贵州赤天化股份有限公司
(上接693版)
生产方面：2023 年国内甲醇产能保持稳健增长，行业总产能约为10,029.5万吨/年，年内新增产能457.5万吨/年，剔除失效产能372万吨/年，产能增速为+0.83%。甲醇年度总产量在8,552.75万吨，环比提升5.30%，月均产量提升至712.73万吨。产能利用率提升至78.75%。
需求方面：2023年中国甲醇消费量在8,972.16万吨，增速继续放缓，较上年增长仅为 3.97%。从月度消费情况来看，甲醇消费量呈现逐步增加的趋势，与价格相关性较强，其中，四季度达到年内较高位置，主要因为宏观面趋于向好，MTO 装置全面恢复运行，刺激甲醇消费量提高。进入10月份，天津渤化等 MTO 装置重启后稳定运行，甲醇消费量环比增加相对明显，历年来首次超过800万吨。而2月份消费量较少，虽然春节过后，下游企业存在补货的需求，但江苏斯尔邦等部分MTO 装置处于停车或降负过程中，且终端行业表现一般，下游企业多数亏损，为此醋酸、MTBE等产品甲醇消费量环比有所减少。
■
数据来源：隆众咨讯
行业利润方面：2023年我国甲醇各工艺类型企业利润均表现欠佳，由于上游原料价格的持续震荡，但仍处于高位，加之下游需求不足，甲醇企业利润连续受压。煤制甲醇企业利润倒挂成为常态，年均利润-470元/吨；焦炉气制甲醇企业利润处于盈亏线偏下波动，年均利润-63元/吨；天然气制甲醇企业利润亏损较浅，年均利润-36元/吨。其中煤制与天然气制企业生产利润差在434元/吨。
■
数据来源：隆众咨讯
进出口方面：2023年，中国甲醇进口量达1,436.49万吨，同比上涨17.81%，涨势相对明显，其中一季度受冬季限气及春节等因素的影响，进口量在全年中维持惯性偏低位置。2023年，中国甲醇预计出口量在9.22万吨，同比缩减46.67%，其中6月份达到年内出口高点至2.96万吨，主要原因东南亚与台湾因部分合约补货而有一定中国货源转口发往，因国际形势更差，外盘价格弱于内盘，中国内地仍为主要需求地，因此转口套利窗口基本持续关闭，2023年出口缩量明显。
■
■
数据来源：隆众咨讯
后市分析：2024年，全球制造业逐渐从疲弱状态恢复，新增甲醇产能也将陆续释放；国内新增甲醇装置投产减缓下，市场发展将处于逐步恢复中，预计2024年我国产量或将提升至8,945万吨，环比+4.59%。而进口甲醇因其价格优势或将进一步增加，主要甲醇进口源集中在北美、伊朗、东南亚等地区，环比+5.52%。因此2024年总供应量或将增加至10,475万吨，环比+4.72%。需求面，国内经济逐步恢复，2024年MTO、冰醋酸、BDO的集中投产，预计下游实际消费量将持续上涨至9,404.73万吨，环比+4.82%。虽然下游需求有持续增加的预期，但国内甲醇产能、产量增加，进口货源不断涌入国内，整体仍将是供大于求的局面，2024年国内甲醇市场供需失衡态势将进步一加剧。
（二）医药行业：
1、医药行业市场规模状况
中国是糖尿病第一大国，患者总数超过1亿人，庞大的患者人数暗藏着糖尿病用药巨大的市场前景。米内网数据显示，糖尿病用药2021年在中国公立医疗机构终端销售额超500亿元，6年间年复合增长率为7.1%。经过2021到2023年的集采常态化采购，部分降糖药销售规模有所收紧，盐酸二甲双胍片、阿卡波糖片都呈现出增速放缓的态势。
2、圣济堂制药所处的行业情况
圣济堂制药主要产品以化学药为主、中成药为补充，在“国家集采”施行以前，公司主要销售收入来源于糖尿病药品，“国采”常态化后，公司主要化药产品盐酸二甲双胍片、格列美脲片、格列齐特片、格列吡嗪片、阿卡波糖片等均纳入国采药品目录，公司原有一定优势的“盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片、氨甲环酸注射液”也相继纳入国采药品目录，纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外，公司糖尿病用药核心品种盐酸二甲双胍肠溶片因国外无参比“肠溶片”剂型，未能开展一致性评价，在糖尿病药品双胍类市场缺乏竞争力。而公司独家品种重楼解毒酊进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》时间较晚，且公司开发中成药存在临床市场人才及资金不足，短期内难以弥补化学药市场销售下滑的份额。自2019年以来，受以上因素影响导致圣济堂制药销售收入及毛利率呈现整体下滑趋势。
（三）医疗服务行业：
1、医疗服务行业政策
随着人口老年化的演进，为满足人民日益增长的健康医疗服务需求，近年来，国家多次发布医疗政策文件，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，支持提供多层次多样化医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给，主要政策如下：
2019年国家卫生健康委等十部委发布了《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，意见加大政府支持社会办医力度、推进“放管服”，简化准入审批服务、公立医疗机构与社会办医分工合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策、完善综合监管体系。
2019年国家发展改革委等十八部委发布了《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》，方案支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。
2020年国家出台了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，国家将采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构。社会力量举办的医疗卫生机构在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。
2021年十三届全国人大四次会议表决通过并发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，规划纲要积极支持社会办医发展，社会办医疗机构可牵头组建或参加县域医共体和城市医疗集团。
2022年中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对医疗卫生服务体系建设提出了很多新的要求。《纲要》提出支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，鼓励发展全科医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给。民营医疗机构可以通过做精做细做专科，在单独病种的治疗方面占据优势，提升本土影响力。
2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，坚持医疗卫生事业公益性，推动医疗卫生发展方式转向更加注重内涵式发展、服务模式转向更加注重系统连续、管理手段转向更加注重科学化治理，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众健康水平显著提升。
2、国内肿瘤治疗基本情况
根据国家统计局数据，2012年至2021年间，我国卫生总费用复合增长率达到11.82% ，居民人均卫生费用支出的复合增长率达到11.34%。上海证券在2023年的研究报告整理的资料显示：2021年公立肿瘤医院收入达4,199亿元，民营肿瘤医院收入达到499亿元，民营肿瘤医院2025年收入有望达1,067亿元，民营肿瘤医院医疗服务收入年均复合增长率达到20.92%。根据卫健委统计的2020年肿瘤服务市场规模和国家癌症中心统计的国内肿瘤新发病人数据，我国2020年肿瘤患者年治疗费用约为8.9万元（肿瘤市场规模/当年新患人数，分母不包含存量患者），相比日本和美国水平较低，有较大发展空间。考虑到大量存量患者，我国实际人均肿瘤治疗费用实际上更低，表明仍有大部分肿瘤治疗需求尚未被满足。
（四）煤炭行业
2023年，受俄乌冲突、巴以冲突等局部地缘政治、全球经济持续放缓、贸易摩擦升级等问题的影响，全球化石能源在可再生能源和清洁能源供需不断增加背景下，“兜底”作用日益突出。我国煤炭行业在保障国家能源安全的同时，不断推进绿色、低碳、可持续发展。
2023年，全国原煤产量达46.6亿吨，同比增长2.9%，原煤产量创历史新高；全年进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%，进口量创历史新高。2023年，全国炼焦煤产量约4.9亿吨，同比减少0.4%；累计进口炼焦煤10,251.2万吨，同比增长60.6%，大幅高于2022年6,383.8万吨的水平。
2.2报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司通过资产置换交易方式，新设子公司与花秋矿业进行资产置换，置入资产为花秋二矿采矿权及相关附属资产，置出资产为圣济堂制药（不含其原有子公司大秦医院，大秦医院已划转进上市公司，为公司全资子公司）100%股权、中观生物80%股权。2023年12月起，圣济堂制药和中观生物不再纳入公司财务报表合并范围。具体内容详见公司于2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日、2023年12月5日、2023年12月8日、2023年12月30日及2024年2月21日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）、《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》（公告编号：2023-073）、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）、《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2023-090、2023-091、2023-093）、《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易完成的公告》（公告编号：2024-013）。
报告期内，公司主要从事化工业务、医药业务、医疗服务业务和煤炭业务。
1、化工业务：化工生产基地是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业桐梓化工，公司全资子公司桐梓化工是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。
2、医药业务：公司报告期内置出的圣济堂制药是以生产治疗糖尿病药为主的全资子公司，主要从事药品、医疗器械的生产与销售。报告期内置出的中观生物主要开展干细胞生物技术的研究、生物制品的生产和基因技术的研究等，中观生物尚处于研发阶段，未有主营业务收入。
3、医疗服务业务：公司募投项目大秦医院系一家以肿瘤诊疗为主要方向的专科医院，于2023年6月17日开业。
4、煤炭业务：2023年10月11日成立全资子公司安佳矿业，主要从事煤炭开采及销售，运营花秋二矿煤矿。安佳矿业已于2023年11月30日，通过资产置换方式取得《中华人民共和国采矿许可证》；2023年12月6日，取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》，证载设计产能为年产60万吨。
（一）公司主要产品及其用途
1、化工业务：主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素,主要用作植物的氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、肥效期较长，养分释放速度均匀等优点，主要用作植物的肥料。
2、医药业务：主要从事药品生产与销售。圣济堂制药药品包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药、妇科用药、消化系统用药、内分泌用药、精神类药品等。中观生物尚处于研发阶段未有获批产品。
3、医疗服务业务：主要从事以肿瘤诊疗为重点方向的医疗服务，配套科室及专业有预防保健科/内科/普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业/妇科专业/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；核医学专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；介入放射学专业；放射治疗专业/中医科；内科专业；肿瘤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业/中西医结合科。
4、煤炭业务：主要从事煤炭的开采和销售，原煤主要配套化工用煤和电厂燃煤。
（二）公司主要经营模式
1、化工业务
（1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，与供应商签订年度合同，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭行情确认价格，确保煤炭的合理库存保证生产需求。
（2）生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。
（3）销售模式：尿素、复合肥产品属于大宗物资，销售模式上采取经销商模式，通过与各地有资金、仓储、分销实力的经销商合作，协助促销与开发、巩固销售渠道，合理布局，快速分销到终端市场，淡季储备旺季销售，保障核心市场春耕化肥需求旺季的销售供应；公司甲醇产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，与有实力并有稳定渠道的经销商合作，同时对有及时付款能力的厂家和终端客户直接销售，获得批发与终端市场的份额。
2、医药业务
（1）采购模式：圣济堂制药采购物料以原料、辅料、包材为主，根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末根据销售规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时进行动态调整。原料、辅料、包材的采购在遵循药品GMP的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保原辅包材料的质量稳定及合规。
（2）生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。
圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产。
（3）销售模式：经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。
3、医疗服务业务
（1）采购模式：医院物资采购以药品（西药、中药饮片、配方颗粒）、消毒剂、耗材、医疗设备为主，各物资归口部门根据科室的需求，结合库存情况制定各类物资的采购计划。医院在每年年末根据次年的运营规划制定次年的采购预算，并根据实际执行情况及时进行动态调整。以上物资的采购在遵循医院、卫健委、医保局及相关职能部门的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保各类物资的质量保证及合规。
（2）服务模式：大秦医院是以国家三级专科肿瘤医院标准和现代医院管理设计建造的医疗健康项目，秉承以患者为中心的理念，精心打造绿道林荫、层叠露台等立体园林景观，为患者营造出舒适温馨的治疗休养环境；秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念，打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业，“八位一体”的国际化研究型肿瘤专科医院。
（3）运营模式：企业化管理、酒店化服务、多学科联合诊疗的服务理念，遵循医护尊严至上（正直、精诚），患者需求至上（专业、卓越）的价值文化，按照“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的智慧医院标准打造，为患者提供一站式全生命周期的人性化、规范化、标准化就医体验。
4、煤炭业务
（1）采购模式：煤矿采购物料以机电、通防、掘进、打钻、综合机械化采煤相关设备、备品备件及材料为主，各物资归口部门根据生产计划结合库存情况制定采购需求计划。以上物资的采购在遵循煤矿、煤监局、功能局及相关职能部门的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保各类物资的质量保证及合规。
（2）生产模式：花秋二矿矿区内共含煤五层，目前采用综合机械化采煤方式，全部垮落法管理顶板，报告期内主要处于综采工作面布置阶段。
（3）销售模式：主要销售对象为桐梓化工和桐梓县电厂，根据市场行情实时调整销售价格。
（三）公司产品的市场情况
1、化工业务
尿素、复合肥：桐梓化工化肥产品市场主要在西南市场，以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道、终端服务等竞争优势，在当地市场处于同类产品价格领头羊的位置。优秀的企业信誉、优质的产品质量、完善的售后服务，公司的尿素、复合肥产品在核心目标市场上具有强有力的竞争力，从而有着较高的市场占有率与销售效益。
甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工甲醇生产装置运行期间，主供贵州省内市场，为甲醇汽车、甲醇燃料等省内甲醇下游产业链提供甲醇来源支持，也成为省内中石化、中石油等石油化工用户的主要甲醇供给企业。
2、医药业务
近年来，随着国家“两票制”“集采”和“一致性评价”等医改政策的实施，医药制造业加速了行业洗牌进程。圣济堂制药主要产品以化学药为主、中成药为补充。受医改政策的影响较深，其中销售市场较成熟的化学药品种盐酸二甲双胍片、格列美脲片和氨甲环酸注射液等均被列入国家集采目录品种，纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外，公司糖尿病用药核心品种盐酸二甲双胍肠溶片因国外无参比“肠溶片”剂型，未能开展一致性评价，不能参加国家集采。受上述因素影响，近三年来圣济堂制药总体业绩下滑，持续处于亏损的状态。
3、医疗服务业务
随着中国医疗服务市场新技术的发展和利用，有助于扩大地理医疗服务覆盖范围，这将使医疗服务的发展更加广泛性，而不局限在北京、上海等大城市。贵州属于西部欠发达地区，公司大秦医院作为贵州省第二家（三级专科标准建设）肿瘤民营医院，为贵州地区的病患人员特别是肿瘤病的患者治疗增加了选择范围。大秦医院于2023年6月17日开业，需要一定的市场培育期，在市场上仍留有很大的提升空间。
4、煤炭业务
主要产品为无烟煤，主要用途为动力煤，部分优质煤可配套化工原材料使用。花秋二矿生产的原煤煤质在4500大卡以上的主要配套桐梓化工使用，4500大卡以下的主要销售桐梓县电厂。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入224,577.90万元，归属于母公司股东的净利润-11,927.48万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,181.85万元。其中化工板块实现营业收入214,780.73万元，净利润14,122.27万元（含股份公司净利润11,687.33万元，中观生物亏损-2,239.93万元，桐梓化工净利润998.71万元）；医药业务1-11月实现营业收入7,678.28万元，净利润-14,461.19万元；医疗服务业务实现营业收入2,118.90 万元，亏损-11,626.85 万元；煤炭业务亏损- 431.98万元。营业收入较上年减少27,156.12 万元，主要原因是化工产品销售单价较上年同期下降所致。
截至2023年12月31日，公司总资产473,651.68万元，较报告期初增加2.60%；归属于母公司的所有者权益267,165.56万元，较报告期初减少4.54%。资产负债率为43.59%，较年初上升4.22%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-040
贵州赤天化股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、煤炭业务
■
报告期内：全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）受2024年1月9日10304采空区一氧化碳浓度超标事故的影响，直到3月底未完成复工复产验收，期间采面和掘进全部停产。2024年1月1日至9日共生产原煤2,635吨，3月份采煤面维护清理出煤500吨。
二、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量上涨，但销售单价同比下降，尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本倒挂，甲醇生产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇生产、销售量较小。故桐梓化工报告期内营业收入较去年同期下降。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
■
报告期内：桐梓化工主要产品尿素由于国内工厂开工处于高位，日产量显著高于上一年同期，且出口受阻，尿素工厂整体货源供应依旧充足，国内尿素持续弱势下行整理，故尿素市场价格较去年同期下降。甲醇因装置停产销售量较小，受下游开工率不足等因素影响，甲醇市场价格总体呈疲软趋势。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
■
报告期内：自2021年四季度以来，随着国家发展改革委加大电煤保供力度，以及一些保供措施的落地，动力煤产量稳步提升。随着保供政策的落地，国家取消进口煤配额限制；澳煤的全面放开，一定程度上补充了国内市场高卡煤的缺口。随着国家煤炭产能的逐步释放、煤炭产量稳步提升，加上煤炭进口量的加大，煤炭价格震荡下跌，2024年一季度采购单价较上年同期下跌。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-031
贵州赤天化股份有限公司
第九届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届六次董事会会议通知于2024年4月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月26日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事于宗振先生因公务出差未能出席会议，委托董事姚志红先生代为投票表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2024年第 一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（三）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2023年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2023年度财务决算方案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2023年度财务决算方案真实、准确、完整，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行审计，截至2023年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-188,095.41万元，母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元、可供分配的利润为-202,362.34万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2023年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务预算方案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：2024年财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》
因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于2024年度（时间期间为：公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日）通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过33.3亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向申请授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：
■
本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。
（九）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》
因生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《审计委员会2023年度履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
（十一）审议通过《独立董事2023年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（范其勇）》、《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（王朴）》、《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（徐广）》。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
3名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他6名非独立董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
公司2023年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2024年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
（十六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（十七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十八）审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度社会责任报告》。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。
（二十）审议通过《关于置入煤矿资产2023年业绩承诺实现情况的说明》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产2023年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2024-036）。
（二十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-037）。
（二十二）审议通过《2024年第一季度报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司章程（2024年4月修订稿）》。
（二十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司内部审计制度》进行相应修订。
制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化产业股份有限公司内部审计制度（2024年4月修订）》。
（二十五）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-032
贵州赤天化股份有限公司
第九届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次监事会会议通知于2024年4月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月26日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、全体监事已对公司2023年年度报告签署书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2023年度财务决算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行审计，截至2023年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-188,095.41万元，母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元、可供分配的利润为-202,362.34万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2023年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务预算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
（八）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会已审阅《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度社会责任报告》。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。
（十二）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-033
贵州赤天化股份有限公司
关于为子公司、孙公司对外融资提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）系贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）系公司全资子公司；3.贵州安佳矿业有限公司（以下简称：“安佳矿业”）系公司全资子公司；4.贵州赤天化农资贸易有限公司（以下简称：“赤天化贸易”）系公司全资子公司桐梓化工的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币285,000万元的担保，目前公司累计担保余额为114,348万元。其中：1.2024年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币150,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为48,000万元；2.2024年拟为大秦医院提供预计额度不超过（含）人民币100,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为66,348万元；3.2024年拟为安佳矿业提供预计额度不超过（含）人民币15,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为零；4.2024年拟为赤天化贸易提供预计额度不超过（含）人民币20,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为零。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一） 基本情况
为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2024年度（时间期间为：公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过17亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过5亿元）；预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元；拟用公司、子公司资产为金融机构及其他机构授信作抵质押。担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。
公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年4月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司2024年度的新增担保额度，预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
■
本次申请的担保额度不等于公司子公司及孙公司提供的实际担保金额，最终要以公司子公司及孙公司实际获批的金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度之内，资产负债率为70%以下的子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用担保额度。同时，子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内，为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。
二、被担保人基本情况
1、贵州赤天化桐梓化工有限公司
统一社会信用代码：91520322662951614A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)
法定代表人：吴德礼
注册资本：422,800.00万人民币
成立日期：2007年5月24日
营业期限：2007年5月24日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2023年12月31日，桐梓化工资产总额235,072.43万元，负债总额98,972.08万元，净资产136,100.35万元，2023年度实现营业收入213,672.60万元，净利润为997.96万元。
截至2024年3月31日（未经审计），桐梓化工资产总额247,897.26万元，负债总额109,490.74万元，净资产138,406.52万元，2024年一季度实现营业收入41,512.07万元，净利润为2,204.81万元。
2、贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号
法定代表人：丁林洪
注册资本：75,000万人民币
成立日期：2015年12月3日
营业期限：2015年12月3日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2023年12月31日，大秦医院资产总额119,122.27万元，负债总额74,512.05万元，净资产44,610.22万元，2023年度实现营业收入2,118.90万元，净利润为-11,626.85万元。
截至2024年3月31日（未经审计），大秦医院资产总额118,247.07万元，负债总额77,134.69万元，净资产41,112.38万元，2024年一季度实现营业收入1,844.50万元，净利润为-3,798.66万元。
3、贵州安佳矿业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县燎原镇油草村10-10号地块二
法定代表人：孟凡武
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2023年10月11日
营业期限：2023年10月11日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造；矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2023年12月31日，安佳矿业资产总额91,872.59万元，负债总额91,304.09万元，净资产568.51万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润为-431.98万元。
截至2024年3月31日（未经审计），安佳矿业资产总额93,022.24万元，负债总额93,995.69万元，净资产-973.45万元，2024年一季度实现营业收入132.09万元，净利润为-1,544.13万元。
4、贵州赤天化农资贸易有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号
法定代表人：林洋
注册资本：800万元人民币
成立日期：2023年8月1日
营业期限：2023年8月1日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业专业及辅助性活动；煤炭及制品销售；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化桐梓化工有限公司持股100%
经审计，截至2023年12月31日，赤天化贸易资产总额800.89万元，负债总额0.14万元，资产净额800.75万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润为0.75万元。
截至2024年3月31日（未经审计），赤天化贸易资产总额881.90万元，负债总额80.40万元，净资产801.49万元，2024年一季度实现营业收入1,148.26万元，净利润为0.75万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保。
2、担保类型：连带责任保证担保。
3、担保期限：担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。预计为桐梓化工的担保在8年内；为大秦医院的担保在15年内；为安佳矿业的担保在8年内；为赤天化贸易的担保在3年内。
4、预计新增担保金额及总担保额度：预计新增担保金额合计170,000万元，总担保额度不超过285,000万元。其中：（1）2024年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过150,000万元；（2）2024年大秦医院预计新增担保35,000万元，总担保额度不超过100,000万元；（3）2024年安佳矿业预计新增担保15,000万元，总担保额度不超过15,000万元；（4）2024年赤天化贸易预计新增担保20,000万元，总担保额度不超过20,000万元。
5、抵、质押物：公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。
■
子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。
6、若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保，子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等进行反担保。
实际情况以签订的担保协议为准。担保期内，最终签订担保协议约定的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额，若超过，公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
2024年4月26日，公司召开第九届六次董事会会议，会议上9名董事一致同意，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保预计对象为公司全资子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为114,348万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为42.80%，均为公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-034
贵州赤天化股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4 月26日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届六次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司2024年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
利安达事务所截至2023年末计提职业风险基金约4,100万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。涉及从业人员11名。
上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贾志坡，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2019-2020年主要从事上市公司质量管理工作，2021年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、赤天化（600227）、建投能源（000600）等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：孟占强，2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年5月开始在利安达事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了赤天化（600227）上市公司审计报告。
拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司年报审计报告。
2.诚信记录
签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3.独立性
利安达事务所及签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，审计费用较上年未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会于2024年4月25日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，会上，审计委员查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，结合利安达事务所在执行公司2023年度的各项审计工作中的履职情况，审计委员会认为：
通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届六次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘请利安达事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-035
贵州赤天化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月26日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届六次董事会会议及第九届五次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2023年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2023年度公司计提存货跌价准备13,875,148.55元，固定资产减值准备3,146,977.64元。
二、计提资产减值准备的情况具体说明
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（一）对贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）计提资产减值准备的情况
1.计提原因
（1）在产品、库存商品：因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，2023年甲醇产品平均毛利率为负,使得其可变现净值低于成本，库存甲醇产品发生了减值。公司对出现减值迹象的库存甲醇成品、硫酸铵产品及粗甲醇半成品进行了全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生存货减值损失的甲醇成品和粗甲醇半成品计提减值准备。
（2）甲醇生产线资产减值：甲醇产品受供给侧、宏观大环境影响，下游市场需求跟进不足，市场供需关系持续矛盾，致2023年甲醇市场价格总体呈下降趋势，公司甲醇产品不含税销售价格最高从2,400元/吨下滑至最低1,770元/吨,全年不含税平均售价维持1,998.59元/吨低价，而受国际形势及地缘局势冲突的影响，2023年原材料煤炭市场持续遭受国际能源市场不确定性的冲击，同时，因国内煤炭供给端持续执行电煤保供稳价政策，致2023年煤炭市场平均价格虽较2022年度有所下降但回落幅度有限，较高的煤价对应持续走低的甲醇价格，而单吨甲醇产品耗煤量较大，导致公司甲醇产品生产成本依然较高，甲醇生产毛利率为负值，成本倒挂严重。2022年9月13日，基于对原材料煤炭及产品甲醇后市的判断，公司对甲醇产线实施暂时停产，一直持续至2023年3月25日恢复甲醇产线生产。2023年10月18日，基于历史“冬储煤”需求上升的市场规律，结合对煤炭及甲醇后市的预判，公司决定再次对甲醇装置暂停生产，至报告期末依然处于停产状态。甲醇生产线存在减值迹象，经评估机构进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，对甲醇生产线计提资产减值准备。
2.计提金额
■
（二）对贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）计提资产减值准备的情况
1.计提原因
（1）原材料：主要为格列齐特原料药，格列齐特原料药用途仅为生产格列齐特片，因执行省级联采后格列齐特销售价格较低，产品存在跌价情况，故对其原材料进行减值测试计提减值准备。
（2）在产品：主要为重楼解毒酊，因北京市场未中标，销售价格下降，产品存在跌价情况，故对其在产品进行减值测试计提减值准备。
（3）库存商品：主要原因为格列美脲片(90)为“集采”中标药品，因“集采”处罚事件影响，该产品全部被退回，预计无法销售，故对其全额计提跌价准备；重楼解毒酊因市场未中标，市场销售价格下降，产品存在跌价情况，故对其产成品进行减值测试计提减值准备；六味地黄胶囊主要原因为生产量减少致制造费用分摊较高致生产成本上升，导致产品存在跌价情况，故对其产成品进行减值测试计提减值准备。
（4）发出商品：主要原因为六味地黄胶囊，因生产量减少致制造费用分摊较高致生产成本上升，导致产成品存在跌价情况，故对其进行减值测试计提减值准备；重楼解毒酊因市场未中标，导致市场销售价格下降，产品存在跌价情况，故对其进行减值测试计提减值准备。
2.计提金额
■
（三）对贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）计提存货跌价准备的情况
1.计提原因
库存商品：主要产品为原煤，原煤煤质在4500大卡以上的主要销售桐梓化工，4500大卡以下的主要销售桐梓县电厂，原煤销售价格根据市场行情调整。安佳矿业于2023年12月置入上市体系，全月开采量为142.75吨，而12月生产总成本为449.98万元，单位成本大于销售单价，产品存在跌价情况，基于谨慎性原则，故对其库存商品进行减值测试计提减值准备。
2.计提金额
■
三、相关决策程序
公司于2024年4月26日召开了第九届六次董事会会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；同日召开了第九届五次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备事项项尚需提交公司股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）对桐梓化工计提存货跌价准备392.69万元，固定资产减值准备314.70万元，将导致公司2023年度合并报表净利润减少707.39万元。
（二）对圣济堂制药计提存货跌价准备547.58万元，由于圣济堂制药股权处置过渡期个别报表亏损增加将增加合并报表投资收益，对圣济堂制药计提存货跌价准备547.58万元不会影响公司2023年度合并报表净利润。
（三）对安佳矿业计提存货跌价准备447.25万元，将导致公司2023年度合并报表净利润减少335.44万元。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-036
贵州赤天化股份有限公司
关于置入煤矿资产2023年业绩承诺
实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据2023年进行的资产置换交易中公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）签署的《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换事宜之业绩补偿协议》（以下简称“《资产置换业绩补偿协议》”）的约定，以及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字[2024]第0111号《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》确认，公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）承接置入的煤矿资产，2023年扣除非经常性损益后实现的净利润为-431.98万元，未完成业绩承诺，具体情况说明如下：
一、本次置入煤矿资产的基本情况
公司分别于2023年9月7日、2023年9月27日、2023年10月10日召开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、 〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、 〈债权处置协议〉、 〈股权转让协议〉的议案》。同意新设子公司与花秋矿业进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称：“花秋二矿”）采矿权及相关附属资产，置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”） 及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司80%股权，上述资产置换交易统称本次交易。花秋矿业为本次交易的业绩承诺方。
二、本次置入煤矿资产的业绩承诺情况
2023年9月27日，公司与花秋矿业签署了《资产置换业绩补偿协议》，该协议于2023年10月10日经股东大会审议通过之日起生效。根据协议的约定及北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2023年5月31日为评估基准日出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告》（以下简称“《采矿权评估报告》”），置入资产的业绩承诺期限为自置入资产完成交割后的2023年剩余月份以及2024年、2025年、2026年和2027年四个完整会计年度（以下简称“业绩承诺期”），本次交易置入资产完成交割日为2023年12月1日，即业绩补偿期为2023年12月份、2024年、2025年、2026年和2027年度，若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称“实际净利润数”）低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。业绩承诺方承诺置入资产在业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）2023年、2024年、2025年、2026年和2027年分别不低于人民币87.14万元、3,990.00万元、6,340.00万元、9,210.00万元和9,234.00万元。其中2023年的承诺净利润计算公式为：自置入资产完成交割后的2023年剩余月份数×人民币610.00万元÷7。
三、业绩承诺未完成的补偿约定情况
1、业绩承诺期的每一会计年度结束后的四（4）个月内，公司应聘请已依法办理证券服务业务备案的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对置入资产在上一会计年度的业绩情况进行审计，并出具专项报告；
2、若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的实际净利润数低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。补偿金额按照以下公式计算：
应补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润数-业绩承诺期累积实现净利润数)/业绩承诺期累计承诺净利润数*本次交易置入资产的交易价格。
若根据上述公式计算“业绩承诺期累积实现净利润数”时煤炭实际销售单价超过《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照实际销售单价计算；若煤炭实际销售单价低于《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照523元/吨（不含税）计算。
3、双方同意，若发生前款约定的业绩补偿事项，在合格审计机构对业绩承诺期内最后一个会计年度业绩情况进行审计后三十（30）个工作日内，公司将向花秋矿业发出是否需要进行业绩承诺补偿的书面通知，花秋矿业应在接到公司书面通知后的三十（30）个工作日内将业绩补偿款支付至公司指定账户。
4、业绩补偿其他有关事宜：
（1）补偿金额以花秋矿业依据《资产置换协议》获得的交易对价总额为限；
（2）计算的最终业绩补偿金额小于零（0）时，实际补偿金额按零（0）取值；
（3）在业绩承诺期任一会计年度的当期实际净利润数超过当期承诺净利润数的情况下，超出部分可累积计入下一会计年度承诺净利润考核，即：下一会计年度实际净利润数=下一会计年度当期实际净利润数+（上一会计年度当期实际净利润数-上一会计年度当期承诺净利润数）。
5、业绩承诺期间，如发生不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、流行病疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件，全球性的重大金融危机（以下简称“客观事件”），导致置入资产截至客观事件发生当年期末的累计实际净利润数小于累计承诺净利润数，在符合法律、法规及监管部门意见的基础上，各方经协商一致可以通过书面方式对本协议约定的补偿安排予以调整。
四、2023年度业绩承诺完成情况及业绩补偿安排
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字[2024]第B0082号《关于贵州安佳矿业有限公司2023年度审计报告》和利安达专字[2024]第0111号《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》确认，经审计的安佳矿业扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为-431.98万元，未达到本次业绩补偿期（2023年12月份）中承诺的净利润87.14万元，根据公司与花秋矿业签署的《资产置换业绩补偿协议》业绩补偿公式计算，2023年度业绩补偿金额为1,633.22万元。
(下转696版)
