仙鹤股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案（草案）的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本705,975,551股，以此计算合计拟派发现金红利247,091,442.85元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为37.22%。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据国家统计局的数据，2023年GDP全年GDP增长为5.2%，总体平稳。
就造纸行业而言，2023年整年经历了先抑后扬的态势。2023年上半年我国机制纸与纸板产量为6,756万吨，同比微跌0.2%，而2023年全年，机制纸产量达到1.44亿吨，同比增长5.2%，在下半年，机制纸产量同比猛增11%，表现出复苏的景象。
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数据来源：国家统计局
2023年上半年，由于纸浆价格持续维持在高位和产能大幅投放的预期，纸浆价格处于下跌态势。根据国家海关数据，纸浆价格从2023年1-2月份的811美元/吨一路下跌至8月份的552美元/吨，然后呈现出底部上升的态势。2023年，从官方数据上看，进口纸浆平均价格为647美元/吨，与2022年全年相比下跌16%，尤其是2023年下半年，进口纸浆平均价格低至563美元/吨，相比2022年全年下跌27%，但在实际层面，众多纸企并未充分享受到木浆价格下降的红利，成本依然不低。
与此同时，国内煤炭价格也高位回落，2023年秦皇岛山西优混平均平仓价格同比下跌23%，2023年下半年，秦皇岛山西优混平均平仓价格相比2022年全年下跌28%。对于相对能耗较高的纸基功能材料行业来说，能源价格的回落则大大缓解了行业企业的能源成本压力。
从2023年下半年开始，纸浆平均成本总体下行和能源成本进一步下跌，叠加机制纸产能和产量的猛增，造纸行业的盈利情况有所回升，但主要矛盾并未真正意义上解决。
公司属于造纸和纸制品业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料。特种纸是一种高性能纸基功能材料，具有科技含量高、附加值高的特点，适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为“先进基础材料”和“关键战略材料”。
公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。
公司生产的纸基功能材料产品种类繁多，主要划分为六大系列60多个品种，包括：1）食品与医疗包装材料系列；2）烟草行业配套系列；3）家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）；4）商务交流及出版印刷材料系列；5）电气及工业用纸系列；6）日用消费系列等。同时，公司也以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等多元化产业的发展。
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食品与医疗包装材料系列主要应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装，是近期市场需求增长较快的领域，也是公司近期及未来深度开发和耕耘的重点产品系列。市场的需求主要来源于人民生活水平的提高和禁塑环保意识的逐步加强，从而使人们对食品与医疗包装的安全性、卫生性、环保性以及功能性的要求不断提高，也催生出更多更高端的新型包装品种。食品包装材料系列主要包括食品级防油纸、涂布纸、零食包装、液体包装等材料产品，以及纸吸管、薄型包装纸袋、咖啡滤纸袋、蒸笼纸、烧烤纸、火锅纸、砧板纸等面向终端的产品；医疗包装材料系列主要包括医用透析纸、医用皱纹纸、手套内衬纸、医用离型纸等被应用在针管、输液器等一次性医用耗材的无菌屏障系统包装中。公司的产品迎合了消费大众不断升级的消费理念，品种齐全，在行业具有龙头地位。
烟草行业配套系列适用于卷烟类产品（传统可燃烟及加热不燃烧新型烟草等）过滤嘴和烟盒内衬材料的包装。公司可生产具有高光泽型、高透气型、高不透明度型等多种功能型号的产品，能够有效帮助减少印刷油墨的使用量，提高印刷表现力。同时，公司还配套缓释薄片材料，纸基滤棒材料等材料。公司产品拥有高洁净度，和国内大部分知名卷烟厂已有多年稳定的合作，在同类产品中的市场占有率近45%，并已经被国外主要知名烟草公司认证和稳定使用。
家居装饰材料系列（含合营公司夏王纸业产品）主要被应用于高档定制家具和地板行业，是高档定制家具和地板贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等主流家具贴面产品，以及表层纸，层压牛皮纸，平衡纸等家具材料配套产品产品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受到不同年龄层和不同区域市场的青睐，国内市场占有率超20%。公司同时专注于花色设计端的开发，引领市场的消费趋势，在国内中高端定制家具市场具有强大的消费引导力和市场领导力，为行业内多家高端品牌的指定使用产品。
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商务交流及出版印刷材料系列适用于现代商务需求的特种纸基型应用材料，包括无碳打印类、防伪材料类、彩色和白色打印纸类以及低定量高档出版用纸等产品；其中低定量出版印刷用纸主要应用于印刷字典、词典、圣经等页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍，对产品印刷适应性要求高，在国内市场的占有率超过90%，公司的产品能够增加油墨的依附性、不透印性，为多家国内大型出版社和国际知名出版社的指定用纸，在国内及国际市场上具有很大占有率及领导力。公司为字典纸国家标准主要制定者，公司的低定量出版印刷用纸也被应用于医药行业和电子产品行业，被用于药品说明书和电子产品说明书的印刷和制作。
电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸以及不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性及广阔的市场发展空间。电解电容器纸具有下游认证严苛，质量稳定性要求高等特点，被广泛应用于电视机、电脑、手机数码、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、5G配套设施、专业变频器、数控伺服系统、风力发电、汽车电子、机台自动化、包装设备、工业流程控制等工业领域中，电解电容器纸被置于内置电容器中，用于隔绝电容器内部正负极及吸收电解液，保证电容器处于正常工作状态。随着5G应用，新能源汽车电子，光伏产业的迅猛发展，公司作为国内重要的电子元件材料生产配套企业，产品被更广泛地应用于相应的配套设施中。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤，公司新研制开发的光伏玻璃配套类衬纸也有较高的行业门槛和广阔的市场发展前景。随着科技在日常生活中的普及，该类产品的运用会越来越广泛，市场前景广阔，为公司未来的重点开发领域。
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日用消费系列包括热敏应用类、转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相连的材料系列。其中热敏材料在银行、超市、酒店、餐饮、快递的票据和标签业务中被广泛应用。公司热敏类材料可根据客户需求实现个性化定制，并具备直接制成不干胶类产品，面向终端消费市场的特性，公司的热敏收银纸在国内市场占有率近25%。被多家国内外众多知名餐饮巨头及酒店指定使用。转印用纸系列主要用于纺织品转印的转移印花材料、建材领域的热转移材料以及越来越被年轻消费群体喜爱的数码喷绘类转印材料和水转印材料。得益于日益严苛的环保需求和消费者个性化、高端化的需求，近年来数码喷绘类转印材料产品需求增长十分迅速。目前数码转印在国际市场已经占据十分重要的份额，也成为中国转印市场未来发展的主要方向，因此，数码转印相关的数码喷绘类转印材料市场空间非常可观，公司国内热转印市场占有率超过30%。标签离型用纸系列主要包括格拉辛离型纸和高湿强标签纸，运用于日化不干胶、物流不干胶和啤酒标签等与日常生活密切相关的标签领域。随着高端零售行业、电商和相关物流行业的快速发展，不干胶标签在近年持续保持着较高的年增长率，用作不干胶底纸的格拉辛离型纸使用量也在最近几年得到了飞速的增长。然而，与发达国家相比，我国人均标签使用量还处于相对低位，格拉辛离型纸未来需求潜力仍然非常巨大。因此，公司也正在积极扩大格拉辛离型纸的生产规模，以满足不断增长的市场需求，维持并不断扩大公司市场份额。高湿强标签纸主要应用于如瓶装啤酒、冰激凌等需要在低温潮湿环境中储存的产品贴标，以及需要进行冷链运输的可识别的标签类产品。公司为国内瓶装啤酒标签领域主要原纸供应商之一。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入855,347.77万元，同比增长10.53%；实现营业利润73,344.95万元，同比减少8.44%；实现利润总额73,239.58万元，同比减少7.75%；实现归属于上市公司股东的净利润66,379.28万元，同比减少6.55%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-014
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024年4月15日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2023年年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2023年年度报告摘要》。
4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意公司拟以2023年末总股本705,975,551股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。本次拟分配利润支出总额为人民币247,091,442.85元（含税），不转增股本，不送红利，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
6.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
独立董事专门会议认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏强、王敏良、王敏岚、王明龙回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
7.审议通过《关于2024年度与合营公司进行关联担保的议案》
本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
独立董事专门会议认为：公司本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度与合营公司进行关联担保的公告》。
8.审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币1,000,000万元的综合授信额度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
9.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
10.审议《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司董事、监事管理岗位的主要范围、职责工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确认公司董事、监事2023年度薪酬合计274万元，并制定公司董事、监事2024年度薪酬方案如下：
未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等确定，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。2024年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币350万元。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：公司董事、监事的薪酬方案符合公司所处行业以及相关岗位的薪酬水平，可以确保公司董事、监事有效行使职权，维护公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、周子学、吴仲时、杨旭回避表决。
本议案涉及关联交易，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬额度的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确认公司高级管理人员2023年度薪酬合计239万元，并制定公司高级管理人员2024年度薪酬方案如下：
高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效 。2024年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币300万元。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业以及相关岗位的薪酬水平，可以确保公司高级管理人员有效行使职权，维护公司整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2023年度内部控制评价报告符合相关法律、法规和规范文件规定等有关要求，报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司内部控制审计报告》。
13.审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会ESG委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会ESG委员会第二次会议审议通过。
ESG委员会审核认为：公司2023年度可持续发展报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关指引、标准、指南等有关规定，符合真实、客观、透明的原则，客观、公允、公正地反映了公司在本报告期履行企业社会责任的重要信息，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度可持续发展报告》。
14.审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
15.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会已对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
16.审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2023年度董事会审计委员会履职报告是实事求是、客观公正的，反映了公司审计委员会成员认真、规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，并指导公司内部审计工作，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
17.审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的审计工作进行了监督职责，认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公允。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
18.审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司对中汇会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、信息安全管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
19.审议通过《关于制定〈仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
战略委员会审核认为：《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》是根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况而制定的，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
20.审议通过《关于制定〈仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
21.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司对募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
22.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定部分公司制度的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。
23.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-015
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：该报告客观、真实反应了公司监事会2023年的工作履职情况。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2023年年度报告摘要》。
3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配方案，本次分派方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
5.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。
监事会审核认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
6.审议通过《关于2024年度与合营公司进行关联担保的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。
监事会审核认为：本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度与合营公司进行关联担保的公告》。
7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规则和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
8.审议《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李辛夫、张仕超回避表决。
监事会审核认为：根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，并结合公司董事、监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度。该事项的审议、表决程序、内容等符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2023年12月31日（基准日）有效。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
10.审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司编制的可持续发展报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2023年度履行企业社会责任的重要信息。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度可持续发展报告》。
11.审议通过《关于制定〈仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：本次公司制定的《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
13.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，符合公司长远发展战略，也符合上市公司信息披露相关规定。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定部分公司制度的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-016
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2021年度，公司“鹤21转债”募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投资余额116,000.00万元。
2022年度，公司“鹤21转债”募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，其中账户存储余额 344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。
2023年度，公司“鹤21转债”募集资金投资项目使用募集资金15,058.91万元。截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为27,206.65万元，其中账户存储余额156.65万元，理财产品投资余额27,050.00万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，连同保荐机构东方投行分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日止，公司有6个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元) ：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表(鹤21转债)》详见本报告附件1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的情况
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2．募投项目搁置时间超过1年的情况
募集资金投资项目搁置时间未超过1年。
3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况
存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。具体原因详见本报告附件1。
4．募投项目无法单独核算效益情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5．募投项目出现其他异常情况
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
报告期内，公司存在使用“鹤 21 转债”募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金的情况。截至2023年12月31日，公司仍有40,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过65,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年度，公司“鹤21转债”使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将“年产100亿根纸吸管项目”剩余募集资金6,691.68万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产5万吨纸制品深加工项目”，该项目建设期48个月，达到预定可使用状态时间为2027年1月。2023年4月19日，公司2022年年度股东大会审议批准了上述议案。
公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对原募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产100亿根纸吸管项目”预定达到可使用状态的时间调整延长，调整后“年产30万吨高档纸基材料项目” 达到预定可使用状态时间为2023年12月，“年产100亿根纸吸管项目”（已变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”）达到预定可使用状态时间为2027年1月。变更后募集资金投资项目的资金使用金额详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]5602号《仙鹤股份有限公司年度募集资金使用与存放鉴定报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1
■
注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额9,724.76万元。
(下转776版)
