宁波德业科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：605117 公司简称：德业股份

宁波德业科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要业务涉及光伏行业及包括除湿机等在内的家电行业。

（一）光伏逆变器行业

公司全面覆盖储能、组串、微型逆变器产品矩阵，是行业内少见的实现三类产品协同增长的逆变器企业。其中，户用储能逆变器为公司竞争力较强的产品之一。

光伏装机延续高增态势。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2023年12月。中央经济工作会议指出，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。而光伏以其安全可靠、建设周期短、相关产业链及技术完整成熟等优势承担着新能源规模增长的主要任务。近年来，全球光伏产业整体呈现持续上升的较强发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大。根据中国光伏行业协会数据，2023年度全球新增光伏装机390GW，2030 年全球光伏新增装机预计将达到 512-587GW，继续呈现高速发展趋势。

储能市场厚积薄发。储能是现代电力系统的重要组成部分。储能技术可以平抑太阳能等可再生能源的间歇性和波动性，提高消纳水平；可以通过存储多余的电能，提高整体能源利用效率，对于提高电力系统灵活性、可靠性和可持续性具有重要作用。海内外国家频频出台政策，积极加码。德国对所有户储系统免征采购、进口、安装过程中的增值税；英国对户用储能采取增值税减免政策；奥地利对户储持续补贴以促进户储发展。在欧美等高电价地区，由于上网电价和销售电价的巨大价差足以覆盖储能成本，户储成为其降低用电成本的重要方式。根据EESA预测，2023年全球新增户储装机约16.1GWh，同比增长约100%。根据海关总署数据，2023年国内逆变器累计出口99.54亿美元，同比增加11%，逆变器出口金额月度环比改善，海外去库存化加速，即将迎来新的需求增长。

此外，中国工业用电量需求旺盛并呈现逐年增长趋势，多省市先后发布限电通知，对企业造成巨大生产损失，且工商业峰谷价差变化较大，为保障工商业企业的用电稳定，降低其运营成本，工商业储能应运而生。2023年为工商业储能发展元年。

在构建以新能源为核心的新型电力系统中，新型储能可以削峰填谷，增强电网稳定性，提供应急供电，解决发电供需不平衡。目前，以锂离子为代表的电化学储能凭借建设周期短、地理位置限制小、经济型逐渐提升等优势，能满足用户侧多种场景的用电需求，正逐步成为新型储能装机主流。根据InfoLink预测，2024年全球储能电芯出货增速为35%，达到266GWh。根据S&P IHS预测，预计2023-2027年，全球储能市场新增需求年复合增长率为38.4%，预计2028年新增需求突破1TWh，迈入TWh时代。

存量市场需求可观。与光伏组件25年及以上的使用寿命不同的是，作为电气设备，逆变器的使用寿命在10年左右，意味着十年前建成的存量光伏项目将逐步更换逆变器。在新旧能源体系转换、法规要求逐渐完善、产品更新迭代的大背景下，运营商对于电网互联能力、效率要求和响应能力的要求随之提高，部分旧有逆变器无法满足其要求；且逆变器售价下行，维护成本高于更新替代成本。多重因素叠加，存量市场未来需求增长可观，将成为光伏逆变器市场的重要组成部分。根据国际市场研究机构IHS Markit数据，预计至2025年全球光伏逆变器新增及替换整体市场规模将有望达到401GW。

（二）家电行业

2023年上半年，受房地产持续承压、新装市场低迷和主销市场炎热少雨等因素影响，除湿机市场持续回落。北美洲和欧洲等主要市场通货膨胀、货币贬值，欧美日韩等国家除湿机渗透率较高，消费者购买力下降，库存高企；国内华南、华东等地区上半年“回南天”持续时间较往年略短，内外销市场短期内同步承压。2023年下半年，随着海外市场库存消耗和“一带一路”倡议的深入推进，海外商务活动频繁，出口市场空间进一步拓宽。在变幻莫测的市场环境下，中国除湿机企业立足自身，寻求新的增长点，不断拓展工业除湿机的应用范围，积极丰富产品结构，提升产品更新迭代的速度。随着经济形势的逐步平稳、消费者健康意识的觉醒和宣传力度的加大，除湿机产品将会受到更多消费者的认可，恢复向好态势。

1、逆变器及储能电池

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2、热交换器及环境电器

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司资产总额1,081,738.40万元，较上期末增长27.15%，资产负债率（合并）51.64%，较上期末下降0.29个百分点。报告期内，实现营业收入747,970.57万元，较去年同期增长25.59%；营业利润为209,760.73万元，较去年同期增长19.42%；归属于母公司所有者的净利润为179,098.68万元，较去年同期增长18.03%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-014

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4月13日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（十四）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

在董事会表决过程中，董事张和君作为关联交易的主体之一，回避表决；董事张栋斌、张栋业系张和君之子，亦回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

保荐机构出具了核查意见。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟在具有相应业务经营资质的银行开展金额不超过15亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，并在上述额度及期限内循环滚动使用。本次开展套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，提高公司财务的稳健性，尽可能减少未来汇率波动对公司的影响。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

1、2024年度非独立董事薪酬方案

在董事会表决过程中，董事张和君、张栋业、张栋斌和谈最为关联董事，回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

2、2024年度独立董事薪酬方案

在董事会表决过程中，董事朱一鸿、诸成刚和沙亮亮为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事张栋业、谈最回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

● 备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

4、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

（下转314版）

证券代码：605117 证券简称：德业股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张和君、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人员）杨明世保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁波德业科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张和君 主管会计工作负责人：谈最 会计机构负责人：杨明世

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：宁波德业科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张和君 主管会计工作负责人：谈最 会计机构负责人：杨明世

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：宁波德业科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张和君 主管会计工作负责人：谈最 会计机构负责人：杨明世

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波德业科技股份有限公司董事会

2024年4月24日