中信银行股份有限公司
关于2024年无固定期限资本债券
发行完毕的公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-024

中信银行股份有限公司

关于2024年无固定期限资本债券

发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第6号），中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准发行金融债券，2024年金融债券新增余额不超过800亿元，年末金融债券余额不超过3,600亿元。根据《国家金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》（金复〔2023〕467号），本行获准发行不超过1,200亿元人民币的资本工具。

经前述监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了2024年无固定期限资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券已于2024年4月24日簿记建档，并于2024年4月26日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为2.42%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年4月26日