易费用），详见公司于2023年12月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-229号）。

4、基于对公司长期发展的认可，2023年6月27日至2023年7月17日，公司实控人Paul Xiaoming Lee先生（董事长）及李晓华先生（副董事长兼总经理）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持公司股份2,078,318股，增持金额为1.94亿元，其中，Paul Xiaoming Lee先生增持1,246,718股，增持金额为1.16亿元；李晓华先生累计增持831,600股，增持金额为0.78亿元，相关增持计划已完成。具体内容详见公司分别于2023年6月26日、2023年7月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-112号）、《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2023-122号）。此外，Paul Xiaoming Lee先生自愿承诺自2023年8月24日起6个月内不减持其所持有的公司股票，详见公司于2023年8月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股股东不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2023-153号），目前该承诺已履行完毕。

5、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划自2023年10月28日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币2亿元（含）且不高于人民币4亿元（含），详见公司于2023年10月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-192号）。截至报告期末，上述增持主体已增持14.43万股，合计增持金额888.02万元。本次增持计划正在实施中，公司将持续关注增持计划实施情况，对本次增持的公司股份进行管理，督促增持主体严格按照相关规定买卖公司股份，并及时履行信息披露义务。

6、公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体上刊登《关于重大事项的公告》（公告编号：2022-146号），2023年1月30日、2023年4月11日和2023年8月26日，公司在指定信息披露媒体上刊登《关于重大事项的进展公告》（公告编号：2023-004号、2023-053号、2023-155号），相关部门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee先生的强制措施，Paul Xiaoming Lee先生收到公安机关出具的《撤销案件决定书》。目前，李晓华先生和Paul Xiaoming Lee先生均在公司正常履行职责，勤勉尽责，积极参与公司的经营管理工作。

7、报告期内，上海恩捷与多家重要客户达成了良好合作，上海恩捷与宁德时代签订2023年度《保供协议》，上海恩捷向宁德时代（包含宁德时代及其关联公司）按约定数量供应锂离子电池湿法隔膜；上海恩捷与全球某知名大型锂电池生产商签订《产能锁定协议》，由匈牙利工厂2025-2033年向其供应不少于9.6亿平方米的锂电池隔膜材料，以采购订单约定为准；上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信，确认成为其锂电池隔膜供应商，从2023年至2031年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品，具体以采购订单约定为准。详见公司分别于2023年2月14日、2023年8月30日、2023年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司上海恩捷签订〈保供协议〉的公告》（公告编号：2023-016号）、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订〈产能锁定协议〉的公告》（公告编号：2023-158号）、《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-164号）。

8、2023年4月12日，红创包装与江苏金坛经济开发区签订《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，决定终止原双方2021年12月20日签署的《“恩捷液包项目”投资合作协议》；同日，红创包装与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，由红创包装在马鞍山经济技术开发区管理委员会区域内的全资项目公司投资建设红创无菌包装生产基地项目，项目公司已完成项目备案和迁入所涉及的工商登记变更备案手续，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2023年4月14日、4月17日在指定信息披露媒体披露的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的进展公告》（公告编号：2023-055号）、《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-057号）。

9、公司拟在金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部，预计项目总投资额不超过人民币 17.20 亿元。2023年5月22日，上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签署《框架协议》，金桥集团将以预售方式转让位于金桥1851项目B、C、D三栋楼的独占部位。暂定预售总价为17.145 亿元，公司将按协议约定的暂定预售总价分批次予以支付。具体内容详见公司于2023年5月23日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2023-080号）。

10、经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），每股发行价格87.80元，新增股份的登记手续于2023年6月8日在中登深圳分公司办理完毕，并于2023年6月20日在深交所上市，限售期为自上市之日起6个月。2023年12月20日，上述85,421,412股解除限售上市流通，详见公司于2023年12月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-224号）。

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-083

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年4月24日召开，会议决议于2024年5月16日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职报告，《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见2024年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

2、以上议案11为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2024年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复排列。

四、会议登记方式

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2024年5月14日一2024年5月15日9:00-17:00。

3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；

邮编：653100；

联系电话：0877-8888661；

传真号码：0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：禹雪

联系电话：0877-8888661

传真：0877-8888677

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2023年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。 附件二：

云南恩捷新材料股份有限公司

2023年度股东大会

参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

致：云南恩捷新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称： 受托人姓名：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人持有公司股份数： 受托人身份证：

委托人住所： 受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

■

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次会议结束

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-081

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2024年开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、上述事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币），自公司2023年度股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时授权公司管理层根据实际需要，在上述期限和额度范围内负责办理相关事宜。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务概况

1、拟开展外汇套期保值业务目的

随着公司进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

2、拟开展外汇套期保值业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。

3、拟开展外汇套期保值业务额度和期限

公司拟开展总金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，自公司2023年度股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。

4、拟开展外汇套期保值业务资金来源

外汇套期保值业务资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。

二、审议程序

1、本次拟开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析、控制措施及对公司的影响

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性和单纯的套利交易，但进行外汇套期保值业务仍存在包括但不限于以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，以控制交易风险。

证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 公告编号：2024-082

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，此次回购金额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），详见公司于2024年2月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020号）。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，经公司第五届董事会第二十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将本次回购股份方案用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。详见公司于2024年2月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更回购股份用途为注销的公告》（公告编号：2024-031号）。截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,703,652股，成交金额为人民币69,726,400.37元，本次回购方案仍在进行中。

2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司第五届董事会第十九次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司计划实施2024年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予自二级市场回购的8,708,604股公司A股普通股限制性股票，首次授予限制性股票783.77万股，首次授予的激励对象总人数为157人，预留部分87.08万股。截至本报告期末，公司2024年限制性股票激励计划尚未授予。详见公司于2024年2月3日公告的《云南恩捷新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。

3、为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效的措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量汇报双提升”行动方案。公司以“聚焦主业，以创新驱动高质量发展”、“巩固竞争优势，实现全球化布局”、“夯实治理，提升规范运作水平”、“以投资者为本，重视投资者汇报”、“完善信披，坚持以投资者需求为导向”为内容，阐述了公司质量回报双提升的行动方案。详见公司于2024年2月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039号）。

4、截至2024年1月4日，公司股票触发“恩捷转债”转股价格向下修正条件，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“恩捷转债”转股价格，且未来六个月（即2024年1月5日至2024年7月4日）内，如果再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2024年7月5日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恩捷转债”转股价格向下修正权利。详见公司于2024年1月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于不向下修正转股价格的公告》（公告编号：2024-007号）。

5、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划自2023年10月28日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币2亿元（含）且不高于人民币4亿元（含），详见公司于2023年10月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-192号）。截至报告期末，上述增持主体合计增持106.13万股，增持金额5,012.61万元。

6、基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生自愿承诺自2024年2月7日起6个月内不减持其所持有的公司股票。在上述承诺期间，由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。详见公司于2024年2月7日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司实际控制人不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2024-028号）。

7、为加快公司美国锂电池隔离膜项目进程，以快速响应北美地区客户的需求，提升公司隔膜产品的全球市场份额，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟将美国锂电池隔膜项目进行调整，调整后投资额为2.76亿美元，建设14条年产能7亿平方米锂电池涂布隔膜产线。详见公司于2024年1月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2024-004号）。

8、根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，股票期权各行权期内未申请行权的股票期权由公司注销。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期于2024年3月13日到期，截至上述行权期届满，共有794名激励对象合计获授的584,593份股票期权到期未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划等有关规定，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司对第一个行权期尚未行权的584,593份股票期权予以注销。上述注销事宜已于2024年3月25日办理完成。详见公司于2024年3月18日及2024年3月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-047号）及《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-050号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人：李见 会计机构负责人：邓金焕

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人：李见 会计机构负责人：邓金焕

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

2024年04月24日

云南恩捷新材料股份有限公司2024年第一季度报告

(下转102版)