浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要

(下转154版)

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以总股本2,222,222,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.90元（含税），共计派发现金股利866,666,666.97元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，同比上升4.72%，由2022年的负增长转为正向增长，恢复增长态势。

从销售渠道码洋规模看，实体店下降18.2%，垂直及其他电商下降10.1%，平台电商下降3.7%，短视频增长70.1%。零售市场实洋同比下降，短视频已连续两年成为唯一实现销售增长的渠道，同时在整体码洋规模中的占比进一步升至26.7%，超越垂直及其他电商成为图书市场第二大销售渠道。从出版行业看，2023年前三季度整体零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，网店渠道从第二季度之后转为正向增长，第四季度增幅进一步扩大，由此带动整体零售市场实现全年正向增长。但由于零售折扣力度进一步加大，从2022年的6.6折下降至2023 年的6.1折，全年实洋规模同比仍为下降。从动销情况看，2023年整体零售市场总动销品种达237万种，同比上升1.55%，新书动销品种达18万种，同比上升7.3%。综合折扣加大、实洋下降、动销品种上升等情况看，整体零售市场需求侧压力仍然较大，行业内部竞争仍呈激烈态势。

浙版传媒以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是一家集出版、印刷、发行及零售等传统业务并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。

1.出版业务：公司旗下 11 家出版单位坚持专业立社、品牌为先的精品生产原则，聚焦精品出版，聚力打造具有高显示度、高辨识度、高美誉度的原创产品，打响浙版品牌。公司强化数字引领，将优质内容与先进技术、新兴媒介、创新形态有效对接，从单一的纸质出版向电子书、有声书、数据库、精品课程、IP 运营等全媒体呈现方式转型，依靠“一种内容、多种产出”，构建传统纸书的线上多维呈现。

2.发行业务：公司依托全省 858 家实体书店，完善建设“15 分钟品质文化生活圈”的书香阵地，构建了以浙江新华、博库集团为主体，涵盖垂直渠道、平台渠道和短视频渠道的多场景线上图书零售体系，满足用户图书消费的多样化需求。

3.印刷业务：公司依托印刷集团开展出版物印刷和社会印务加工，加快建设“浙印云”按需印刷数字平台，满足短版、小批量图书生产和个性化产品加工需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入116.74亿元，同比减少0.93%。其中：出版业务收入30.83亿元，同比增长2.54%；发行业务收入94.35亿元，同比减少1.68%（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据），其中，线上销售收入34.89亿元，同比增长10.57%。公司经营活动产生的现金流量金额为13.91亿元。

报告期末，公司资产总额为222.64亿元，同比增长0.87%；净资产为133.61亿元，同比增长5.16%；现金及现金等价物余额95.85亿元，财务状况良好。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15.09亿元，同比增长6.76%；扣非后归属上市公司股东的净利润11.24亿元，同比减少9.07%。加权平均净资产收益率11.64%，扣非后加权平均净资产收益率8.67%，整体发展稳健。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-005

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2023年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事尚需在公司2023年年度股东大会进行述职。

（十一）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

根据有关规定，上述交易为关联交易。公司独立董事2024年第二次会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事（程为民、叶国斌、张建江）回避了表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事（叶国斌、张建江）回避了表决。

（十六）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司提名委员会工作细则（2024年4月修订）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事还听取了《公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》《公司董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《公司董事会风险控制与审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第十五次会议决议；

2.第二届董事会独立董事2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-011

浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度

申请银行授信额度暨预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

● 本次预计担保额度：公司2024年拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，实际担保额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和2024年度经营发展的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币27,000万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度。

（一）申请银行授信额度的情况

2024年度，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币27,000万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票，信用证、抵押贷款等综合授信业务，期限为公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，有效期内额度可循环使用。

具体银行授信额度明细如下：

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上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请董事会授权董事长或其授权人士，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在综合授信额度内调剂使用额度，与金融机构签署授信相关合同及其他法律文件，并办理相关手续。

（二）预计担保额度的情况

截至2023年12月31日，公司及子公司担保额度为7,000万元。为满足公司及子公司业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。公司具体担保额度预计如下：

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上述担保与被担保方为公司合并报表范围内子公司，资产负债率未超70%，公司为其提供的担保额度可以在公司合并报表范围内子公司之间调剂使用。在调剂发生时，若获调剂方资产负债率已超过70%，则不能调剂。

提请董事会授权董事长或其授权人士在前述额度范围内负责具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

1.浙江新华数码印务有限公司

统一社会信用代码：91330000782948807K

注册资本：10,000万元

注册地点：浙江省杭州市文海北路369号

法定代表人：王艺

经营范围：经营印刷业务（凭有效《印刷经营许可证》经营）。 设计、制作国内各类广告，纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、文化办公用品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：浙江新华数码印务有限公司为本公司的全资子公司

财务情况：

单位：万元

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三、担保协议主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规等相关要求。本次公司对子公司提供担保，公司财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议通过本事项。

六、监事会意见

本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，有助于公司及子公司生产经营及业务发展，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东利益。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至本核查意见出具日，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，决策程序合法合规。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。因此，保荐机构对浙版传媒2024年度预计担保额度事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为子公司提供担保外没有其他对外担保，不存在逾期担保。截至本公告披露日，担保总额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-008

浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）公司2023年度募集资金余额情况

截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币11,290.72万元，累计使用募集资金人民币81,960.82万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币99,130.44万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。