东睦新材料集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600114 公司简称：东睦股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司2023年年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一）行业基本情况

公司所属行业为新材料行业的子行业一一粉末冶金（PM）行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术，通过制取金属或非金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺过程，制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使其成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。

近几年，随着粉末冶金技术的不断提升以及向高端化发展，国内企业竞争力的逐步提升，消费电子市场需求正在回暖，同时受益于汽车、新能源、光伏、储能等需求拉动，公司三大技术平台在报告期内发展效果显著。

1、P&S技术平台

公司P&S技术平台产品目前主要供给国内外汽车行业中高端客户，2023年度汽车零件销售占公司P&S主营业务收入的77.94%，达15.39亿元，同比增长11.45%，家电零件营收占公司P&S主营业务收入的17.80%，达3.52亿元，同比下降3.09%。

据乘联会《2024年1月全国乘用车市场分析》，2023年中国汽车销量突破3,000万辆，实现销量3,009万辆，增长11%。2023年中国汽车出口522万辆，出口增速达56%，实现持续强增长。2023年汽车出口1,016亿美元，出口增速69%。汽车零部件出口也达到877亿美元的水平。由于中外制造业性价比差异，以及国外友商减少投资甚至逐步计划退出，使得公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间，有望给公司P&S业务持续增长带来机会。

据乘联会《2023年12月全国乘用车市场分析》,2023年新能源车国内零售渗透率35.7%，累计生产892.0万辆，同比增长33.7%，其中插电式混合动力汽车PHEV 280.7万辆，占比31.47%，同比增长80.10%；纯电动汽车BEV 611.20万辆，占比68.53%，同比增长19.60%。可见新能源汽车中，目前PHEV为主流方向，它具备纯电动驱动和内燃机备用能源两种模式，部分保留了发动机和变速箱，使得P&S技术保留的最大的运用场景，同时又给公司SMC技术带来机会。

据《经济参考报》2024年3月文章《欧洲真的放弃新能源汽车战略？》：“有关欧盟暂缓发展新能源汽车产业或停止新能源转型的消息时有所闻，如‘欧盟撤销2035燃油车销售禁令’‘欧洲汽车巨头正在退出电动车’，引发业界关注”。不管新能源汽车在欧洲如何发展，但是可以肯定的是它是一个逐步演变的过程，这样将还在未来多年以内，给P&S技术留有足够的用武之地。

随着粉末冶金致密化技术的提升、材料体系和加工工艺的进一步丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件等）的空间还可进一步扩展。

由于机器人的发展，为P&S制造机器人用减速器齿轮提供了机遇。因粉末冶金方法制造精密齿轮具有净近成形、节能节材等优势，机器人减速器齿轮为小模数精密齿轮，要求精度高、噪音低和耐磨性好等，理论上适合用粉末冶金解决材料问题。

2、SMC技术平台

公司SMC技术平台产品目前主要应用于新能源行业，其中2023年度光伏领域销售占公司SMC主营业务收入的49.59%，新能源汽车领域销售占公司SMC主营业务收入的14.63%。

光伏逆变器和储能成为当前SMC技术最大的运用场景。根据光伏行业协会《2023-2024年中国光伏产业发展路线图》数据，2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一，预计2024年光伏新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW。2023年，全球光伏新增装机超过390GW。全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到11,000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。

鉴于光伏和储能的发展预期，加上上游软磁材料主要供应商当前为东睦股份和铂科新材，两家保持着较高的市场份额，全球光伏新增装机持续增长给公司SMC技术平台产品的增长提供动力。

与此同时，在新能源汽车领域，随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展，车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料，被广泛应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制系统、车载48V控制系统以及其他车载电源领域。随着新能源汽车与混合动力汽车渗透率的进一步提高，以及新能源汽车充电桩的进一步普及，为SMC金属磁粉芯及其器件的市场需求量增长提供可能。

轴向磁通电机具有重量轻、体积小、结构紧凑、高扭矩密度和高功率密度等特点，除了在新能源汽车驱动电机有所应用外，未来可广泛应用到机器人、机器狗、机器牦牛等关节电机。2021年，YASA公司被梅赛德斯奔驰收购，成为其旗下的一家全资子公司，并在2023广州车展上展示了其带来的轴向磁通电机及其技术信息，电动机重量只有径向电机1/3，功率密度提高3倍。这一技术率先量产并搭载于奔驰AMG.EA纯电平台的车型上。更高的能量密度、可重复使用、减轻重量、减少体积、降低复杂性和材料，使得YASA轴向磁通技术使用更少的材料，如铜、铁和永磁体，从而显著降低材料成本并生产出更具环境可持续性的产品，YASA电机拓扑结构还移除了定子轭，这将定子铁质量降低多达80%，这意味着YASA电机的功率密度是非轴向电机的2-3倍。

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（来源于YASA电机网站https://yasa.com/technology/）

报告期内，公司通过宁波东睦广泰增持深圳小象电动公司股权，截至报告披露日，宁波东睦广泰持有深圳小象电动公司22%股权。深圳小象电动公司拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术，研发生产的轴向磁场电机相对于传统径向磁场电机具有体积小、重量轻和效率高等显著特点，特别适用于对体积重量有特殊要求的应用领域，比如新能源汽车、电动摩托车、机器人、无人机、电动船舶以及电动飞机等，为客户提供节能、高效及重量尺寸具有优势的电驱 动解决方案。

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3、MIM技术平台

公司MIM技术平台产品目前主要应用于消费电子行业。自2021年以来，消费电子行业景气度持续低迷，但从2023年第三季度起，消费电子行业景气度有一定程度的回升，公司MIM技术平台2023年度主营业务收入逐季企稳回升，第三、四季度单季均实现盈利。

根据IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》显示，2023年全球智能手机出货量11.7亿部，IDC 预计，2024年全球智能手机市场出货量12.63亿，同比增长5.9%；中国智能手机市场出货重新回到3亿市场大盘，同比将增长6.2%。

2023年国内知名企业推出多款新的折叠机型，其关键部件之一为铰链，其铰链零件采用MIM技术制造，这一巨大变化为MIM技术的发展提供了广阔的空间。2019年起，三星等头部企业开始进入折叠屏手机赛道，目前小米、OPPO、vivo、荣耀等头部手机厂商均在折叠屏市场发力，而作为全球消费电子行业领头羊，苹果在这一市场动作缓慢，至今仍未推出折叠屏手机。据媒体报道，苹果高管确认首款折叠屏iPhone将推迟到2026年推出，2024年3月8日，美国专利商标局公布了苹果关于折叠屏技术的专利申请。折叠屏iPhone预计将比竞争对手的机型更薄、更轻，而且内部目标还包括避免出现折痕问题。IDC报告显示，自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%，2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。从全球市场来看，折叠屏手机出货量迎来强劲增长。据CINNO Research数据显示，2023年全球折叠屏手机市场销量约1,800万部，同比增长27%，Counterpoint预计，2025年全球折叠屏手机市场出货量将达到5,500万部，到2027年，折叠屏手机出货量将达到1亿部。

钛合金由于其优越的性能，越来越受到消费电子和医疗行业的高度关注，2023年苹果首次将钛合金导入高端手机领域，应用于手机中框等核心零部件，小米、三星等主流手机厂亦在落布局钛合金材料用于消费电子，亚马逊、枭龙、Rokid等厂商都推出了使用钛合金部件的AR设备，诸多信息表明，钛合金将为MIM技术运用提供另一巨大赛道。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1、根据《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》中重点任务指出：“打造标志性产品，做强未来高端装备”，其中写在第一位的就是人形机器人，并具体表示“要突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用”。2023年11月02日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》为我国人形机器人发展指明方向。意见指出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。该实施意见对公司P&S和SMC技术平台在轴向磁通电机的发展有一定正面意义。

2、2023年1月30日，工业和信息化部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，其中明确，在全国范围内启动公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车全面电动化先行区试点工作，试点期为2023一2025年。通过试点，车辆电动化水平大幅提高，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中新能源汽车占比力争达到80%。

2023年2月，工信部发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，政策要求新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1，以及我国公共停车区域未配建充电桩比例仍有32.20%，两者都存在一定的下降空间。以及2023年5月17日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》；2023年6月12日，工业和信息化部等五部门的办公厅（综合司）联合印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》等一系列政策，都有利于引导新能源汽车消费市场下沉，提升新能源汽车渗透率，不断释放市场消费潜力，为公司三大技术平台提供了发展机遇。

（三）公司行业地位

东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。

根据中国机协粉末冶金协会2023年1～9月的统计数据，公司2023年1～9月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的40.18%，粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的36.95%，继续排名在国内粉末冶金行业榜首，公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。

公司在粉末冶金压制成形P&S、金属磁粉芯SMC和金属注射成形MIM行业均为全球知名头部生产企业之一。

报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，制造的产品能广泛为新能源和高端制造领域，如光伏逆变器、新能源汽车及充电设施、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案，为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统汽车、高效节能家电、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案。

公司的经营模式主要是积极参与整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入386,108.19万元，同比增长3.62%，其中主营业务收入382,398.87万元，同比增长3.91%；营业利润20,194.08万元，同比增长29.45%；归属于上市公司的净利润19,791.67万元，同比增长27.08%。报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，积极应对困难和挑战，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，持续推动技术开拓创新和降本增效等工作，实现了全年高质量发展。报告期内公司紧紧抓住汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇，营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现了双增长，第四季度单季度营业收入10.79亿元。报告期内，P&S和SMC技术平台营业收入创历史同期最高记录，MIM技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响，营业收入企稳回升并逐季改善。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：2024-007

东睦新材料集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2023年度财务决算报告。

（三）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2024年度财务预算报告。

（四）审议通过《2023年度内部审计工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关独立董事吴红春、汪永斌和楼玉琦的《2023年度独立董事述职报告》的全文，分别详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过，有关《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（七）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2023年度董事会工作报告。

（八）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过，但尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关《2023年年度报告》全文及摘要等内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

董事会在审议该项议案时，同时审议通过了公司《未来三年（2024～2026年）股东回报规划》，有关公司2023年度利润分配及未来三年股东回报规划的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过。有关2023年度内部控制评价报告等内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十一）审议通过《关于2024年度担保预计的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关2024年度担保的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十二）逐项审议、表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、审议通过《公司与睦特殊金属工业株式会社2024年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联董事多田昌弘、池田行广、羽田锐治回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过且发表了同意的书面审核意见，并经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，但尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关2024年度日常关联交易的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关公司开展外汇套期保值业务的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十四）审议通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过并发表了同意的书面审核意见，但尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关续聘2024年度会计师事务所的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十五）审议通过《关于公司2024年度拟新增融资额度的议案》

为满足母公司2024年度对资金的需求，董事会同意母公司2024年度新增融资额度不超过人民币5.00亿元，并授权总经理根据公司经营情况安排具体资金筹集事项，包括但不限于金融机构的选择、协议签订等相关事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十六）审议通过《关于公司2024年度拟新增技改投资的议案》

根据公司发展战略及公司2024年度财务预算，同时也为满足精益生产要求，董事会批准公司及其控股子公司2024年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过42,000.00万元，董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十七）审议通过《关于修订公司章程及相关附件的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关本次章程及相关附件修订的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十八）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了该议案，全体委员作为关联方，已全部回避表决并提交公司第八届董事会第九次会议审议。公司全体董事审议该事项时，由于全体董事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

有关购买董监高责任险的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十九）审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了该议案，全体委员作为关联方，已全部回避表决并提交公司第八届董事会第九次会议审议。公司全体董事审议该事项时，由于全体董事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

有关2024年度董事薪酬方案的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事朱志荣、多田昌弘、曹阳已回避表决该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，在审议该事项时，多田昌弘委员作为关联方已回避表决。有关2024年度高级管理人员薪酬方案的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

关联董事吴红春、汪永斌、楼玉琦已回避表决该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司董事会还出具了关于独立董事独立性情况评估的专项意见，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

（二十二）审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关本次补选事项，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

（二十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过并发表了同意的书面审核意见。有关本次会计政策变更的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

（二十四）审议通过《关于子公司变更名称、经营范围及住所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关本次子公司变更的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年5月23日（星期四）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2023年年度股东大会，审议公司董事会、监事会审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二十六）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过。有关《2024年第一季度报告》具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

报备文件：

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届董事会审议委员会第七次会议决议；

3、公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议；

5、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

6、公司董事会审计委员会关于第八届董事会审计委员会第七次会议相关事项的书面审核意见；

7、公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-008

东睦新材料集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。公司第八届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

监事会认为：公司已具备2023年度利润分配的相关条件，公司2023年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）逐项审议、表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、审议通过《公司与睦特殊金属工业株式会社2024年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联监事山根裕也回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联监事庄小伟回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》

此项议案涉及关联交易，关联监事庄小伟回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

由于全体监事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

由于全体监事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日

报备文件：

1、公司第八届监事会第七次会议决议；

2、公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-009

东睦新材料集团股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）

● 2023年度不进行资本公积金转增股本

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为197,916,738.40元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为429,566,407.14元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，进行如下利润分配方案：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本616,383,477股，以此计算合计拟派发现金红利123,276,695.40元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净利润的62.29%。本次利润分配后，结余累计可供分配利润结转至下一年度。

（二）公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（三）为进一步明确公司利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，公司特制订《未来三年（2024～2026年）股东回报规划》，有关公司未来三年股东回报的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，全体董事一致同意并通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策等相关规定。

（二）监事会意见

2024年4月26日，公司召开第八届监事会第七次会议，全体监事一致同意通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已具备2023年度利润分配的相关条件，公司2023年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2023年度利润分配预案。

三、上网公告附件

东睦新材集团股份有限公司未来三年（2024～2026年）股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司业务、财务状况、股东利益等影响因素，公司认为分配方案是合理的，有利于公司可持续发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

报备文件：

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-010

东睦新材料集团股份有限公司

关于公司2024年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司

● 本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币350,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币131,215.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元）

● 本次是否有反担保：否（下转206版）

证券代码：600114 证券简称：东睦股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：本报告期内，业绩变动的主要原因系公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，聚焦新质生产力，落实高质量发展理念，伴随下游行业景气度回升，公司订单增加，生产稼动率不断提升，边际改善效果明显。报告期内，P&S营业收入同比增加约31.05%；MIM营业收入同比增加约171.67%，紧随大客户新产品上市的节奏，公司零件生产线稼动率有望继续提升，折叠机模组线初步验证成功，后期开始逐渐贡献收入。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期内，公司联营企业宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）以现金人民币1,080.00万元收购刘霄、田小丰和唐琦合计持有的深圳小象电动科技有限公司（以下简称“深圳小象电动公司”）10.00%股权。深圳小象电动公司于2024年3月25日办理完成相关股权转让的工商登记手续，宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有深圳小象电动公司22.00%股权。后续公司与深圳小象电动公司将进一步加深沟通协作，实现双方资源互补。深圳小象电动公司将充分发挥在聚能磁轴向磁通电机及控制算法等方面的核心技术优势，公司将发挥材料、制造、营销等方面优势，并在宁波工厂内改建场地约1,000平方米，专门组建轴向磁通电机装配生产线。

（二）2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本616,383,477股，以此计算合计拟派发现金红利123,276,695.40元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净利润的62.29%，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2023年年度不进行资本公积转增股本。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）2024年4月26日，公司收到董事池田行广先生，监事会主席周海扬先生、监事山根裕也先生的书面辞职报告。池田行广先生和周海扬先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。同日，公司股东睦特殊金属工业株式会社拟提名山根裕也先生担任公司董事，提名富安健太先生担任公司监事；公司股东宁波金广投资股份有限公司提名黄永平先生担任公司监事。该事项已分别经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议等会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

东睦新材料集团股份有限公司2024年第一季度报告